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中国风电行业发展及产业链分析:风电呈复苏态势 海底电缆需求量稳定增长市场空间巨大

2019-06-24 14:43来源:中国产业信息网关键词:风电产业链风电海缆海上风电项目收藏点赞

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海上风电尚处于成熟市场前期,且开发投资一个风场的投资金额较大,所以,目前基本以国有企业为主。海上风电相比陆上风电,其前期、设计、施工等复杂程度更高,先入投资商积累的经验和技术能力将会为他们后续项目的获得,投资成本控制带来优势,行业将会有较高的先入壁垒。投资商的资金实力及技术实力将成为海上风电场发电成本的主要决定因素,2019年之后的竞价环境下,那些先入的大型国有企业将成为海上风电投资的主角。

(二)整机制造商:海上风电更需要效率和可靠性

2017年,国内海上风机新增装机共319台,新增装机容量达到116万千瓦,同比增长97%。共有8家制造企业有新增装机,其中,上海电气新增装机容量最多,共吊装147台,容量为58.8万千瓦,占比达到50.5%。

整机制造商2017年新增装机

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数据来源:公开资料整理

截至2017年底,有业绩的海上风电机组整机制造商共11家,其中,累计装机容量超过15万千瓦的有上海电气、远景能源、金风科技、华锐风电,这4家企业海上风电机组累计装机量占海上风电总装机容量的88%,上海电气以55%的市场份额遥遥领先。上海电气采用的是西门子技术,西门子海上风电起步较早,风机在海上风电的市占率排名第一,可见海上风电投资商在选择风机供货商时,对于可靠性较为看重,因为主机的可靠性是决定后续维护费用的关键因素。

2017年国内企业海上累计装机容量

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数据来源:公开资料整理

在所有吊装的海上风电机组中,单机容量为4MW机组最多,累计装机容量达到153万千瓦,占海上装机容量的55%,5MW风电机组装机容量累计达到20万千瓦,占海上总装机容量的7%,6MW风电机组吊装的仍是样机,尚未批量吊装。未来海上风机的大型化将是必然趋势,因为大型化带来的风机效率的提升是海上风电的重要优势,同时,单个风机容量更高后,也能够减少工程的建安成本,所以,能够制造更大机型的制造商将会获得更多的份额。

2017年国内海上风电不同功率机组累计装机容量

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数据来源:公开资料整理

从项目的投资回报出发,海上风电投资商对于机组的可靠性和效率将更加注重,所以未来能够生产更大机型,并且质量有保证的整机制造商将获得更有利的地位,相比陆上风机,海上风机的参与厂家较少,且集中度有望进一步提升,将有利于保证制造商的毛利率水平。

(三)海底电缆:需求量稳定增长,市场空间巨大,格局稳定

海上风机所发电力需要有海底电缆输送到陆地,电力一般先由中低压海缆输送到海上升压站平台,经过升压后,再由高压海缆输送到陆地。海缆是海上风电的关键部件,海上风电新增装机增长,势必带动海缆需求量的增长。

按单个风场300MW考虑,平均海缆订单金额5.5亿元,则2018至2020年三年的海上风电海缆市场容量有近150亿元,平均每年约50亿元。保守预计在2020至2030年,国内的海上风电海缆市场容量年均复合增长率在15%,十年市场容量1500亿元。考虑到海洋钻井平台,海岛开发等其他海缆下游市场的带动,国内海缆市场的增长将更为的快速。

国内海缆市场空间预测

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数据来源:公开资料整理

目前,国内海底电缆企业主要有东方、中天、亨通、汉缆四家。海缆企业因为运输的需要,必须临近港口,企业的地理位置成了是否能够进入海缆市场的先决条件。

另外由于海缆的绝缘要求很高,特别是高压海缆,加之海底情况相比陆地更为复杂多变,所以220kV及以上海缆技术复杂、生产难度大,研发生产周期一般需要2-3年,研发完成后,需要实际工程业绩验证,所以,新入企业短期难以实现批量供货。

原标题:中国风电行业发展及风电板块产业链分析:风电呈现复苏态势,海底电缆需求量稳定增长,市场空间巨大[图]
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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