中国能源大数据报告（2019）：2018年全国电源、电网两项合计投资达到8094亿元

《中国能源大数据报告（2019）》——我国能源发展概述。2018年全国电源、电网两项合计投资达到8094亿元，为连续第4年超过8000亿元，但连续三年有所缩减，较2017年减少145亿元，较2015年相比降低了482亿元。2019年，我国能源生产增速将延续高于消费增速的态势，能源供给保障能力将持续增强。

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01宏观经济形势

1.2018年我国GDP首破90万亿元，同比增6.6%

据国家统计局2018年《国民经济和社会发展统计公报》，初步核算全年国内生产总值900309亿元，比上年增长6.6%。

全年人均国内生产总值64644元，比上年增长6.1%。国民总收入896915亿元，比上年增长6.5%。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2%，资本形成总额的贡献率为32.4%，货物和服务净出口的贡献率为-8.6%。

图1-1 2009~2018年国内生产总值及增速

（数据来源：2012~2018年《国民经济和社会发展统计公报》1）

2.第三产业增加值占比稳增，对经济增长的拉动作用持续提升

产业结构方面，2018年，第一产业增加值64734亿元，增长3.5%；第二产业增加值366001亿元，增长5.8%；第三产业增加值469575亿元，增长7.6%。

从占比看，第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.2%，较上年降低0.4个百分点，延续下降的态势；第二产业增加值比重为40.7%，较上年降低0.2个百分点；第三产业增加值比重为52.2%，比上年增加0.3个百分点。

从近十年三大产业增加值占比走势看，第一产业增加值比重在持续下降，2018年较2009年降低2.4个百分点。第三产业增加值占比呈上升趋势，2018年较2009年提高7.8个百分点。第二产业增加值占比在2016年之前处于下降趋势，近两年略微回升。

其中，2012年，第二产业、第三产业占比均在45.5%左右，这是比重变化的重要分割点，2012年之前第二产业增加值占比高于第三产业增加值占比，2012年之后，第三产业增加值占比超过第二产业并呈现稳增趋势。

图1-2 2009~2018年三大产业增加值占国内生产总值比重（单位：%）

（数据来源：国家统计局）

3.固定资产投资增速持续下滑

2018年全社会固定资产投资2645675亿元，比上年增长5.9%。其中固定资产投资（不含农户）635636亿元，增长5.9%，同比增速延续了近年来持续下降的走势。分区域看，东部地区投资比上年增长5.7%，中部地区投资增长10.0%，西部地区投资增长4.7%，东北地区投资增长1.0%。

图1-3 2009~2018年固定资产投资

（数据来源：国家统计局）

4.固定资产投资一产增速12.9%，增速大幅高于二三产业

在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资22413亿元，比上年增长12.9%；第二产业投资237899亿元，增长6.2%；第三产业投资375324亿元，增长5.5%。民间固定资产投资394051亿元，增长8.7%，占固定资产投资（不含农户）的比重为62.0%。基础设施投资增长3.8%。六大高耗能行业投资增长1.4%。

从投资占比看，第一产业投资占比增加0.2个百分点，为3.5%，延续近六年来持续小幅上升的态势，同比增速高达12.9%，这与乡村振兴战略的推进以及由此带来的农业农村投资热密不可分。第二产业投资占比与上年基本持平，为37.4%。第三产业投资占比为59.0%。

图1-4 2009~2018年三产固定资产投资占比（不含农户）

（数据来源：国家统计局）

02能源生产及供应

1.能源生产总量37.7亿吨标准煤，同比增5%

我国已形成较为完善的能源生产和供应体系，包含煤炭、电力、石油、天然气、可再生能源等成熟的能源品类。2018年，全国一次能源生产总量37.7亿吨标准煤，比上年增长5%。

国家统计局数据显示，初步统计，2018年原煤产量36.8亿吨（25.8亿吨标准煤），同比增长4.5%。原油产量1.89亿吨（2.7亿吨标准煤），同比下降1.3%。天然气产量1602.7亿立方米（2.13亿吨标准煤），同比增长8.3%。不同能源品种的增长势头分化明显。

从近十年能源生产数据看，能源生产总量经历持续增长后2016年转头下降，最近两年又出现上扬。分品种看，原煤产量在2014年开始出现下降，2016年达到较低数值，最近两年同样出现回升。原油产量2016年出现大幅下滑跌破3亿吨标准煤，2017、2018年继续下滑，但2018年降幅收窄。天然气勘探开发力度不断加大，日产气量连创新高，生产总量持续提升。水电、核电、风电也在延续持续增长势头。

表1-1 2009~2018年一次能源生产情况（单位：万吨标准煤）

（数据来源：国家统计局）

2.能源供应清洁化进程稳步推进，清洁能源占比近四分之一

2018年能源生产结构中，原煤占比68.3%，原油占比7.2%，天然气占比5.7%，水电、核电、风电等占比18.8%。

近十年来，不同品种能源占比呈现不同趋势。原煤生产占比在“十二五”以来持续下降，2018年占比较2011年下降9.5个百分点。原油生产总量占比持续下降，2018年较2009年下降2.2个百分点。天然气和水电、核电、风电等清洁能源生产合计占比在2016年超过20%，达到22.2%。2017、2018年，清洁能源占比分别为23.8%、24.6%。

表1-2 2009~2018年中国能源生产结构（单位：%）

（数据来源：国家统计局，占比系计算所得）

3.能源贸易持续增长，各品种进口量均呈正增长

2018年，我国进出口总值高达4.62万亿美元，以人民币计超过30万亿元，再创历史新高。其中，进口额首次突破2万亿美元，出口额接近2.5万亿美元。

2018年，我国原油进口4.62亿吨，同比增长10.1%。2018年成品油进口同比增长13%，至3350万吨。原油出口263万吨，同比减少46%。原油净进口量持续走高，出口大幅缩减。

2018年，我国天然气进口9040万吨（约为1260亿立方米），同比增长31.9%。天然气出口244万吨（约为34亿立方米），同比减少4.2%。天然气对外依存度持续攀升至43.4%。

2018年，我国进口煤及褐煤28123.2万吨，同比增长3.9%，出口煤及褐煤493.4万吨，同比减少39%。2016年，进口煤量反弹至2.55亿吨， 2017年进口煤增速放缓至6.06%，但仍然突破2.7亿吨总量，2018年进口量持续上升，增幅有所放缓。煤及褐煤出口有大幅缩减。

表1-3 2009~2018年我国能源进出口情况

（数据来源：2018年数据来自海关总署，其他来自国家统计局）

03能源消费情况

1能源消费增速上扬，天然气消费量增长17.7%

据国家统计局初步核算，2018年，能源消费总量46.4亿吨标准煤，比上年增长3.3%。其中，煤炭消费量增长1.0%，原油消费量增长6.5%，天然气消费量增长17.7%，电力消费量增长8.5%。

煤炭消费量占能源消费总量的59.0%，比上年下降1.4个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的22.1%，上升1.3个百分点。

十年来，能源消费总量持续上升，2018年较2009年能源消费总量增长了38%。从增速看，2012年开始，同比增速持续下降，至2015年转向开始回升。与2010年（7.3%）、2011（7.3%）年的高增速相比，2012年以来均属于低增速状态。

图1-5 2009~2018年能源消费总量及增速

（数据来源：国家统计局）

2清洁能源消费占比持续上升，达22.1%

从近十年能源消费结构数据看，煤炭消费占比呈下降趋势，2018年跌入60%以内，但短期内仍是我国主要能源来源。十年间，清洁能源消费占能源消费总量的比重从2009年的12%上升到2018年的22.1%，几乎翻番。总体看，我国能源构成中，煤炭处于主体性地位，石油和天然气对外依存度高。清洁能源消费占比在持续提升。

表1-4 2009~2018年分品种能源占能源消费总量的比重（单位：%）

（数据来源：据国家统计局数据计算所得）

图1-6 2009~2018年清洁能源消费量占能源消费总量的比重（单位：%）

3我国能源消费量居世界第一，煤炭消费占比仍偏高

据2018年《BP世界能源统计年鉴》，2017年中国一次能源消费总量为3132.2百万吨油当量，美国为2234.9百万吨油当量，欧盟为1689百万吨油当量，位居榜单前三名。印度、俄罗斯分别以753.7、698.3百万吨油当量居于第四、五名，均超过500百万吨油当量。

在一次能源消费结构中，中国、印度煤炭占比均超过50%，主体能源地位明显。美国、欧盟、俄罗斯、日本均以油气为主要消费品种，合计占比均超过60%。加拿大、巴西能源消费结构中，水电占比较高，超过25%。

从能源清洁度看，俄罗斯、加拿大清洁能源消费占比较高，为64.9%、63.5%，而中国一次能源消费结构中清洁能源占比为20.2%。

表1-5 2017年世界一次能源消费前十名及能源结构

注：数据来源于2018年《BP世界能源统计年鉴》，一次能源包括进行商业交易的燃料，以及用于发电的现代可再生能源。占比为计算所得，因与国家统计局统计口径不同，数据略有出入

04能源投资情况

2018年，能源工业固定资产投资中，我国电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降6.7%，降幅收窄2.1个百分点，投资额约22760亿元；煤炭行业固定资产投资总额2804.63亿元，同比增长5.9%，这是在连降5年后首次回升，其中民间投资增长14.8%；石油及天然气开采业投资2630亿元，同比降低0.7%。

2018年，电源基本建设投资完成额2721亿元，同比下降6.2%。其中，水电投资674亿元，同比增加8.4%，核电投资437亿元，同比下降3.8%，火电投资777亿元，同比下降9.4%。电网基本建设投资完成额5373亿元，同比增加0.6%。

2018年全国电源、电网两项合计投资达到8094亿元，为连续第4年超过8000亿元，但连续三年有所缩减，较2017年减少145亿元，较2015年相比降低了482亿元。

表1-6 2009~2018年能源行业固定资产投资（不含农户，单位：亿元）

（数据来源：国家统计局、国家能源局、电力规划设计总院等）

05能源效率情况

1能效水平持续提升，万元GDP能耗下降3.1%

2018年全国能源消费总量46.4亿吨标准煤，比上年增长3.3%。全国万元国内生产总值能耗3比上年下降3.1%。

重点耗能工业企业单位烧碱综合能耗下降0.5%，单位合成氨综合能耗下降0.7%，吨钢综合能耗下降3.3%，单位铜冶炼综合能耗下降4.7%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.7%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降4.0%。

“十三五”时期，国家实施能源消耗总量和强度“双控”行动，明确要求到2020年单位GDP能耗比2015年降低15%，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。

图1-7 2012~2018年万元国内生产总值能耗降低率（单位：%）

（数据来源：国家统计局）

2能源消费弹性系数0.5，继续反弹

能源消费弹性系数是指能源消费的增长率与GDP增长率之比，是反映能源消费增长速度与国民经济增长速度之间比例关系的指标，能够反映经济增长对能源的依赖程度。据测算，2018年能源消费弹性系数为0.5，2015年以来继续反弹回升。

2011年我国能源消费弹性系数为0.77，表明经济发展对能源消费的依赖程度较高。2012年和2013年下降到0.5左右，2014年下降到0.29，2015年最终下降到0.14，2016年开始回升，2017年为0.42，2018年为0.5。需要注意经济增长与能源消费之间的数据“背离”。

图1-8 2009~2018年能源消费弹性系数

注：2017年之前数据来源于国家统计局，2018年数据系计算所得

06能源发展趋势

1我国能源供给保障能力持续增强，供给质量不断优化

2018年，我国能源生产增速高于消费增速1.7个百分点。综合我国煤炭、油气和电力等细分行业生产态势，2019年，我国能源生产增速将延续高于消费增速的态势，能源供给保障能力将持续增强。其中，煤炭持续推进结构性去产能、系统性去产能，优质产能将陆续释放，煤炭的清洁高效利用水平稳步提升；油气勘探开发能力不断强化，非常规油气资源的接续效果逐步显现，石油产量将回升，非常规油气有望延续去年增速为11.5%的增长势头；电力年新增装机将延续连续多年破亿的态势，清洁电力装机持续壮大，其中预计风电、光伏发电新增装机超过6000万千瓦，在建在运核电项目有序推进。但也需注意，能源总体供需宽松与个别品种区域性、时段性供给紧张并存的问题。

2我国能源消费稳步增长，结构更加清洁化

2019年，外部经济环境总体趋紧,国内经济存在下行压力，国内生产总值预计增长6%～6.5%,低于去年6.6%的经济增速。受此影响，能源消费增速预计不高于去年3.3%的增速。同时，能源消费更加低碳化、清洁化，非化石能源和天然气占一次能源消费的比重将继续提高，煤炭消费占比将继续下降。

综合电规总院、中国石油经济技术研究院等多家权威机构预测，预计2019年能源消费总量约47.3亿吨标准煤，非化石能源消费比重要提高到14.6%左右，天然气消费比重提高到8.3%左右，煤炭消费比重下降到58.5%左右。2019年全社会用电量增长5.5%~5.8%。煤炭消费增量有限，消费总量约39.5 亿吨。天然气新增消费量约350亿立方米，全年消费量约为 3100 亿立方米。

3“一带一路”机遇下，我国能源国际合作将进一步加强

中国将以更高水平的对外开放为全面深化改革注入新动能，能源领域国际合作是其中的重要内容。实践已表明，加强能源国际合作符合参与国的共同利益。特别是“一带一路”倡议提出近6年来，在能源领域合作成果丰硕，一大批标志性能源项目顺利落地，取得了良好的经济效益和社会效益，给各国人民带来了实实在在的好处。

2019年，我国能源国际合作将不断拓展。今年4月25日，“一带一路”能源合作伙伴关系在北京正式成立，将成为推动国际能源合作的新平台。目前，“一带一路”能源合作伙伴关系成员国总数已经达到30个。伙伴关系将推动能源转型发展、完善全球能源治理体系，并在保护生态环境、应对气候变化、保障能源安全、促进可持续发展方面发挥实质作用。

1.按照我国国内生产总值（GDP）数据修订制度和国际通行作法，在实施研发支出核算方法改革后，对2016年及以前年度的GDP历史数据进行了系统修订。

2.根据统计执法检查和第四次全国经济普查单位清查结果，对2017年固定资产投资基数进行一些修订，2018年增速按可比口径计算。2017年之前数据均来自国家统计局系统，2018年数据来自《国民经济和社会发展统计公报》。

3.万元国内生产总值能耗按2015年价格计算。

本章作者:崔晓利 原文首发于《电力决策与舆情参考》2019年4月26日第16期