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16.天顺风能
天顺风能(002531.SZ)成立于2005年,总部位于江苏苏州,于2010年12月在深交所上市。其是国内风塔制造龙头企业,专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售,也是全球最具规模的风力发电塔架专业制造企业之一。
据黑鹰风电统计,近十年间天顺风能对外净投资规模达70亿元,其业务扩张至风塔及零部件、叶片及模具制造、风电场投资运营等领域,总资产已达120多亿元。
黑鹰风电发现其在风电场规模扩张最为迅速。比如2016年7月,天顺风能首个风电场项目——新疆哈密风电场正式并网发电。而截至2018年6月末天顺风能风电场累计并网容量为440MW,累计已签署风电场前期开发协议规模达1.93GW。
从业绩层面来看,天顺风能的盈利能力确实非同一般。笔者发现,自2010年至今9年来,天顺风能营业收入一直保持正增长,净利润也仅在2010年出现一次负增长。2017年天顺风能实现营业收入、净利润32.38亿元和4.7亿元,分别是2009年的7.01倍和4.85倍。
据天顺风能发布的业绩快报:2018年营业收入、净利润为38.94亿元和4.9亿元,分别同比增长20.25%和4.44%。
另外笔者还发现,截至2018年三季度末,天顺风能客户订单(预收款)规模创十年来历史新高,为3.52亿元,是2017年末的6.07倍。由此可见,即便面临市场的激烈竞争,天顺风能仍具有很强的品牌影响力,未来业绩仍有很强的支撑。
17.吉鑫科技
吉鑫科技(601218.SH)成立于2003年,总部位于江苏无锡,主要生产750KW-10MW风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。于2011年5月在深交所上市。
财报显示,吉鑫科技营业收入、净利润都已经连续三年(2016年-2018年)负增长。“一方面风电行业竞争激烈及国内外风电设备需求下降;另一方面受国家环保以及相关政策的影响,生铁、废钢、树脂等主要原辅材料价格同比持续上升。”
在“市场竞争激烈、原材料价格上涨”等多重压力下,如今吉鑫科技还陷入了损窘境。据吉鑫科技发布业绩快报,2018年归属于上市公司股东净利润为-4500万元至-5500万元。
为挽救不利局势,2018年吉鑫科技决定进军下游风电场领域,目前已取得了150MW风电场项目的投资核准证。
但问题是,以吉鑫科技相对羸弱的资金实力在“耗资巨大、回收周期长”的风电场领域能征战多远?资产负债表显示:截至2018年9月末吉鑫科技货币资金规模仅为5.89亿元,长、短期借款规模分别为1.89亿元、5.02亿元。
而且如下表所示:吉鑫科技近年的筹资能力及造血能力(经营现金流)也并不出众。
如何破解产业及资本的双重困境,或许是摆在吉鑫科技管理层面前的最重要也是最紧迫的难题。
18.协合新能源
成立于2006年协合新能源(0182.HK)前身为中国风电集团有限公司,是一家专业从事风力和太阳能发电业务的集团公司。
在十年近120亿元的投资布局下,其拥有的新能源电力规模增长迅猛。据披露,截至2018年6月末,协合新能源持有66间并网发电的风电场及光伏电厂股份,总装机容量为2814MW,权益装机容量1902MW。其中风电场48间,装机容量2483MW;光伏电厂18间,装机容量331MW。
另外,截至2018年6月末,其“在建但尚未投产”风电项目规模971MW,已核准或列入各省建设计划风电项目888MW,合计1859MW风电项目已锁定上网电价。除此之外,协合新能源还新签约分散式风资源420MW,新签署分布式光伏资源58.5MW。
而在下游新能源电站形成规模后,协合新能源又推出了智慧运维系统,目前已在公司所有的独资风电场和光伏电场中进行深入应用,累计总装机容量1408MW。据协合新能源统计,此系统使风电、光伏发电量分别平均提升1%、5%以上。
截至2018年6月末,协合运维公司共承担76间风电及光伏电厂(共计4GW)的整体运行维护业务及定检服务合同。
近日协合新能源又递交了一份靓丽的成绩单,据其公告称,2018年实现营业收入、净利润14.2亿元和5.02亿元,分别同比增长了34.88%和151.16%。据黑鹰风电统计,近十年间,协合新能源实现营业收入合计150多亿元,净利润近30亿元。
笔者分析认为,协合新能源真正的优势是在新能源电力投资运营商中其拥有更为稳健的财务结构。比如,截至2018年末协合新能源货币资金储备规模为13.54亿元,远高于短期负债(9.23亿元),它融资方式更倾向于长期负债(80.03亿元);
另一方面,协合新能源管理层对经营现金流的掌控力也非同一般——近十年经营现金流一直为正,这又进一步增强了其抵御金融风险的能力。笔者认为,拥有良好的现金流掌控力及风险意识的企业未来才能走的更远,活得更长。
19.节能风电
节能风电(601016.SH)成立于2006年1月,乃央企中国节能集团旗下唯一风电开发运营平台,于2014年9月登陆上交所主板。
近十年来节能风电也一直保持着较高的投资规模——十年累计对外净投资现金流达170.22亿元,同时节能风电总资产规模也增至214.24亿元。
如今(截至2018年6月末)节能风电实现风电累计装机容量2772MW,权益装机容量2537.7M;另外其在建风电项目装机容量合计为122.75万千瓦,可预见的筹建项目装机容量合计为346.8万千瓦。
十年来,节能风电营业收入一直保持正增长。据其发布的2018年业绩快报,2018年实现营业收入、归属上市公司股东的净利润23.76亿元、5.15亿元,分别同比增长26.96%、29.11%。据统计,近十年节能风电营业收入合计达120多亿元,净利润合计为23亿元。
实际上,节能风电管理层无论对资产负债结构,还是现金流也都拥有出色的掌控力。比如,截至2018年9月末节能风电货币资金储备为18.29亿元,而它的负债结构则以长期借款为主,其长、短期借款分别为98.38亿元、0.51亿元。
十年来,其经营现金流一直为正,其自身造血能力已具备抵御一定金融风险的能力。这在当前的金融环境下至关重要。
在全国,乃至世界领域的战略布局,稳健的财务结构,深厚的股东背景……种种因素叠加在一起,笔者认为节能风电未来仍有巨大的想象空间。
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