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◆全球持续电气化,电力消费增长强劲。
◆在渐进转型情景下,约四分之三的一次能源需求增量用于发电,到2040年近一半的一次能源被电力行业吸纳。
◆几乎所有的电力需求增长都来自于发展中经济体,尤其是中国和印度。经合组织的需求增长非常小,反映了成熟、发达经济体更慢的经济增长以及电力需求与经济增长逐渐脱钩。
◆可再生能源占发电量的约三分之一,到2040年占到全球发电行业的约30%。相反煤炭发电的比例显著降低,作为一次能源到2040年将被可再生能源超越。
可再生能源增长取决于技术进展速度
◆ 更快技术进步的影响部分受限于现有电厂的淘汰速度,尤其是在经合组织国家。除了更快的技术进步之外,如果政策和财税施压下现有火电站退役速度较渐进转型下加倍,碳排放也将加倍。
主要能源预测
随着发展中世界作为主要能源消费市场的地位逐渐增强,世界能源需求模式正在转变。
◆ 能源需求增长最快的两个国家:中国和印度——开始都是煤炭占比相对较高的能源结构。
◆ 在渐进转型情景下,中国的煤炭占比急剧下降——从2017年的60%降低到2040年35%—其降低的总量大体由可再生能源和天然气的增量抵消。事实上,中国非化石能源(可再生能源加核电和水电)增量超过了展望期间中国能源需求的增量。
◆ 相反,由于印度电力行业煤炭消费的增长,印度的煤炭比例仅小幅下降。
石油仍在全球能源系统扮演重要角色
◆ 所有情景表明,石油仍将在2040年全球能源系统中扮演重要角色。石油需求水平在8000万桶/日到13000万桶/日变动。
◆ 为了满足2040年的石油需求,必须保证足够的投资,如果未来投资被限制于开发现有的油田并且没有对新产区的投资,全球产量将年均4.5%的速度衰减。即2040年全球石油产量将仅约3500万桶/日。
◆ 为了填补需求供给,石油行业未来二十年还需要数万亿美金的投资。
天然气增长强劲
◆ 由于需求市场广阔,低成本供应充足和液化天然气引领下的全球天然气贸易活跃,天然气行业获得强势增长。
◆ 在渐进转型情景下,天然气供需年均增长率为1.7%,即到2040年增长近50%,是唯一和可再生能源一样份额在展望期间增长的能源。
◆ 天然气需求市场广阔,几乎所有考虑在内的国家和地区天然气需求都有增长。电力和工业部门贡献大体相当的天然气需求增量,交通部门需求增量相对较小,但增速最大。
◆ 天然气产量增长由美国和中东(卡塔尔和伊朗)主导(贡献展望期间近50%的天然气产量增量),中国和俄罗斯产量的增长很强劲。
◆ LNG供应持续增加,在全球天然气贸易中的占比不断提高,并在2020年代末超过管道气。到2040年液化天然气供应将占总需求的15%以上。
◆ 天然气需求增长由工业和电力行业增长主导。
◆ 在渐进转型情景下,工业行业天然气用量加速,电力行业天然气增量放缓。
◆ 在转型情景下,欧洲天然气产量降低40%,导致2040年欧洲对外依存度上升到约75%。
◆ 在中国,尽管国内天然气产量大幅提升,但需求增长大于供应增长,导致2040年进口依存度上升超过40%。半数进口增量将由俄罗斯和其他独联体国家的管道气来满足,剩余增量来自液化天然气。
全球煤炭需求放缓
全球煤炭市场继续由中国主导。在展望的期间里,中国经济增长逐渐向更平衡、更可持续的模式过渡,煤炭需求也随之下降。全球煤炭市场疲软也受到经合组织煤炭消费显著下降的影响,这些国家转向使用更清洁、更低碳的能源。
◆ 印度和其他亚洲新兴经济体的煤炭需求上升。这些经济体的增长和繁荣带来的电力需求贡献了全球大部分的煤炭消费增量。印度是煤炭消费增长最大的市场。到2040年,印度煤炭消费占全球比例将翻倍至约四分之一。
可再生能源将是能源增长的最大来源
◆ 可再生能源增长强劲,在全球电力市场份额大幅增加。
◆ 风能和太阳能发电快速增长——分别增长5倍和10倍——到2040年为全球电力市场贡献大体相似的新增发电量。这一快速的增长受益于成本的持续降低。
核能和水力发电量持续增加
◆ 在渐进转型情景下,核能年均增长1.1%,与过去20年左右的趋势基本一致。
◆ 发电量继续增长的核能分为两种相反的模式:随着旧核电站逐渐退役以及非常有限的建设投资,经合组织核能发电量实质性降低。相反,中国核能发电强劲增长,展望期间上升1000太瓦时。到2040年,中国的核能发电量与整个经合组织处于相似水平。
◆ 水电展望期间年均增长1.3%,比过去20年的增速(主要由中国对水电补贴的快速扩张驱动)大大降低。在渐进转型情景下,中国仍是最大的增长来源。
碳排放将进一步增加
◆ 在渐进转型情景下,能源使用造成的碳排放在展望期间仍然逐渐上升,到2040年增长约7%。
◆ 碳排放的上升压力来自:人口继续增长。以及更重要的,发展中世界经济发达程度提升。这些压力很大程度被能源强度减弱和一定程度上被能源结构变换带来的碳强度降低所抵消。
◆ 尽管碳排放增速比过去20年大大降低,但仍在增长,而实现巴黎气候目标需要碳排放大大降低。
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