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技术实力+品牌优势+国网背景使公司成为特高压组合电器GIS龙头。公司是我国最早的三家开关厂之一,并且再2010年成威国网旗下一员,在技术上处于绝对领先地位,成功研制了我国第一套252kV全封闭组合电器、800kV全封闭组合电器以及816kV和1100kV全封闭组合电器,共中标12条交流线路。特高压项目招标主要产品中组合电器GIS价值量最大,并且公司中标特高压组合电器订单最多;竞争对手主要有两家:中国西电(3.930,0.10,2.61%)和新东北电气,但2016年以来由于山东电工电气降低价格招标也加入了竞争的行列,根据我们对近几年中标情况统计,公司特高压GIS市场份额稳居第一,保持在45%左右。
当前公司在手订单约32亿:苏通GIL综合管廊工程(8.6亿)、2018年上半年中标的北京到石家庄、菏泽到枣庄9个GIS(6.66亿),蒙西到晋中4个GIS(3.2亿)、驻马店到南阳10GIS(8.35亿)、青海到河南(9.2亿交流断路器、组合电器、隔离及接地开关)、陕北到武汉(1.8亿交流断路器、组合电器、隔离及接地开关)以及个别网外项目,加上部分项目配套的避雷器等订单,目前公司未交付的在手特高压订单约32亿左右。除了2019两交两直在2019-2021交付外,其余大约12亿订单预计在2019年实现交付。
(2)看未来:预计规划可新增订单约59亿元(包含已经开标的两交两直)
我们估算2018年《通知》规划的12条特高压工程涉及金额1910亿元。长距离特高压直流造价范围在200-300亿元,长距离特高压交流造价范围在180-250亿元,长距离高电压柔直项目造价在120-250亿元,短距离联网型特高压交流项目造价在40-120亿元,短距离背靠背联网直流工程造价在30-80亿元,我们按照中性造价值计算本通知对应的工程建设预算为1910亿元,其中直流投资在1210亿元,交流投资在700亿元。
预计本次规划可新增特高压订单59亿元左右。本轮项目交货周期预计在明年下半年开始,可以看出公司在交流项目中受益程度较高,本次特高压交流项目规划约涉及14个电站, 考虑大宗价格有可能下滑,GIS平均单价保守按0.78亿元来算,单站总价值为4.68亿,那么本次规划中特高压GIS总价值约为87亿元,按照驻马店-南阳、张北雄安特高压GIS的市场份额40%,那么本次规划中特高压GIS给公司带来的订单增量为34.8亿元;交流项目中避雷器、550kv组合电器、110kv专用开关等配套设备带来的增量约为2.8亿,故公司在交流项目中获得的订单增量共约为42亿元;在直流项目中:公司提供组合电器、交流断路器、隔离开关、接地开关、直流穿墙套管、1100kV 切滤波器组断路器等设备,公司以上产品市场份额约为15%,我们预计公司在直流项目中可获得的订单价值量约为21.6亿元(虽然由于不同直流特高压项目设计差异性很大,并不是所有线路都配备750kV组合电器等价值量非常高的器件,但公司在前两条直流项目中标已经超过11.4亿,所以21.6亿达成概率应该很大);故本次规划预计可新增特高压订单59亿元左右。
平高中标GIS单价在近期出现了明显回升,特高压规模生产后毛利率有望快速显著回升。伴随着山东电工进入特高压交流GIS市场,打破了此前平高、西电、新东北平衡,2015年平高的GIS中标单价跌到了7000万元,后续2016年2月-2018年1月公司在三个项目中标单价一直呈现下降趋势,平均中标价大概7000万。此后11月公司在蒙西到晋中GIS中标价为8000万,2019开年驻马店-南阳的中标价达到了8350万,相比过去两年平均中标价提升20%左右。过去两年过度价格竞争使得企业毛利率大幅压缩,企业盈利能力大幅下降,但当前国网开始非常注重质量品质,所以未来中标单价应当会保持一个相对较高水准,叠加大宗商品价格下降预期,所以我们认为公司GIS毛利率在产能利用较为充分的未来两至三年有望显著回升。
公司后期备货和产能仍充足。公司特高压GIS月生产量达到4个间隔,特高压项目建设平均周期为一年半,故公司月生产量和交货量完全可以满足后续项目交付,一些核心零部件包括从日本进口的零部件公司也前期均有备货,完全可以满足后期交付。
2.4 公司常规高压业务市场份额稳步提升
在常规高压领域,公司主要通过国网输变电项目来切入输变电市场,公司在输变电项目中主要供应断路器、组合电器、开关柜等常规高压开关设备。在2017年国网输变电项目招标中,公司在第一~六批中全部中标,共计中标金额24.58亿,较 去年国网输变电项目变电设备中标金额增长 53.6%;而目前2018年公司公告的国网输变电项目共中标金额为16.97亿元,此外,还公告了中标整站招标共计0.39亿元。
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