南半球最大潜力市场： 澳大利亚风能行业概览

最新发布的澳洲《2019年清洁能源报告》表明，远离北半球主要大陆的南半球最大国家澳大利亚跑得比一些传统可再生能源市场更快：2018年，大型能源项目的投资总额同比翻倍，可再生能源电源占比达到历史最高水平21%，而且新建风电和光伏项目的度电成本已经比其他任何电源更低。2019年11月，国家电力市场（National Electricity Market，为西澳和北领地之外的所有州和行政区提供电力，覆盖澳洲约90%的经济和用电量）宣布，绿色能源（主要是风电和光伏）发电量首次超过50%，成为澳洲可再生能源发展的重要里程碑。

（来源：微信公众号“能者说EnergySpeaker”ID：EnergySpeaker）

根据权威能源咨询机构Wood Mackenzie对2019年至2028年间新增风电装机总量的预测，澳大利亚排全球第12名，预计十年间累计装机11.5GW。

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把目光聚焦到南半球，作为一个发达经济体，澳洲是南半球最具有潜力的市场。其加快能源转型的步伐可以追溯到《 2000年可再生能源（电力）法》。法条规定，可再生能源目标（RET，Renewable Energy Target）是到2020年实现33,000 GWh的可再生能源发电量、23.5％的可再生能源电力占比。不仅如此，澳大利亚还在《巴黎协定》承诺，力争到2030年温室气体排放量比2005年的水平降低26-28％。这些目标主导了澳洲市场近两个十年以来的新能源行业发展历程。

截至2018年12月，澳洲共计94个风电场的装机量为5,679MW。2018年，全国安装了超过850MW风电，是有史以来风电场装机容量最大的一年。当年，风电产生了16,171 GWh发电量，相当于为352万户家庭提供电力，占澳大利亚总电力需求的7.1%，占可再生能源总供应量的33.5%，逼近水电的比重，遥遥领先。

图一：风电累计装机量，2010-2018年

图二：风电新增装机量，2010-2018年

图三：各可再生能源发电量占比，2018年

澳洲市场的斐然成就是由多种因素驱动的。这得益于澳洲本身优良的自然资源禀赋和可再生能源技术的快速独立商业化和规模化，也离不开政策、行业基金、相关责任主体的共同强力支持。用澳洲清洁能源最高权威机构清洁能源协会（Clean Energy Council）主席Kane Thornton的话说，“大型可再生能源的前景从未如此光明。”

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澳大利亚拥有优良的风能资源。西澳、南澳、维多利亚州、塔斯马尼亚州以及新南威尔士州和昆士兰州的高地地区都拥有良好的风资源。南部海岸沿线离地面50米处，数百个站点的平均风速超过8-9m/s。澳大利亚的风力发电场的容量系数（capacity factor）高达30–35％。

图四：澳洲行政区划

用风电累计装机容量翻番和历史成本降低的线性关系来定义风电的学习曲线，过去澳洲境内大量的风电部署已带来了资本开支的快速下降。这和澳洲风电场的风机单兆瓦容量不断上升、风机可以在低风速区域发更多的电而带来的容量系数上升有直接关联。澳洲市场的现役风机多为1.5MW至3MW单机容量，最早的公用事业规模风电项目使用的是60kW单机容量风机，但到了2019年底，新南威尔士州的项目将使用4.8MW甚至5.3MW风机。

去年底，由联邦科学与工业研究组织（Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation）和澳大利亚能源市场运营机构（Australia's Energy Market Operator）发布的联合研究《 GenCost 2018》表明，新建风能和光伏的平准化能源成本（LCOE）远低于任何其他电源。即使算上配备2个小时或者6个小时储能设备，且综合考虑碳价、资本成本、燃料成本和容量因素带来的差异区间，风电也仍然具有绝对的价格竞争力。

图五：各电源度电成本区间，2018-2019年

澳洲电价在2018年仍处于高位，但近年来进入市场的大量新建风能和太阳能项目已经使电力批发价格下降。风能和太阳能的度电成本低于燃煤的成本，意味着未来随着更多清洁能源上网，电力批发价格将继续下降。

优秀的自然资源、高斜率的学习曲线和技术进步，带来风电的成本优势和投资吸引力——澳洲另有19,602MW已向电力部门承诺或提议的装机容量。这其中，24个、共计6,130MW的风电项目已经完成融资关闭，2019年会处于在建状态或承诺于年内建成。它们的投资总额超过80亿澳币，可以创造近5,000个就业机会。

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和中国或者全球其他市场相似的地方在于，澳洲新能源市场的发展与政策的变迁息息相关。除联邦法律层面的RET以外，财政、税收激励也发挥重大作用，而且行之有效的配额制和电网改革也给风电增量发展带来了有利条件。

财政举措

为了扶持行业的发展，澳洲政府的财政措施主要集中在三个方面。一是积极为风电项目提供开发银行融资的渠道。二是设立可再生能源局（ARENA，Australian Renewable Energy Agency）。截至2022年，ARENA拥有25亿澳元资金，用来投资可降低可再生能源成本、增加可再生能源供应的项目。三是由清洁能源金融公司（Clean Energy Finance Corporation）提供特殊项目融资。法律强制规定CEFC投资商业上可行、投资回报率为正数的可再生能源项目。目前，CEFC的投资组合目前主要由太阳能光伏（3.95亿澳元）和风能（2.59亿澳元）主导。

税制激励

和国内的高新技术企业享受“三免三减半”的税收优惠类似，澳洲州政府对风能和太阳能有所得税免除规定，于1997年制定。最初的免税期为一年，现在已经有所延长。同时，根据公司营业额的不同，可再生能源开发主体可以享受研发税收激励，对年营业额少于2,000万澳元的小型公司进行45％的研发税减免，营业额超过2,000万澳元的大型公司为40％。

通过绿电交易机制推行的配额制

澳洲电力市场普遍采用可再生能源证书交易手段，对于当下积极探讨“绿证”交易体系的中国市场而言，是一个优秀的参考范例。大于100kW的发电主体使用大规模发电证书（LGC，Large-scale Generation Certificates）作为交易货币，根据项目向电网输出的电力，以兆瓦时为单位，出售给可再生能源目标的责任实体，也就是电力零售商。小型可再生能源计划适用于100kW的发电主体，通常是住宅和商业系统。基于其在整个生命周期内的发电量，将小型发电证书（STC，Small-scale Technology Certificates）出售给责任实体，价格由市场供需关系决定。但也可以通过小型技术证书交易所，以每张证书40澳元的价格交易。在证书交易体系中，如果责任实体未能履行义务，会遭到罚款以弥补亏空。澳洲电力配额制的明确的消纳范畴和奖惩制度极大地规范和促进了绿电交易。

图六：现货STC每日收盘价与报价

电网改革

电网战略也同时推动着澳洲的绿色经济发展。澳大利亚能源市场运营机构最新的《综合系统计划》草案预计，到2040年，澳洲将有至少56GW的可再生能源，需要新的电网投资来支持行业的快速增长，但面临着现任自由党领导的联邦政府的阻挠。短期而言，改革重点是将新南威尔士州、昆士兰州和维多利亚州电网之间的传输容量扩大0.5GW。中期重点是进一步增强新南威尔士州、南澳大利亚州和维多利亚州电网之间的传输容量扩大1.1GW，以支持更多的储能容量。长期的重点是通过将新南威尔士州和维多利亚州之间的传输容量增加1.8GW，来支持可再生能源区域和系统的可靠性及安全性。

可再生能源局2019年9月的最新投资计划强调了诸多将更多可再生能源整合到电网系统中的举措，立志和电网公司一起，积极寻求给予可再生能源优先并网权。

除此之外，澳洲政府还提供上千万澳元规模的基金，用以资助微电网技术的可行性研究，考虑在偏远地区用微网技术替代现有的电力供应系统。由于澳洲同时具备优秀的风和光资源，带储能的“风光互补”项目也非常普遍，具有巨大的发展潜力。澳洲还设置了澳大利亚国家风电场委员会（National Wind Farm Commissioner）与风机独立科学委员会（Independent Scientific Committee on Wind Turbine），协同合作，解决公众关注的风电场问题。

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与此同时，各个州可以自由通过和实施促进风电发展的法规和政策。由图可以看出，经济发达的新南威尔士州、维多利亚州和南澳的风电发电量占比分别为19.3%、28.0%和35.2%。新南威尔士州有激进的计划，到2050年要实现零排放净额，同时该州的气候变化基金战略基金要在2021年之前增加10GW新能源装机量，还设立新型能源计划支持可调度技术的商业化应用。

图七：各州风能消纳比重

南澳也在电池和电网储能方面投入了大量的资金。各州政府对于发展风能的大力支持，将不断推动技术进步、市场改革，带来风电行业在澳洲的长足发展。

部分州政府还实行了拍卖（auction）和价差合同（contract for difference）以带动行业发展。澳大利亚首都直辖区（Australia Capital Territory）州政府举行拍卖，中标者获得20年的固定补贴电价，以帮助其在2020年之前实现90％的可再生能源，预计其中70％来自公用事业规模的风电场。

维多利亚州同样预期到2050年实现零排放净额，还为绿色企业提供额外的投资保障，到2030年将绿色发电量的比例提高到50%。维州工党政府也完成了650MW可再生能源的拍卖，该州的目标是到2020年实现25％的可再生能源份额、到2025年达到40％。根据现行的《维多利亚州可再生能源目标计划》，该州政府将利用差价合同，使中标者有权获得每个项目的议定执行价格与15年现行批发电价之间的差额——这与英国现行的机制在理念上相同。

澳洲风电市场的良性发展得益于政策和行业实际情况的配套。这其中，政策的循序渐进、对行业的合理扶持、对制度法则的清晰界定、对新兴技术的大力扶持，都是值得中国和其他国家在发展风电之路上借鉴的经验。