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新能源汽车补贴大幅退坡,倒逼企业技术创新
随着新能源汽车产销规模的迅速扩大,长期执行的补贴政策导致许多厂商以获得补贴为核心推出新能源汽车,从而导致一些品牌的产品竞争力不强。因此,新能源汽车补贴政策逐年退坡调整,从国家层面倒逼车企提高产品竞争力,推动新能源汽车产业从政策驱动转型至市场驱动。2013-2019年中国新能源乘用车补贴额度汇总情况如下,纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车补贴额度都出现了不同程度的下降。
结合新能源汽车行业发展速度和补贴政策来看:2013年补贴政策进入推广应用阶段,该阶段主要依托应用示范城市开展新能源汽车推广应用,对公共服务领域和私人购买领域新能源汽车购置进行补贴,2013年之后在高政策补贴的刺激下,新能源汽车销量高速发展,2014年和2015年增长率保持300%以上。
2016年开始,新能源汽车行业政策补贴力度减小,尤其是对续电续驶里程小于100KM不再给予补贴,我国新能源汽车销量增速较2014-2015年开始放缓,但仍保持在50%的高增速。
2018年,新能源汽车行业补贴力度整体再次缩减,但对于续电续驶里程大于300KM的补贴力度有所增强,新能源汽车销量增速增长至60%以上。
综上分析可知,补贴政策是新能源汽车行业发展的重要因素。
细分市场格局:纯电动车是新能源汽车市场的主驱动力
2017年1月6日,工信部发布《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》。根据这一最新的规定,新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车,包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等。以上为按照驱动方式分类,除此之外,按应用市场还可分为新能源商用车和新能源乘用车。
根据中国汽车工业协会数据,我国新能源汽车市场增长的主要驱动力一直是纯电动汽车,2016-2019年,纯电动车占比基本保持在78%-85%的区间。
注:燃料电池汽车产销量仅千辆,上图暂未纳入考量
(1)2018年纯电动汽车产销量近百万辆
纯电动汽车市场增长是我国新能源汽车增长主要驱动力。据中汽协数据,2018年产销量高达近百万辆;2019年1-8月,纯电动汽车产销分别完成64.3万辆和62.9万辆,比2018年同期分别增长41.4%和40.8%,增速高于新能源汽车行业整体水平。
(2)插电式混合动力汽车市占率约20%
在我国新能源汽车市场上,插电式混合动力汽车一直受到纯电动汽车的挤压,主要受两方面因素影响,第一,在政策补贴上,国家和地方对纯电动汽车的补贴力度高于插电式混合动力汽车;第二,从地方路权来看,交通有关部分对纯电动汽车给予的路权更宽。据中汽协数据,2018年我国插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.10万辆; 2019年1-8月,我国插电式混合动力汽车产销分别完成15.5万辆和16.3万辆,比2018年同期分别增长1.6%和5.7%。
(3)燃料电池汽车进入商业化元年,2019年1-8月产销量同比增长7倍
目前,混合动力汽车和纯电动汽车已经成功实现产业化,但燃料电池汽车仍受成本和技术的限制,产销规模在新能源汽车中占比非常小。据中汽协的统计数据显示,2018年国内燃料电池汽车产销量均为1527辆,且均为商用车。2019年被称作我国燃料电池汽车商业化元年,2019年1-8月,我国燃料电池汽车产销分别完成1194辆和1125辆,比2018年同期分别增长7.0倍和7.3倍。
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