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特高压变压器合计招标77.67亿元，其中2条特交项目的交流变压器5.77亿元，2条特直项目的直流换流变和交流变压器分别为70.03亿元和1.85亿元。从中标情况来看，天威保变预中标22.3亿元，份额约29%；山东电工、特变电工和中国西电三家的中标金额接近，中标份额在24%左右。
2条直流线路换流阀招标总金额为30.13亿元，国电南瑞、许继电气和中国西电三家包揽，分别预中标15.45、7.34和7.34亿元，份额分别为51%、24%和25%。
特高压直流控制保护一直是国电南瑞和许继电气平分秋色，此次2条直流线控保招标3.95亿元，国电南瑞和许继电气分别中标2.01亿元和1.93亿元。
主要产品价格呈现回升趋势。此前，我们分析判断本次14条特高压项目建设集中产，时间短交期紧，主要产品价格或将有回升趋势。参考1000KV GIS产品近期的招标价格，先前的判断也得到有效验证。此次2交项目新建变电站招标的10个间隔，平均单价为8,345万元/间隔，比2017年蒙西-晋中项目中标价高出359万元/间隔，提升幅度为3.49Pcts。
3重点推荐主设备龙头公司
特高压项目将给主设备企业带来显著业绩弹性。特高压主设备产品技术门槛高，市场集中度高，主要的参与企业包括国电南瑞、平高电气、许继电气、特变电工和中国西电等。参考以往项目招标进度，本次2直2交的主设备预计将在2季度开始逐步进入交付阶段。假定这些订单能在1个完整年度内交付，我们以各公司2017年营收利润为基准，简单测算下本次预中标对各家公司业绩弹性。
重点推荐技术领先的特高压主设备龙头企业。基于过往电网基建对特高压相关公司的影响来看，每一波特高压建设高峰都伴随着相关公司经营业绩的大幅提升和股价的快速上涨。我们重点推荐：平高电气、许继电气、国电南瑞、中国西电和特变电工。
建议同时关注后期配网投资提速的情况。从稳增长的角度看，配电网建设更具有长期促进作用。近年来，随着特高压骨干网架建成及新能源大规模接入，配网投资补欠账的进程正在加快。2017年度，我国110KV以下（含110KV）电网工程新增建设投资规模达到3,064亿元，在电网投资中的占比达到了57.4%。在特高压骨干网架逐步落地完善后，配网投资将是智能电网建设最为关键的环节，增量配电网、配网自动化及电力信息化等领域将成为投资重点。国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电等公司配网业务占比也相对较高，若未来配网投资力度加大，这些公司相应也会直接受益。
4风险提示
1、项目交付不及时或延后。通常，特高压项目主设备在预中标后很快进入生产交付阶段，若因设备企业原材料供应不及时或产能不足等原因造成无法按时交付，或项目建设节奏推迟导致订单交付延后，均会影响相关企业的经营业绩。
2、后续10条项目核准缓慢或推进滞后。2018年发改委如期核准4条线路，项目开工、招标、开标的节奏也均较快。18年9月集中批复的14条项目，仍有10条将在19年内逐步进行核准。如果这10条线路核准由于各种内外部原因滞后则将影响项目的开工及设备交付，直接影响相关公司的业绩。
3、大宗原材料价格大幅上涨。电气设备产品主要使用铜、银、钢等金属原材料，根据长江有色数据铜材价格从2017年中的4.5万元/吨一直上涨，18年上半年达到了5.5万元/吨，近期则维持在5万元/吨。未来电网基建整体提速，对于铜、银等原材料需求会增加，如果未来这些原材料价格出现大幅上涨则会影响相关公司的盈利能力。
4、行业竞争加剧。特高压产品领域的新进入者仍有一定的增加，特交GIS领域山东日立已经取得一定的订单，在直流换流阀领域荣信汇科和特变电工新疆新能源在2018年8月底招标的昆柳龙三端柔性直流输电工程中分别中标8.6亿元和6.9亿元柔直换流阀，此次2直2交招标中山东电工的份额和金额上升都较快。若这些新进入者通过价格策略提升市场份额，则可能会影响相关企业的中标份额和盈利能力。
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