综合能源服务市场潜力分析

随着能源转型的提速和电力体制改革的不断深入，能源、电力、用户三者之间的关系变得越来越紧密，“综合能源服务”的概念逐渐被行业所熟知。虽然我国的综合能源服务尚处于起步阶段，但未来市场前景广阔，据相关测算，到“十三五”末，我国综合能源服务产业有望超过8万亿产值规模。

本文来源：南度度 微信公众号 ID:nanduducsg

当前，我国正处于能源转型的关键时期，能源成本高等问题十分严重，综合能源服务可有效提高能效、降低投资运营成本，有利于推进能源供给侧改革，带动和提升能源相关产业的国际竞争力。目前，传统能源产业(电力企业、电网企业、燃气企业、设备商、节能服务公司、系统集成商以及专业设计院等)都在策划综合能源服务转型，综合能源服务产业竞争也十分激烈。随着互联网信息技术、可再生能源技术以及电力改革进程加快，综合能源服务将成为更多能源企业转型发展的方向。

两大电网积极布局综合能源服务

近来，国网和南网频频发力综合能源服务，综合能源服务热度有增不减，成为大家关注的热门话题。

南方电网产业部近日发布了《关于明确公司综合能源服务发展有关事项的通知》(产业〔2019〕2号)，该文件明确表示要“进一步明确综合能源服务发展重点和业务界面，为客户提供多元化的综合能源供应及增值服务，支撑公司向能源产业价值链整合商转型”。

根据文件内容，南方电网综合能源服务将主要聚焦于新能源、节能服务、能源综合利用、电能替代、储能、科技装备、创新服务、“互联网+”等八大业务版块，重点抓住产业园区、工业企业、大型公共建筑、大型商业综合体、交通枢纽、数据中心等对象，瞄准重大项目资源，统筹运用能效诊断、节能改造、用能监测、分布式新能源发电、冷热电三联供、现代储能等多种技术，开展并引领综合能源服务业务发展。

不久之前，国家电网也出台了《国家电网有限公司关于推进综合能源服务业务发展2019-2020年行动计划》，根据该计划，国家电网在未来两年内，将通过布局综合能效服务、供冷供热供电多能服务、分布式能源服务、专属电动汽车服务等四大业务领域，推进相关技术设备研发和示范工程建设，建立市场化的运作体系，不断深化综合能源服务业务发展。

早在2017年，国家电网就下发了《关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》，开启了向综合能源服务商转型之路。据了解，2018年，国家电网26家省公司积极开拓综合能源服务市场，累计实施2943个项目，实现综合能源服务业务收入49亿元，同比增长133%。从业务领域看，实施综合能效服务项目数量最多，占比73%，供冷供热供电多能服务项目数量占比15%、分布式能源服务项目数量占比9%、专属电动汽车服务项目数量占比3%。

综合能源服务是啥?

两大电网对综合能源服务的重视程度不言而喻，可以预知综合能源服务市场将迅速由“蓝海”转变为“红海”。那么，综合能源服务究竟是什么?其实目前国内外尚无对综合能源服务的统一定义。但可以肯定的是综合能源服务包含两层含义：一是综合能源，涵盖多种能源，包括电力、燃气和冷热等;二是综合服务，包括工程服务、投资服务和运营服务。

作为一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式，综合能源服务涵盖能源规划设计、工程投资建设，多能源运营服务以及投融资服务等方面。简单来说，就是不单销售能源商品，还销售能源服务，当然这种服务主要是附着于能源商品之上的。对于供电企业来说，就是由单一售电模式转为电、气、冷、热等的多元化能源供应和多样化增值服务模式。

综合能源服务这一新业态的出现，打破了不同能源品种、单独规划、单独设计、单独运行的传统模式，提出综合能源一体化解决方案，实现横向“电热冷气水”能源多品种之间，纵向“源～网～荷～储～用”能源多供应环节之间的生产协同、管廊协同、需求协同以及生产和消费间的互动，具有综合性、就近性、互动性、市场化、智能化、低碳化等特征。为适应形势变化，将催生出各种新的消费模式和商业模式，综合能源服务既有利于中小企业创新创业，也有利于推动传统能源企业转型，可以采用混合所有制、PPP等各种灵活模式，推动信息产业与能源产业融合、轻资产与重资产融合、金融产业与实体经济融合。

综合能源服务商主力军

新时代下的能源综合服务具有传统能源生产消费的技术和运营属性，融合了新的商业模式和业态，将更具有战略和商业属性。目前综合能源服务的主要市场参与主体可归为能源公司、售电公司、服务公司和技术公司四类。

1能源公司

这类公司主要是重资产企业，规模相对较大，以大型国企为主。一类是传统能源企业转型，另一类以产业链延伸为主。配售电改革给部分传统能源企业提供了转型和延长产业链的机遇，也为部分新能源企业提供了资源整合和升级的契机，推动公司由单一能源供应商向综合能源服务商转变，打造新的利润增长点，提升公司市场竞争力。与传统能源公司相比，新型的能源服务公司直接面向用户或增量能源市场(新开发的区域里建立新的能源基础设施)，业务往往包含多种能源。

2售电公司

这类公司主要是新成立的企业，既有国企，也有民企，以中小企业规模为主，围绕售电业务展开的综合能源服务商。目前成立的售电公司上万家，公示的3000家左右。从市场的参与者来看，在政策的趋势下，售电公司的市场主体呈现出了多元化的特点。按照电改9号文，鼓励进入售电公司领域的主体主要包含以下几类：现有供电公司、大型发电企业、节能服务公司、工程建设公司、大型工业园区以及有条件的社会资本。除了上述参与者，目前参与到售电领域的企业还包括了民营电气设备企业、分布式能源企业等。另外，不少上市公司也已进入售电市场。

3技术公司

这类公司主要是轻资产企业，包括传统能源技术公司以及以大数据、云计算、物联网、区块链技术、人工智能等新业态为主的技术公司，主要将信息技术与能源相融合，运用大数据、云计算等技术提供用能优化和管理方案，适合开拓一些新型增值服务。

4服务公司

这类公司主要也是轻资产企业，规模相对较小，包括各类设计院、EPC单位、工程服务企业、节能服务公司、需求响应服务、分布式能源方案设计单位、智慧能源解决方案服务商等。根据用户需求可提供各种增值服务，如提供蓄热受托、能效管理、用能诊断、设备维护、整体供电方案等多元化服务，以及搭建多种生活产品交易平台，实现电力、自来水、燃气、热力的批发和零售，提供从电力、天然气到可再生能源供应等一系列的综合解决方案。

基于以上分析，最有可能成为综合能源服务商的主力军是能源公司和售电公司，而大多数能源公司主要以大型国企背景的公司为主，具有先天优势，但一些有实力的民营企业不容小觑，另外最有可能崛起的就是售电公司。售电公司将以售电为切入点，进行业务拓展，而这部分公司存在大量的民营企业，只要有好的商业模式就会迅速崛起。

综合能源服务市场潜力分析

目前，我们讨论的综合能源服务中的关键业务包括：供电、供气、供热、供冷、节能服务、分布式能源、储能、微电网、电气化交通、充电桩以及供气、供水等管廊基础设施。综合能源服务整合了不同的能源服务业务，具有更多的利润增长点，易于形成规模效应，有效降低成本，市场潜力巨大。

从市场需求看，若仅选取供电、供气、北方城镇供热、分布式光伏、节能服务、微电网、储能七个主要的业务领域进行分析测算，2017年市场规模超4.9～5.47万亿元，到2020年市场潜力至少为5.28～6.29万亿元。

供电市场潜力分析

售电市场之所以能够吸引上万家公司的加入，主要得益于其万亿级的市场需求容量。据此测算，2017年全国售电市场容量为3.7万亿元。

《电力发展“十三五”规划(2016～2020年)》提出，到2020年全社会用电量预期为6.8～7.2万亿千瓦时。2018年政府工作报告提出，“要降低电网环节收费和输配电价格，一般工商业电价平均降低10%”。随着电改的不断推进及技术进步，电价还将继续下降，这意味着全国电网企业平均电价下降速度将超过5%，假设每年按5%的速度下降，预计2020年电价约为0.5元/千瓦时，届时电力销售市场规模约为3.4～3.6万亿元。

供气市场潜力分析

根据国家发展改革委运行快报统计，2017年我国天然气消费量2373亿立方米，目前全国天然气平均销售价格约为2～3元/立方米，据此计算，2017年我国天然气市场规模约为0.47～0.71万亿元。

《天然气发展“十三五”规划》提出，到2020年使天然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右，逐步把天然气培育成主体能源之一。在目前我国雾霾现象频发的状况下，各地都加大了“煤改气”的力度，天然气需求出现爆发式增长。2017年，在气源供应不足的情况下，天然气年消费增量超300亿立方米，增幅和增量均创历史新高。按此趋势，预计到2020年我国天然气消费量极有可能实现3600亿立方米，考虑到天然气供应紧张和技术进步因素，价格增减相抵消，天然气价格仍按2～3元/立方米测算，届时我国天然气消费市场潜力将达到0.72～1.08万亿元。

供热市场潜力分析

近年来，我国城镇建筑取暖面积持续增长。数据显示，截至2016年底，我国北方地区城乡建筑取暖总面积约206亿平方米。其中，城镇建筑取暖面积141亿平方米，农村建筑取暖面积65亿平方米。城镇地区主要通过集中供暖设施满足取暖需求，城乡结合部、农村等地区则多数为分散供暖。按照20～40元/平方米/采暖季测算，预计2017年北方供暖面积将达到156亿平方米，仅北方城镇取暖市场规模就可达到0.31～0.62万亿元。

根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，十三五期间，城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右。据此测算，预计2020年北方城镇取暖面积将达到190亿平方米，仅北方城镇供暖市场规模可达0.38～0.76万亿元左右。此外，由于人们对于生活质量的要求提高，南方供暖需求呈不断上升趋势，因此，供暖市场潜力十分巨大。

节能服务市场潜力分析

根据中国节能协会服务产业委员会最新发布的《2017节能服务产业发展报告》显示，节能服务产业持续较快增长，规模效应初显。2017年我国节能服务产业产值达4148亿元，较去年同期增长16.3%，增速较上年提高2个百分点。其中，2017年合同能源管理投资额达到1113.4亿元，比上年增长3.7%;合同能源管理项目融资预计超过700亿元。这表明，节能服务公司在做大做强的路上呈现出良性发展态势。截至2017年，从事节能服务的企业有6137家，较上年增加321家，年均增长率较2016年降低1.7%。

照此发展势头，《“十三五”全民节能行动计划》提出，到2020年，节能服务产业产值比2015年翻一番，预计达到6000亿元的目标任务，有望提前完成。

分布式光伏市场潜力分析

2017年，分布式光伏出现爆发式增长。根据国家能源局数据显示，2017年我国分布式光伏新增装机1944万千瓦，增幅高达3.7倍，占新增光伏总装机的36.6%，较2016年提升24个百分点，创历史新高。2017年1～11月，我国分布式光伏累计装机2966万千瓦，分布式光伏发电量达137亿千瓦时，考虑各级政府补贴后的电价约为1～2元/千瓦时，市场容量约为0.01～0.03万亿元。

按照《能源发展“十三五”规划》，到2020年分布式光伏发电装机将达6000万千瓦，建成100个分布式光伏应用示范区，园区内80%的新建建筑屋顶、50%的已有建筑屋顶安装光伏发电。由此可见，适合安装在工业园区、经济开发区、大型工矿企业以及商场学校医院等公共建筑屋顶的分布式光伏正渐入佳境。考虑到光伏成本将继续快速下降、后期将逐步取消补贴以及极有可能提前完成十三五规划目标等因素，价格仍按1～2元/千瓦时计算，光伏发电全国全年平均利用小时数按1204小时计算，预计2020年的市场潜力将超0.07～0.14万亿元。

微电网市场潜力分析

微电网是指由分布式电源、用电负荷、配电设施、监控和保护装置等组成的小型发配用电系统(必要时含储能装置)。微电网分为并网型微电网和独立型微电网，可实现自我控制和自治管理。并网型微电网既可以与外部电网并网运行，也可以离网独立运行;独立型微电网不与外部电网连接，电力电量自我平衡。

微电网作为互联网+智慧能源的重要支撑以及与大电网友好互动的技术手段，可以提高电力系统的安全性和可靠性，促进清洁能源的接入和就地消纳，提升能源利用效率，在节能减排中发挥重要作用。券商预计，十三五期间，微电网将撬动数百亿的增量市场需求。

储能市场潜力分析

储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、“互联网+”智慧能源的重要组成部分和关键支撑技术。作为综合能源系统的重要支撑，储能可以起到削峰填谷作用，提高风、光等可再生能源的消纳水平，支撑分布式电源及微网，促进能源生产消费开放共享和灵活交易、实现多能协同。

根据中关村储能产业技术联盟统计，2000～2016年应用于用户侧(即分布式发电及微网领域)的投运储能系统累计装机量为107.9兆瓦(不包含抽水蓄能和储热项目)，占全部装机的比例为57%。其中2015年7月～2016年12月用户侧安装比例占全部规划的54%。随着可再生能源比例的增加，预计2017年用户侧将保持高增长态势。而在这一增长态势中，园区依旧是热点，在东南沿海等地区，已有很多园区开始参与储能系统建设，特别是新建园区。不仅如此，很多企业参与园区储能建设的积极性也很高。此外，政府的很多示范项目也将落地园区。储能在用户侧的应用具有最浓厚的商业化气息，特别是储能在分布式发电与微网、辅助服务、用户侧需求响应和电动汽车车电互联系统领域开始涌现出一些市场机会和创新模式。预计到2020年，储能总装机规模最高将达24.2吉瓦，在后续储能补贴等政策出台的情况下市场规模将达1000亿元。