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UBS 在特斯拉 Model 3 拆解报告中提到,特斯拉尽量简化工程、移除组件、提升了动力总成的模块化程度。Model 3 的电机、变速箱和逆变器集成一体化,包括电池管理和充电控制、DC/DC 充电器、车载充电机、PDU全部被集成为统一组件。(对比通用 Bolt 则有 90% 的零部件都采购自 LG。)
UBS 工程师把这种高度的垂直整合战略形容为「领先同行多年的,下一代、军事级的技术」。
其实这背后反映了一个很关键的问题:假设一家车企的电机、变速箱、电控单元和其他零部件分别来自不同的专业供应商,那么要做到高集成是很有挑战的。
特斯拉一贯致力于垂直整合,以越来越高的自主研发比例取代供应商方案。以电池组为例,从 Model 3 搭载的 2170 电池开始,特斯拉掌握了电池单体的设计和研发,但制造环节由特斯拉松下联合完成,而电池模组、Pack 的设计、研发和制造均由特斯拉自主完成。
我们来看看宝马是怎么做的。
根据宝马的资料,从 2008 年开始,宝马就在自主研发和制造电池模组和 Pack,对于电池单体,宝马具备「完整的规格和设计权限」,但制造是交由合作伙伴三星 SDI 完成的。
Stefan 在采访中更详细的解释了「完整的规格和设计权限」的含义。
宝马一直在扩展对于电池技术的专业知识,并推动电池技术的发展。宝马会自主研发和设计电池单体的原型并进行小批量试生产,以全面的理解先进技术在生产全流程中的挑战,为供应商提供宝马的精确要求。
为什么不像特斯拉一样建立自己的电池工厂呢?Stefan 的回答是,无论是现在还是未来几年,自主生产电池都不会给宝马带来竞争优势。但这并不意味着宝马在电池领域没有部署。
实际上,宝马正在缔造一个类特斯拉-松下联盟的电池供应联盟。宝马与动力电池制造商 Northvolt 达成了合作。
宝马在官方公告中表示,宝马集团拥有丰富的电池开发经验,而 Northvolt 专注于电池可持续生产。这分工,跟特斯拉松下如出一辙。
而名不见经传的 Northvolt,其实是一家 2016 年 10 月才成立的创业公司。Northvolt 创始人兼 CEO Peter Carlsson 是前特斯拉全球供应链副总裁,而 COO Paolo Cerruti 是前特斯拉供应链 & 运营规划副总裁。
Northvolt 官网毫不避讳地写道,我们致力于建设下一代锂电池工厂(设计产能 32GWh/年),新理念包括规模效应、垂直整合和高度控制的制造方面。
可以这么说,这是一家在特斯拉超级电池工厂建造过程中汲取了经验的特斯拉高管创办的公司,致力于在欧洲复制特斯拉超级电池工厂。
最后谈谈电动化给汽车行业带来的影响,燃油车时代顶级的零部件供应商博世、大陆、电装、德尔福在整车产业链中有着很高的话语权,在电动车时代,动力总成和整车系统复杂度大幅降低。
对于车企来说,面临的一个选择是到底要不要掌握三电(电机、电池、电控)的自主研发及生产能力。如果沿用燃油车时代的集成供应商方案的做法,面临的一个挑战是比较难做出差异化(尤其是高端车型会越来越多的全系标配全轮驱动),而垂直整合则意味着需要从供应商手中收回很多基础技术的研发能力,但对企业的技术领导力和成本控制能力又形成了新的考验。
垂直整合 or not,这是一个问题。
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