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国网2019年信通投资有望达到210亿元,同比增86%。狭义的泛在投资可以聚焦在两家电网公司对信息通信领域的投资,我们测算两家电网公司在该领域2019-2024年的总投资有望达到3,380亿元。2016-2018年间,国网信息通信类投资的规模约120亿元。根据泛在建设方案推进任务和近期信息通信设备招标情况来看,我们预估未来信息通信类投资的占比有望上升到40%,其中,2019年度的信息通信领域的投资额有望达到210亿元,同比增长约85.84%。
2019年信息通信设备及服务招标超额完成原定计划,2020年计划发布。2019年度,国家电网公司计划分别就通信类设备集中招标6批次、信息化设备及服务集中招标5批次。9月份之前的招标批次均按年初招标计划正常推进,但9月17日国网新增了信息设备及服务增补招标1次,并将原定于10月下旬招标的第四批信息化设备集中也提前至9月30日招标;12月底信息化设备及服务增补招标第二次公示完成。至此,2019年度信息化设备及服务集中招标共计6批次,共计增补两次,超额完成原定计划;国家电网发布了2020年总部集中招标的批次安排。此次安排延续了之前严控电网投资规模,精准投资的思路,信息通信类设备招标计划较19年基本不变。
信通招标集中度高,南瑞信产各有优势。2019年总6批信息化设备共计招标31.7亿元,国电南瑞、信产集团和智芯微13.94、6.19和2.18亿元,中标占比分别为43.97%、19.51%和6.87%,合计中标占比70.35%,2019年总6批估算约有24亿元,国电南瑞、信产集团两次增补中分别中标8.28、9.07亿元,中标占比分别为42%和46%。前5批通信类设备招标21.31亿元信产集团、国电南瑞和智芯微分别中标6.01、4.17和3.73亿元,占比分别为39.04%、27.13%和24.24%,合计中标占比90.41%。
1泛在建设全面展开,信通投资招标提速
白皮书明细泛在建设进程,下一个五年目标两步走。10月12日,国网公司召开泛在电力物联网建设工作推进电视电话会议;10月14日,国网又发布了《泛在电力物联网白皮书2019》和《国网泛在电力物联网建设典型实践案例》,明确了泛在电力物联网建设的两个阶段:通过2019-2021年这一战略突破期,三年攻坚,到2021年初步建成泛在电力物联网;再通过三年提升,到2024年全面建成泛在电力物联网。2019年是泛在推广元年,已在6大领域重点推进27项建设任务,试点项目已全面展开;2020年泛在重点建设任务大纲已经发布,明确三年攻坚方向,围绕能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧互联、基础支撑、技术研究等八个方向开展共40项建设任务。
狭义的泛在投资主要指电网对信息通信领域的投资。泛在电力物联网与过去智能电网的区别在于泛在连接,信息通信将是泛在连接的基础,也是泛在电力物联网未来的投资重点。根据国家电网泛在电力物联网建设规划,未来将构建基于“有线+无线,骨干+接入,地面+卫星”的“空天地”协同一体的电力泛在通信网。因此,我们认为狭义的泛在投资可以聚焦在两家电网公司对信息通信领域的投资。
2019年国网在信息通信领域的投资有望达到210亿元。2016-2018年间,国网信息通信类投资的规模约120亿元。根据泛在建设方案推进任务和近期信息通信设备招标情况来看,我们预估未来信息通信类投资的占比有望上升到40%,并且在2023/24年逐步建成后占比开始有所下降。其中,2019年度的信息通信领域的投资额有望达到210亿元。
2019年度信息通信设备及服务招标超额完成原定计划。2019年度,国家电网公司计划分别就通信类设备集中招标6批次、信息化设备及服务集中招标4批次。今年9月,信息设备及服务增补招标1次且原定于10月下旬招标的第四批信息化集中也提前至9月30日招标并于11月15日发布预中标公示。10月12日,国网召开泛在电力物联网建设工作推进电视电话会议,明确要加快泛在建设节奏和力度,并将增补100亿泛在建设专项预算。12月底,信息化设备及服务增补招标第二次公示完成。至此,2019年度信息化设备及服务集中招标共计6批次,共计增补两次,超额完成原定计划。
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