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装机量及结构
从车辆细分类别来看,10月装机量主要来源于纯电动乘用车,纯电动客车装机量略微下滑,纯电动专用车方面有所提升。
纯电动乘用车10月产量为6.1万辆,较9月增加1757辆,但装机量基本与上月持平,占总装机量的70.6%。纯电动客车方面,与9月相比产量减少了771辆,整体装机量环比随之下跌24.17%。
纯电动专用车方面产量从9月的2886辆提升至7912辆,装机量为477.8MWh。
10月三元材料的搭载量为2.67GWh,其中乘用车占92.3%,三元材料搭载量占总搭载量的65.4%,与9月基本持平。磷酸铁锂电池随着专用车产量提升总装机量也略微提升至1.03GWh,在月度装机中的占比也上涨至25.1%。锰酸锂与多元复合电池9月合计装机80.4MWh,占比2%。
企业表现
10月有效装机电池企业中,单体供应商市场份额在1%以上的共有12家,其中前三位的市场占比分别为53.99%、11.13%和7.65%,TOP10电池企业合计贡献了市场90.6%的装机量。
10月宁德时代装机量为2.21GWh,环比下跌2%,市场份额与上月基本持平。
比亚迪方面装机量环比微跌3.1%,目前看来比亚迪与第二梯队之间的差距已不明显。
竞争较为激烈的第二梯队在10月排名又有较大变动,随着本田两款车型的大幅上量,与之配套的力神装机量也水涨船高,以312.51MWh装机量排名第三。
2019年1-10月总装机量为46.2GWh。其中,TOP10车企共装机41.2GWh,占比89.2%。
宁德时代累计装机23.74GWh,遥遥领先其他单体供应商,市场累计占比为51.1%。比亚迪方面由于目前增长较为缓慢,同时,第二梯队多家企业找到新增长点,其1-10月累计装机9.21GWh,市场份额下跌至19.9%。
第二梯队里除了此前的国轩高科,力神、中航锂电以及亿纬锂能装机量也突破了1GWh,分列四至六位。
10月宁德时代在乘用车上的装机量为1.57GWh,环比9月下跌11.56%,主要原因在于主要配套车型北汽EU5产量的大幅下跌,该车型上的搭载量较9月减少了303.9MWh。不过荣威Ei5、Aion S、e-LAVIDA以及e-BORA四款车型上弥补了EU5带来的搭载量萎缩。不过从车企角度来看,北汽新能源依然是宁德时代10月乘用车市场的最大客户。客车方面10月装机量为497.8MWh,较9月上涨14.7%,主要配套车企为宇通汽车和金龙汽车,使用电池均为磷酸铁锂电池。
比亚迪方面,乘用车和客车的装机量分别为398MWh和23.6MWh。乘用车方面全部为比亚迪车型自用,全部搭载三元材料电池。随着比亚迪e2和比亚迪秦e3的产量拉升,乘用车装机量环比增长20.5%。客车方面,配套的车型数量较9月减少了474辆,搭载量下跌幅度较大,跌幅接近100%。专用车方面,除比亚迪自用以外,还给华林牌专用车提供装机,占比92.1%。
随着东风本田的沁威(X-NV)和广汽本田的理念VE-1产量拉升至2000辆水平,再加上宝骏E100、江淮iEVS4等车型的产量提升,与之配套的力神装机量环比也大幅提升232.2%。
10月外资电池厂商依然仅有三洋实现装机,搭载车型为卡罗拉双擎E+、雷凌双擎E+和蒙迪欧,装机量分别为2261.17KWh、3923.09KWh、和27KWh。
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