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表1 2016~2021年北方地区清洁供暖的市场增长空间
二是煤炭消费替代尚存小部分空间。根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,到2020年,全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下,而国家统计局数据显示,2018年我国煤炭消费量占能源消费总量的59.0%,比上年下降1.4个百分点。因此,煤炭消费总量下降的空间仅有1%,2019年有望提前完成。以京津冀及周边6省市为例,国土面积仅占全国7.2%,消耗了全国33%的煤炭,因此煤控重点地区主要集中在北京、天津、河北、山东、河南五省(市)、长三角及汾渭平原。
三是节能服务市场聚焦燃煤锅炉及住房节能改造。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出,加大燃煤锅炉淘汰力度,同时加快发展清洁能源和新能源。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉,重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉,每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造。推动北方采暖地区城镇和农村住房节能改造。
四是各类园区循环化改造、提质增效。根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,要求对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治,限期进行达标改造,减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施,积极推广集中供热。
五是绿色交通市场激发电动汽车和充电桩市场需求。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出,加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、出租、轻型物流配送车辆,使用新能源或清洁能源汽车,重点区域使用比例达到80%;2020年底前,重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。
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市场开发战略及商业模式分析
为进一步明确综合能源服务市场的开发思路,下面从市场战略定位、区域定位、业务定位明确综合能源服务重点业务的拓展方向和领域,从市场细分明确重点服务对象,从商业模式转变及创新明确公司盈利模式。
(一)
市场定位:重点业务拓展方向和领域
1.战略定位
开展综合能源服务业务的企业,要综合考虑政策环境、经济水平、能源禀赋、用能负荷、用能结构等因素,以信息化系统为基础,以高粘性服务为核心,以合作共赢为依托,以平台经济为理念,按照“以点带线、以点带面”的市场开拓思路,以示范项目为引领,从行业和区域两方面着手拓展综合能源服务项目落地,见图3。在行业业务拓展上,重点在各类园区、工业企业、公共建筑、居民住宅、新能源发电等领域,以示范项目复制的方式带动行业业务拓展。在区域拓展上,重点在用能负荷高且集中、工业用能为主、政策扶持力度大的区域。
图3 开展综合能源服务业务的战略定位
通过布局能源生产、消费、储备、交易等四大板块全环节服务,实现清洁替代最大化、综合能效最优化,推动企业向综合能源服务转型。在能源生产板块,运用平台经济理念引导分布式清洁能源发展,通过多能互补协调优化促进能源生产使用效率不断优化;在能源消费板块,通过合同能源管理、能源托管、能效提升服务等方式促进客户能源管理水平的不断优化;在能源储备板块,通过引入蓄热蓄冷等及电化学储能技术,实现各类型能源的灵活转化和灵活调配;在能源交易板块,聚合客户资源参与市场化售电,以负荷集成商身份参与电力需求响应,实现“源网荷储”的友好互动。
2.区域定位
在综合能源服务发展的初级阶段,应优先考虑高负荷用能区、工业集中的优质工业园区以及政策有利区,以平衡新业态发展初期的高昂投资及运营成本。
(1)优选用能负荷大的地区,以电力负荷作为主要参考
图4 2018年全国各省(自治区、直辖市)全社会用电量(单位:亿千瓦时)
数据来源:中电联
当前,综合能源服务的开展主要以电能为核心,多能耦合。因此,我们重点以电力负荷分布作为参考依据,结合热能、天然气等能源消费情况综合考虑。根据全社会用电量排行榜,2018年,广东省仍旧稳居第一,用电量达到6323亿千瓦时;江苏省全社会用电量首次突破6000亿千瓦时大关,达到6128亿千瓦时,成为继广东之后全国第二个年用电量突破6000亿千瓦时的省份。其次,第二梯队的山东、浙江、河南、河北、内蒙古用电量均超3000亿千瓦时,具体见图4。仅这前7个省(自治区)的用电量就占全国总用电量的近50%。第三梯队的四川、福建、辽宁、山西、新疆、安徽、湖北7省(自治区)的用电量均处于2000亿千瓦时以上。上述14个省(自治区)全社会用电量约占总用量的72%,应作为重点目标区域。
从用气负荷看,2018年,河北、江苏、广东等省天然气消费量呈阶梯增长,年增量均超过了30亿立方米。其中,江苏省天然气表观消费量271亿立方米,同比增长17.8%,消费量居全国第一位。但值得注意的是,江苏省的天然气主要来自外部。广东省天然气消费量约220亿立方米,同比增长12%,是该省能源消费增长最快的能源品种。浙江省天然气消费量达135亿立方米,比上年同期增长28%。受天然气基础设施推进、消费增长、“煤改气”需求释放、减煤任务重等多重因素影响,浙江省天然气供需一直处于“淡季不淡、旺季更旺”的状况,需求快速增长,价格一路走高。其他主要消费省区市见表2。
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