基于情景的世界能源展望-undefined

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世界能源展望，是国际组织、政府部门、能源企业、研究学者普遍关注的热点议题，事关全球治理变革、国家能源安全和企业经营决策。每年，全球十余家不同机构都会发布自己的“世界能源展望”，其中绝大部分都采用了情景展望的方式。面对众说纷纭与莫衷一是，我们应如何把握和判断世界能源发展的未来趋势？

国网能源研究院《全球能源分析与展望》团队立足世界能源发展现状，聚焦国际主流能源展望，将众多情景划分为“延续发展”、“变革转向”、“目标倒逼”三类，对比不同情景设计思路下的世界能源未来图景，浅谈在情景展望数字之外的思考和启示。

世界能源发展现状简述

基于国际能源署（IEA）的历史数据及最新报告，本文从能源消费、电力供需、能源相关碳排放三个方面简述世界能源发展现状。

在能源消费方面，2018年全球一次能源消费达到204亿吨标准煤，较1980年接近翻番；近年，部分发达国家能源消费或饱和或下降，新兴市场及发展中国家能源消费保持较快增长。

分品种看，2018年煤炭占全球一次能源消费的比重约26%，占比有所下降，但仍是第二大能源品种和第一大发电能源；石油占比约31%，为全球第一大能源品种，其中近年化工、航空等领域消费增长较快，交通领域的汽油消费增长有所放缓；天然气占比约23%，近年增长势头良好，对煤炭产生一定替代；核能占比约5%，近年增长形势较为平稳；水能占比约3%，水力发电占据全球可再生能源发电的约60%；剩余12%的份额由非水可再生能源占据，包括风能、太阳能、生物质能等。

在电力供需方面，2018年全球电力消费超过23万亿千瓦时，占全球终端能源消费的比重接近20%，保持快速增长势头；2018年全球电力生产约26.7万亿千瓦时，其中燃煤、燃油、燃气发电占总发电量的比重分别为38%、3%、23%，核电、水电占比分别为10%、16%，非水可再生能源发电占比约10%（其中风电、光伏占比分别为5%、2%）。

在碳排放方面，过去40年全球能源相关碳排放总体稳步增长；2018年再创历史新高至331亿吨，彻底打破了2014-2016年的平缓增长态势，较1980年增长超80%；燃煤发电是最大的碳排放来源，2018年贡献率约30%；2018年全球大气平均二氧化碳浓度达407.4ppm，全球年均地表温度较工业化初期升高约1℃。

世界能源展望情景分类

本文研究选取了国际主流机构在2 0 1 9 年6月之前发布的代表性世界能源展望报告，有国际能源署（IEA）的《WorldEnergyOutlook2018》、国际可再生能源署（IRENA）的《Global Energy Transformation:A Roadmap to 2050（2019）》、世界能源理事会（WEC）的《World Energy Scenarios to 2060》（2016）、美国能源信息署（EIA）的《International Energy Outlook（2 017）》（2 018版数据有限）、日本能源经济研究所（I E E J）的《IEEJ Outlook 2019》、英国BP公司的《Energy Outlook 2019》、埃克森美孚（Exxon Mobil）的《Outlook for Energy: A View to2040（2018）》、壳牌石油（Shell）的《Sky：Meeting the Goals of The Paris Agreement》（2018）、挪威国家石油（Equinor）的《EnergyPerspectives 2019》。

第一类情景设计思路是“延续当前，我们走向何方”，有IEA的当前政策情景（CP）、WEC的硬摇滚情景（HD）、EIA的参考情景（RE）、IEEJ的参考情景（RE）、BP的渐进转型情景（ET）、美孚石油的参考情景（RE）、Eq u i n o r 的竞争情景（RV），简称“延续发展”情景集。

第二类情景设计思路是“采取行动，我们转向何处”，有I E A 的新政策情景（NP）、WEC的现代爵士乐情景（MJ）、IEEJ的先进技术情景（AT）、Equinor的改革情景（RF），简称“变革转向”情景集。

第三类情景设计思路是“目标导向，我们如何实现”，有IEA的可持续发展情景（SD）、IRENA的2050能源转型路线图情景（RM）、WEC的未完成的交响乐情景（US）、Shell的天空情景（SK）、Equinor的更新情景（RN），简称“目标倒逼”情景集。

未来世界能源发展趋势

不同机构的世界能源展望报告中展望期不同、侧重点各异、计量法有别，本文研究选取2040/2050年为主要的观察“横切面”；聚焦于全球层面的能源需求、品种结构、电力供需、碳排放等，未深入至分地区和分部门层面；主要从增长幅度、结构占比、达峰时间等维度进行对比，未考虑计量单位、折算方法、统计口径等差异将不同展望情景的绝对数值划归至统一口径。

关于能源需求，未来二三十年增长动力依然充沛，为实现减排目标必须严控需求增长。

在“延续发展”情景集下，2050年全球能源需求较当前水平增长25%-40%，增长动力依然较为强劲；在“变革转向”情景集下，得益于各种节能增效举措，全球能源需求增速有所放缓，增幅约在15%-25%之间；在“目标倒逼”情景集下，全球能源需求增长必须严格控制，2050年与当前水平基本相当或略有下降，其中Shell的天空情景试图谋求高需求与低排放的同时满足。

关于品种结构，未来世界能源结构趋于多元，可再生能源的快速增长是普遍共识。

在“ 延续发展”情景集下，2050年全球化石能源份额在73%-79%区间，较当前的80%下降有限，油、气占比变化不大，下降主要来自煤炭；可再生能源占比基本不超过20%，较当前的15%增长有限，一定程度上还是填补了传统生物质能萎缩留下的份额。

在“变革转向”情景集下，2050年全球化石能源份额在67%-70%区间，煤炭占比进一步降至20%以下；可再生能源占比在20%-30%区间。在“目标倒逼”情景集下，2050年全球化石能源份额降至45%-60%，煤炭降至5%-12%之间，油、气占比也分别降至15%-25%；核能占比有所增长，达到10%左右；可再生能源占比增至30%-45%。

关于煤炭，其未来发展虽不被看好但仍面临一定不确定性，欧美发达国家需求无疑将延续下降态势，但以印度为代表的亚太发展中国家能否摆脱对煤炭的依赖有待观察。

总体上，多数“延续发展”情景认为中长期煤炭需求保持平稳或略有下降；多数“变革转向”情景认为中长期煤炭需求持续下降；在“目标倒逼”情景集下，煤炭需求快速下降，Shell天空情景中煤炭降幅较小主要是假设了较高水平的碳捕捉与封存（CCS）规模。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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