产业集中度低、销售出口稳升、开工率降低......揭露电线电缆行业新格局！-第2页-北极星输配电网

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出口能力稳定提升，进口产品单价较高截止目前，我国是全球电线电缆重要的生产国，国内电线电缆生产能力维持了我国电线电缆出口能力的稳定。据统计，2014-2017年我国电线电缆的出口数量稳定增加，至2017年电线电缆出口数量达到241万吨，较上年增加17万吨，至2018年十月我国电线电缆的出口量为200万吨，较上年同比增加3.09%，预计2018年全年基本维持上年的发展。从国内电线电缆的进口来看，随着我国产品供应生产能力的提升，对国外电线电缆的进口数量小幅下降，至2018年共进口电线电缆20.7吨。

从进出口金额看，虽然我国电线电缆的出口数量不断增加，但是相比于进口单价，电线电缆的出口单价平均不到1亿美元/万吨，而进口单价约为2亿美元/万吨。由此可见，虽然我国电线电缆的出口能力在不断提升，但是从整体的产品附加值来看，低于进口产品。

我国电线电缆行业集中度极低预计2018年我国电力行业耗铜量超过550万吨

我国企业的电线电缆主要集中在中低端市场，市场竞争异常激烈。同时，我国电线电缆行业集中度极低，中小企业数量占比85%以上。我国前十名企业仅占国内市场份额的7%至10%，远低于美国的70%。同时，由于电线电缆主要是用于电力行业，SMM预计2018年我国电力行业耗铜量超过550万吨，电力行业用铜量占比约46%，电力行业的发展对于铜终端消费影响巨大。

中国电线电缆企业集散度分布

华东和中南地区占据了我国电线电缆市场的80%的份额，随着产业结构的调整，市场集中度提升，市场将更多地集中在江苏、广东、浙江和山东等电缆生产大省。

广东省是我国电力电缆产值最大的省份，电缆生产企业数量众多；江苏省在通信电缆与光缆方面占据我国40%左右的市场，在电力电缆方面也位于第二位；电缆行业知名的生产企业如远东集团、宝胜集团等都位于江苏省；浙江省、山东省在绕组线和电力电缆产品方面均处于国内前列。

2018年电线电缆整体平均开工率81.73%，较2017年下滑1.27个百分点。

数据来源：SMM

从下图可以看出2015-2017年线缆企业的开工率逐渐递增，但2018年全年的开工率则有所下滑，与中电联的电力投资、房地产、基建等数据相互佐证，2018年1-11月电网投资额同比呈负增长态势。其中大型线缆企业（年产能≥5万吨）较2017年稍有回落，但是中型电缆企业（年产能2≤X≤5万吨）开工率回落明显，月度开工率基本上均低于前两年的开工率，但产业结构表现出产能集中的走势。

数据来源：SMM

据SMM了解，2018年终端消费不济，地产、基建、汽车、家电等终端需求减弱，以致对于线缆的采购减弱，线缆企业生产积极性降低，所以整年的开工率有所回落；但自2016年“西安奥凯”事件后，下游更注重产品质量，对铜杆的采购也更加偏向电解铜制杆，同时订单向有规模大型企业集中，以致出现大、中型企业的反向发展。同时2018年相对来说企业资金较为紧张，线缆终端大头来自于为国网、南网企业，需求量大、回款慢，这对于投标企业而言，需要企业有雄厚的资金流周转，就资金而言，大型企业也拥有更多的优势。但行业产能的集中提升了整体行业核心竞争力，为未来的发展蓄力。

原标题：产业集中度低、销售出口稳升、开工率降低......揭露电线电缆行业新格局！

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