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(2)规模化及竞价
欧洲单个项目的平均容量也呈现大型化趋势,新投运项目平均容量从2006年46.3MW提升至2016年的379.5MW,2017年在建项目平均容量493MW,英国近两轮CfD招标的5个海上风电项目平均容量则超过870MW,单体海上风电场最大容量约1.4GW。单体容量的提升使得大规模成片开发成为可能,有效提升施工和运维效率,降低成本。
国内方面,海上风电项目单体规模也在不断攀升,根据统计,在建的23个项目平均容量为277MW,已核准待建的42个项目的单体容量则达到388MW,处于核准的29个项目的平均单体容量则达到709MW,海上风电的连片大规模开发已经基本成为共识。国家电投揭阳前詹一海上风电场项目规模1.2GW,是目前国内获得核准的单体容量最大的海上风电场。
此外,充分的市场竞争也在助力成本降低,尤其体现在开发商环节。目前,欧洲的海上风电项目开发权主要通过招标等形式授予开发商,开发商在获取海上风电资源方面已形成较为充分的竞争,因此,为了顺利获取海上风电开发权,开发商需要精细成本管理,通过较低的报价赢得竞争。
2019年,我国全国范围内将实行海上风电项目竞争性配置,广东、福建均已出台海上风电项目竞争配置办法,尽管目前的竞争配置方案对于上网电价的压力不大,但总体来看海上风电竞争性配置将朝着更有效的价格发现的方向发展。
欧洲新投产海上风电项目单体容量攀升
数据来源:公开资料整理
英国海上风电项目建设施工速度(MW/天)
数据来源:公开资料整理
四、风电板块产业链分析
从各板块个股的收入和净利润变动情况来看,运营商板块的表现要好于风电行业其他子板块,该板块2018年的收入和净利润均出现不同程度的增长,整体收入增长12.7%,净利润增长9.9%,这主要得益于18年弃风限电情况的改善,风电呈现复苏态势,从单季度情况来看,四季度收入和净利润同比增速相较三季度均有所放缓。运营商板块内部之间差异较小,未出现明显的业绩分化情况,主要是因为电站建好后,运营本身的差异化不大。整机商分化比较严重,个股业绩涨跌均有,整机商收入上涨4.2%,净利润下降51.8%,如金风科技净利润32.83亿元,而湘电股份在2018年净利润-19.89亿元。风塔板块分化也较严重,天顺风能一家独大,净利润4.81亿元,占据板块利润的71.9%。叶片板块分化严重,中材科技净利润9.92亿,时代新材-4.35亿。主轴板块分化不明显,从净利润的角度看,金雷风电和通裕重工。锻铸件等零部件板块分化显著,特别是同属铸件板块的吉鑫科技和日月股份,鑫科技净利润-0.66亿元,日月股份净利润2.81亿元。
风电行业大致可以分成上游的主机制造、零部件制造企业,中游的风电场运营商,及下游的购电客户。上游主要以主机制造商为主,由主机厂商负责机型的设计,零部件采购及组装后交付给风电运营企业,运营企业通过售电给下游客户(电网公司)获得收益,电价由煤电标杆电价加可再生能源补贴两部分组成。海上风电作为风电行业的一个分支,产业链基本相同,只是在部分环节需要涉及更专业的海洋工程技术,诸如海底电缆,海上风机基础施工,海上风机吊装等。
(一)运营商:资金和技术能力决定未来市场份额
国内海上风电运营商主要以国有企业为主,统计了62个海上风电项目,投资方为国有企业为主的有60个项目,占比97%。其中国电投、龙源、三峡、中广核、华能都有多个项目,集中度较高。
海上风电项目统计
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12月6日,定边县与金风科技举行招商引资项目座谈会暨签约仪式,会上,定边县与金风科技股份有限公司签订了《战略合作框架协议》。据悉,金风科技预计在定边县投资25亿元建设新能源装备制造产业,规划建设风机制造总装厂、储能装备、叶片回收利用、区域运维培训中心等,项目建成后,预计实现年产值15亿-
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3月19日,大唐集团发布《大唐南澳勒门I海上风电354MW扩建项目220kV、66kV海底光电复合缆及附件中标结果公示》的公告。公告显示,上海起帆电缆股份有限公司成功中标该项目,中标价格为30282.86983万元。据了解,大唐南澳勒门I海上风电场扩建项目位于汕头市东部、南澳县南部海域的勒门列岛附近,距离北侧
近日,中国电建发布《中国电建华东院华能玉环2号海上风电项目EPC总承包工程220kV及66kV海底光电复合缆及附件设备采购项目成交公示》。《公示》显示,上海起帆电缆股份有限公司、宁波东方电缆股份有限公司分别为该508MW海上风电项目220kV及66kV海底光电复合缆及附件设备中标人。据了解,玉环2号海上风电
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福清兴化湾海上风电场一期项目海域使用论证报告编制项目招标公告1.采购条件根据有关计划安排,采购人长江三峡集团福建能源投资有限公司(以下简称:采购人)对福清兴化湾海上风电场一期项目海域使用论证报告修编项目进行竞争性谈判采购,本项目合同签订人:福清海峡发电有限公司。本项目已具备采购条件
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近日,福建省自然资源厅批复通过莆田石城海上风电场项目,用海面积126.6456公顷,总投资36.9亿元。该项目位于莆田市秀屿区埭头镇石城村东北侧海域,建设规模200兆瓦,年上网电量62190万兆瓦时,其中,安装单机容量7兆瓦风力发电机组26台,6兆瓦风力发电机组3台。同时,工程铺设35千伏海底电缆长约50公里
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近日,中国台湾省海龙2号海上风电场的海上变电站导管架基础已由风电安装船“环海翡翠(GreenJade)”号安装完毕。海龙海上风电场位于台湾海峡距彰化海岸约45-70公里处,水深35-55米,总装机容量为1022MW,由海龙2a(294MW)、海龙2b(224MW)以及海龙3号(504MW)三个阶段组成,拟安装73台西门子歌美飒
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5月7日,南方电网公司海南220kV海上风电送出工程施工、南方电网公司2024年电网基建项目可研勘察设计第一批项目进行中标结果公告。南方电网公司海南220kV海上风电送出工程施工公开招标项目:公告显示,中国能源建设集团广东火电工程有限公司成功中标220kV山塘开关站及线路新建工程、海南CZ2与CZ3海上风
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