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工控板块共26家企业发布18年业绩预告,其中12家预增;8家预减,6家持平。
工控行业在18年下半年受到贸易战和经济增速放缓影响,行业整体业绩压力较大。PMI从18年下半年开始持续走弱,并在12月份跌破荣枯线。下游行业中电子制造设备、纺织机械等推动工控行业
从17年开始复苏的OEM市场需求下滑明显,与传统制造业相关的石化、采矿等项目型需求保持了较为平稳的增速。在PMI持续下行的背景下,尽管行业整体承压,但是在工控行业中有两类企业仍保持了较为优秀的业绩,值得关注:(1)具备技术优势,正在不断验证进口替代逻辑的行业龙头公司,如汇川技术;(2)下游需求稳定,企业具备明显的市场优势或者正在实现向上突破的公司,如低压电器行业中的良信电器和正泰电器。
电机、电控和充电桩板块共13家企业发布18年业绩预告,其中3家预增;9家预减,包含3家首亏;1家持平。
目前国内电动汽车市场仍以A00、A0级车型为主,与之相配套的电机、电控产品整体技术水平不高,产品同质化较为严重。在17、18年各电机、电控企业加大投资进行产能扩张的背景下,市场出现了较为明显的产能过剩情况。以比亚迪为代表的新能源汽车整车企业目前占据了电机、电控市场近半的市场份额,并且为了掌握新能源汽车动力总成的核心技术,仍在加大对电机、电控的研发投入,如比亚迪在18年发布了电控核心部件IGBT4.0技术,在国内处于领先水平。
在对电机、电控功率密度和效率越来越高以及合资车企将在19年陆续投放A级车型的背景下,具备领先技术实力,能够率先向市场投放电驱动桥等新一代电机电控产品的企业有望获得竞争优势,值得在19年关注。
根据中国充电联盟的数据,2018年新增公共充电桩8.6万台,同比增加40.1%;新增私人充电桩24.5万台,同比增加105.7%。新能源汽车保有量的增加和续航里程的提升预计将带来充电需求的持续增长,在龙头充电桩运营企业有望在19年实现盈利的同时,需要注意充电桩制造行业存在的产品同质化严重和龙头运营商多采取自行生产整桩等因素均会影响充电桩生产企业的盈利能力。
(以上内容整理自Wind 平安证券)
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