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2019年变化二:根据风电电价政策,我们预计2019年底抢开工规模约64.51GW。据金风科技统计,截止2018年6月底,国内有104.77GW的项目不受竞价政策影响。根据国家能源局的风电电价调整方案的要求(2年核准期内未开工建设的项目不得执行该核准期对应的标杆电价),上述项目中除了海上风电、分散式、大型风电基地以及2018年下半年15.47GW的装机(预计2018年新增23GW)之外,其余64.51GW的项目需要在2020年前开工建设,以获得相应核准的标杆电价。虽然开工的条件界定并不苛刻,且开工到并网存在9-18个月的间隔,但是由于能源局在清理核准项目,因此我们判断这部分抢开工规模很可能会直接吊装。
2019年变化三:宏观经济承压,贷款利率和预期收益率下行提升风电投资热情。市场预期2019年宏观经济短期承压,新能源发电需求具有弱周期属性,其需求基本不受宏观经济拖累。但由于新能源发电项目一般是重资产投资,风电贷款比例通常为80%,其投资吸引力会受贷款利率影响。据中泰银行团队观点,2019年贷款供给和需求有望保持弱平衡,贷款利率预计缓慢下行。我们认为这会从两个维度提升新能源发电投资热情:(1)从成本角度看,由于贷款利率下行,资金成本降低,项目IRR会增加;(2)从收益率吸引力角度看,由于预期收益率下降,新能源发电项目IRR(8%以上)相对而言更具吸引力。
积极因素持续逐步兑现,2019年新增装机或达28GW,同增约20%。展望2019年,除了2018年的好转逻辑(三北解禁、中东部常态化、海上和分散式放量等)之外,行业还有三个积极的因素:利率下行、三北地区继续解禁、电价抢开工,其中三北继续解禁已经兑现,我们预计2019年新增装机约28GW,同增约20%(预计2018年新增装机23GW)。
4、竞争趋缓、成本下行,19年中观行业景气或将传导到微观企业盈利
行业集中度提升,后续竞争有望趋缓,风机价格或将短期见底。2010、2011年行业弃风限电严重、同时出现多起质量和安全事故(主要是机组脱网和烧机),行业发生动荡,整机商竞争格局剧烈变化。CR4由2010年的65.4%下降至2013年的47.6%,且前四名整机商由2010年的华锐、金风、东汽、联合动力变成了2013-2018年的金风、联合动力、明阳、远景。2018年以来,整机环节CR4增加9.8PCT至67.6%,增幅较2017年提高6PCT,同时CR1也逐步增加,可以看出来行业集中度明显提升,竞争格局加速清晰,后续竞争有望趋缓,因此我们预测风机价格或将短期见底,并有望环比提高,这将释放微观企业的盈利空间。
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