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2018年上半年,动力电池行业集中度稳步提升,锂电产业链深度纵向整合和广度横向整合正处于进行时,行业整合正在加速,市场对产业链内细分领域的龙头企业炒作热情较高,相关股价表现偏强(当升科技、新宙邦等),对与动力电池有关联的镍金属而言,也带动了镍价上涨。2018年下半年,随着新能源汽车补贴退坡政策实施后,产业链上的资金面趋紧,由于整车厂商拿到补贴的时间延后及额度减少,中游动力电池领域收账压力增加,现金流趋紧,对上游原料采购有所放缓,正极材料、电解液价格出现回落。镍价在高位震荡后进一步上行动力不足,继续上行空间未打开,跟随着宏观面利空释放展开调整。
(来源:微信公众号:“中国有色金属报”ID:cnmnyouse 作者:鲜于开卷)
上游原料产能扩张快于需求
原料价格下跌
2018年3月至今,上游正极材料、三元前躯体、电解液价格受产能扩张快于需求,以及行业整顿洗牌影响出现下跌,在一定程度上对镍价下跌也带来拖累。截至2018年12月上旬,三元材料NCM523价格、三元前驱体价格、正极材料磷酸铁锂价格、电解液价格分别为16.9万元/吨、10.15万元/吨、6.05万元/吨、4.15万元/吨,较2018年3月分别下降7.1万元/吨、4.85万元/吨、2.5万元/吨、0.75万元/吨。受制于目前高镍三元电池还未大规模量产,硫酸镍产量增幅也受限,SMM预计,2019年,硫酸镍耗镍豆量仅为3.2万吨,对镍消费增长拉动较小。
NCM、NCA高镍材料
在三元电池中应用将逐渐增多
在三元电池正极材料中,由于镍元素含量决定了正极材料活性分子数量以及比容量,增加镍使用有助于提升电池能量密度。NCM、NCA的比容量、循环寿命显著高于其他材料,因此价格也高于LCO、LMO、LFP这三种材料。据预测,2018年正极材料新增需求3.5万吨,2019年,新增需求4.3万吨。当前,在高镍三元正极材料中,NCM523占比64%,NCM622占比18%,NCM333占比13%,NCM811占比3%,NCA占比2%。鉴于钴价过高抬升了三元电池成本,而镍金属物理化学性能又有助于提升电池比容量以及价格成本优势,未来三元电池将向着“高镍低钴”化趋势发展,NCM811将作为主要的三元电池品种被新能源汽车所采用。
数据显示,2017年,三元电池占电池市场总份额40%,预计2025年将提升至60%左右。目前,全球电池用镍量在5万吨,占镍总需求3%。国内电池耗镍量约2万吨,占镍总需求2%。随着新能源汽车产销量快速增长,未来电池用镍量提升空间会非常大。预计2020~2025年,中国电池年均用镍量10万吨左右,占镍整体消费比例将提升至10%。
新能源汽车快速发展
带动三元电池需求增加
近3年来,受新能源汽车补贴政策刺激,以及节能环保政策的大力扶持,国内新能源汽车产销量处于快速发展状态。2015~2017年,中国新能源汽车销量分别为33万辆、50万辆、77万辆,年均增速52%,保持着较高增速。在2018年6月,受新能源汽车补贴政策退坡影响,单月新能源汽车销量环比增速放缓回落。但2018年1~11月,中国新能源汽车累计销量103万辆,较2017年同期增长71.6%,反映出新能源汽车领域仍将是汽车行业里增长的主流。近4年,中国新能源汽车销量在汽车总销量中的占比逐年提高,从2015年的占比1.3%已提升至目前的5%左右,增长趋势还将继续保持。预计2019年新能源汽车产销量仍将保持快速增长势头,也将拉动三元动力电池需求量稳步增加。
未来三元锂电行业整合趋势
据国内外研究机构报道,未来三元锂电行业整合存在三方面趋势:1.锂电产业链进行深度上纵向整合和广度上横向整合,原料采购趋于集中化,中下游企业对上游高镍材料采购大多会集中在龙头企业。2.通过上下游延伸,控制成本,依托技术研发,提升产品附加值。3.进入全球核心体系并深度绑定的企业将获得行业增量成长与内部份额提升的双重成长。比如,上游原料类龙头企业当升科技、新宙邦等加强与宁德时代、国轩高科、三星、LG等中游电池企业合作,稳定中下游龙头企业客户资源,抢占上游原料市场份额。中游电池企业宁德时代、国轩高科等则是加强与下游大众、宝马、特斯拉、现代、三星等汽车厂商和数码电子类企业合作,绑定大客户资源,抢占电池领域的市场份额。
后市展望
2019年,内外部宏观环境仍需密切关注,外部制约来源于美国经济前景走弱,贸易战负面影响仍存,拖累全球需求放缓。内部约束则是经济结构调整,以及去杠杆导致经济增速放缓回落。在此过程中,供需结构、金融结构也会相继进行调整,需求结构调整带来需求总量下降,但由于供给侧调整偏慢,反应迟滞,就出现了产能过剩现象,去产能与去杠杆同时进行。虽然国内政策面已转暖,但仅对市场预期层面带来提振,传递到实体经济好转仍需较长时间。2019年,预计有色金属价格不会出现趋势性上涨行情,阶段性反弹行情来源于产业链上部分时段供需面偏紧支持。
结合镍基本面看,全球红土镍矿供应增长,以及印尼镍铁产量增加是未来较为确定的趋势,而硫化镍矿由于资源储量有限,供应则是继续趋紧,全球电解镍市场供需缺口格局仍将延续。从需求方面看,电解镍价格波动看的是高镍三元电池表现,虽然中短期三元电池需求受到动力电池行业洗牌整顿影响,导致硫酸镍产能扩张增速放缓,但长期新能源汽车动力电池对高镍三元材料需求依旧较大,镍在电池领域需求占比将逐步提升,或许长期看镍价支撑来源于此。而镍铁价格波动看的是不锈钢表现,鉴于不锈钢终端需求集中在建筑、交通运输、化工、厨具、机械设备等传统领域,受宏观面波动加剧影响较大,或许中短期镍价上行阻力则来源于不锈钢产业链。2019年,在宏观面尚难好转,镍市供需面偏宽松的情形下,镍价上行空间有限,运行区间或将缓慢下移。
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6月9日消息,中汽协数据显示,5月,我国动力电池装车量28.2GWh,同比增长52.1%,环比增长12.3%。其中,三元电池装车量9.0GWh,占总装车量32.0%,同比增长8.7%,环比增长12.8%;磷酸铁锂电池装车量19.2GWh,占总装车量67.8%,同比增长87.2%,环比增长11.8%。1-5月,我国动力电池累计装车量119.2GWh,累
2023年4月动力电池月度数据发布如下。产量方面:4月,我国动力电池产量共计47.0GWh,同比增长38.7%,环比下降8.3%。其中三元电池产量17.6GWh,占总产量37.5%,同比增长34.9%,环比下降3.5%;磷酸铁锂电池产量29.3GWh,占总产量62.4%,同比增长41.2%,环比下降10.9%。1-4月,我国动力电池累计产量176.9G
据上证报,4月26日至27日举行的中国汽车动力电池产业创新联盟大会预计,2023年我国动力电池装车需求将达409.9GWh,同比增长39.3%。据创新联盟统计,2022年中国三元电池装车量110.4GWh,占总装车量的37.5%,同比增长48.55%;磷酸铁锂电池装车量183.8GWh,占总装车量的62.4%,同比增长130.16%,两者合计
4月11日丨中汽协发布数据显示,3月,我国动力电池装车量27.8GWh,同比增长29.7%,环比增长26.7%。其中三元电池装车量8.7GWh,占总装车量31.4%,同比增长6.3%,环比增长29.8%;磷酸铁理电池装车量19.0GWh,占总装车量68.5%,同比增长44.4%,环比增长25.3%。1-3月,我国动力电池累计装车量65.9GWh,累计
3月10日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布2023年2月动力电池月度数据。2月,我国动力电池装车量21.9GWh,同比增长60.4%,环比增长36.0%。其中三元电池装车量6.7GWh,占总装车量30.6%,同比增长15.0%,环比增长23.7%;磷酸铁锂电池装车量15.2GWh,占总装车量69.3%,同比增长95.3%,环比增长42.2%。1-2
2月13日,新能源汽车国家大数据联盟发布的数据显示,2023年1月全国新能源汽车销量40.8万辆,市场渗透率24.7%。截至2022年底,我国新能源汽车保有量1310万辆,汽车电动化率4.1%。截至2023年1月底,国家监管平台累计接入新能源汽车1250.8万辆。其中,2023年新能源汽车年度接入量43.5万辆,同比下降15.1%
据市场研究机构EVVolumes2月15日发布的全球电动汽车市场分析报告,2022年,全球电动汽车电池装机量达到505GWh。其中,排名一到五的公司占电池总供应量的76%。从排名来看,宁德时代、LGEnergySolutions、比亚迪、松下、SKOn依次上榜。从电池类型来看,镍钴锰(NCM)三元电池占比70%,磷酸铁锂(LFP)占
北极星储能网获悉,1月12日,中国汽车动力电池产业创新联盟公布2022年12月动力电池月度以及年累计数据。产量方面:12月,我国动力电池产量共计52.5GWh,同比增长65.9%,环比下降15.8%。其中三元电池产量18.5GWh,占总产量35.2%,同比增长61.5%,环比下降20.5%;磷酸铁锂电池产量33.9GWh,占总产量64.6%
12月9日,2022年11月动力电池月度数据发布。11月,我国动力电池产量共计63.4GWh、同比增长124.6%,动力电池装车量34.3GWh、同比增长64.5%。产量方面:11月,我国动力电池产量共计63.4GWh,同比增长124.6%,环比增长0.9%。其中三元电池产量24.2GWh,占总产量38.2%,同比增长133.0%,环比下降0.2%;磷酸
近日,宝武特冶举办全球首台商业化高温气冷堆用镍基焊材首发仪式,这是我国在核电领域核岛主设备用镍基合金焊材的首批国产化产品,标志着我国在核电镍基合金焊材领域实现重大突破。上海市核电办、中核能源、哈电重装等单位领导、专家参加仪式。首台商业化60万千瓦高温气冷堆机组的建造,标志着我国核电
进入新的一年,锂电产业链“风云变幻”的速度不断加快。3月以来,受到碳酸锂期现货价格短期内向10万元以上区间波动增长的影响,正极材料价格因得到成本支撑而回暖。截至上周,锂电正极环节中,铁锂、三元材料价格均出现上涨,产量和开工率也随之回升。高工锂电观察发现,结合上下游来看,正极材料价格
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格林美1月25日公告,与英美资源集团签署加强镍产品及动力电池材料加工技术研发等合作备忘录,双方就一系列与负责任生产和采购镍和其他电池产品有关的环境、社会和治理、技术倡议和业务发展解决方案,以及为全球市场、客户和利益相关方推进和推广可持续产品和服务产品进行合作。
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近日,巴西淡水河谷公司表示,在沙特马纳拉矿业投资公司收购部分镍铜业务后,预计镍产量有望由17.5万吨/年增至超过30万吨/年。淡水河谷拟在中期内将30%-40%出产镍用于电动汽车电池供应链生产。马纳拉矿业公司高管表示,公司通过该笔投资成功增持关键战略矿产,使得沙特在全球能源转型供应链中发挥越来
格林美9月25日公告,公司计划由下属控股子公司福安青美及全资子公司新展国际共同在印尼设立青美能源材料有限公司,在印尼中苏拉威西省摩洛哇丽(Morowali)县IMIP园区投资建设印尼第一条年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目,项目总投资为10.96亿元,利用印尼青美邦镍资源项目自产的氢氧化镍钴锰
9月20日,福建省工信厅原则同意福建青拓镍业有限公司超低排放改造项目(二期工程)节能报告通过审查。详情如下:福建省工业和信息化厅关于福建青拓镍业有限公司超低排放改造项目(二期工程)节能报告的审查意见福建青拓镍业有限公司:你公司《关于申请超低排放改造项目(二期工程)节能审查的请示》(
据正力新能发布的消息,近日,正力新能与宝马集团合作项目,高镍正极和掺硅负极极片项目实现Job5交付,后续Job6生产正全面展开。本次交付的高镍掺硅正负极片产品为宝马汽车与正力新能独家合作的前瞻项目,极片作为动力电池的最核心部件,双方已在此领域开展为期近两年的产品开发和持续交付。
7月19日格林美公告,格林美(无锡)与CAHAYA、伟明、格林特、上海璞骁共同签署《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料(镍中间品)(2.0万吨镍/年)项目的合资协议》,在印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县中国印度尼西亚综合产业园区青山园区内,共同投资建设红土镍矿湿法冶炼年产2.0万金属吨新
6月26日LG化学表示,其位于忠清北道的清州工厂已开始生产单晶高镍阴极材料。下个月开始,下一代正极材料的第一批产品将交付给一家全球电池制造商。到2027年,公司计划将单晶阴极产线扩建到庆尚北道龟尾工厂,届时新型阴极的年产量将达到5万吨。
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