2019方形动力电池装机量TOP10“解码”

摘要：在寡头效应影响下，方形动力电池领先的局面短期内不会发生改变。

（来源：微信公众号“高工锂电” ID：weixin-gg-lb作者：欧杨宇）

方形动力电池独占市场鳌头的局面依然持续。

高工产业研究院（GGII）通过发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2019我国全年累计实现动力电池装机量约62.38GWh，同比增长9%。

其中，方形电池装机量52.73GWh，同比增长24.8%，占总装机量84.5%。方形电池装机量TOP10约51.59GWh，占比方形总装机量达97.8%，占比总装机量82.7%。

位列2019方形动力电池装机量TOP10的企业为（按装机电量高低排列）：宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、中航锂电、力神、时代上汽、欣旺达、鹏辉能源、塔菲尔。

在方形、软包、圆柱三种形状的电池路线中，方形电池市场份额依旧遥遥领先，且是2019年唯一保持同比正向增长的技术路线。在寡头效应影响下，方形电池领先的局面短期内不会发生改变。

逻辑依据是，一是，国内动力电池市场高度集中，两大头部动力电池企业占据近70%的市场份额，其先发形成的方形电池市场阵线短期内难以攻破。

加之在技术层面，宁德时代CTP电池、比亚迪“刀片电池”的领先突破，从性能、成本上进一步赋能产品优势，将促使方形电池的市场空间继续保持领先。

二是，A00级乘用车产销量大幅下滑，A0级和A级车型以及PHEV车型销量上升，主要采用方形电池进而压缩了软包和圆柱电池的市场空间。

值得注意的是，受2020年国产特斯拉Model3销量带动，圆柱电池将在一定程度下有所回潮。

三是，国内软包电池市场需求尚未正式放量，国产纯软包电池企业在资本、产能、体量等方面仍不够强大。2019年动力电池装机量TOP10中，仅剩一家纯软包电池企业。

四是，从2018年开始，国内大部分圆柱动力电池逐步退出动力市场，在小动力等新兴市场寻找新的发展机会。2019年圆柱电池在动力电池领域的市场份额持续下降，装机电量约4.17GWh，占比6.7%，同比下滑41%。

以下是高工锂电梳理的2019年方形动力电池装机量TOP10企业的整体情况：

宁德时代

GGII数据显示，2019年宁德时代实现装机电量32,307MWh，同比增长37%。其中方形动力电池31,933MWh，占比98.8%。

市场方面，宁德时代产品覆盖乘用车、客车、专用车领域，方形电池配套装机量排名前五的客户包括北京汽车、宇通客车、吉利汽车、广汽乘用车及上海汽车。

产品方面，2019年9月，宁德时代推出全球首款CTP电池包，采用全新CTP技术的无模组电池包。相较于目前市场上的传统电池包， CTP电池包体积利用率提高了15%-20%，零部件数量减少40%，生产效率提升了50%，能量密度可达到200Wh/kg以上。投入应用后将大幅降低动力电池的制造成本。

比亚迪

比亚迪2019年实现方形电池装机电量10,782MWh，同比下降5.7%。主要在客车和专用车用电池装机量下降比较明显。

市场方面，比亚迪依然以自身配套供给为主，占比98.35%。对外供应客户包括北京华林、广汽比亚迪、长安汽车、中联重科、徐工机械、中天高科，占比1.65%。

产品方面，比亚迪推出“刀片电池”，融合CTP模式，据介绍，该电池体积比能量增加50%，寿命长达8年120万公里，成本下降30%。搭载新电池，新车续航可达500-600km。

国轩高科

国轩高科2019年实现电池装机量3,215MWh，同比增长4%，涵盖圆柱电池与方形电池。其中，方形动力电池装机量2,012MWh，同比下降14.2%，占总装机量62.6%。

市场方面，国轩高科方形电池主要配套客户包括奇瑞汽车、江淮汽车、安凯汽车、吉利商用车、昌河汽车等39家车企。

产品方面，公司生产的方形磷酸铁锂产品单体能量密度达185Wh/kg，配套应用于各款车型。方形三元产品，公司使用自主开发并生产的三元正极材料，生产的三元电芯产品已与奇瑞、众泰、猎豹、敏安等车企完成配套设计。

值得一提的是，国轩高科软包三元产品已经箭在弦上，已实现 300Wh/kg单体电池小批量试制，常温循环寿命达到1500周，相应的1GWh软包示范线已经建成，预计2020年实现装车。

亿纬锂能

亿纬锂能2019年实现电池装机量1,836MWh，其中，方形电池装机量1,773MWh，占整体装机量96.6%。

市场方面，亿纬锂能方形电池主要配套的车企包括南京金龙、开沃汽车、东风汽车、吉利商用车、山西新能源汽车等16家。

产能方面，公司目前其共计拥有11GWh产能，包括方形铁锂4.5GWh、圆柱三元3.5GWh、方形三元1.5GWh、软包三元1.5GWh。其中3.5GWh圆柱电池产能已全部转向消费电子领域，以抓住电动两轮车、电动工具的市场机遇。

2019年5月，公司完成募资25亿元，用于建设5GWh储能动力电池产能(3.5GWh磷酸铁锂电池和1.5GWh方形三元电池)等项目。

中航锂电

中航锂电2019年实现动力电池装机量1,492MWh，同比增长108.4%，全部为方形电池。配套客户涵盖长安汽车、广汽乘用车、北汽福田、金康汽车、东风汽车、吉利汽车、江铃汽车、宇通客车、瑞驰汽车。

产品方面，近期中航锂电推出最新研发产品，D148平台模组使用寿命长，可达5年50万公里（或等同放电量）质保需求。D221模组产品在满足针刺热失控等安全测试的前提下，能量密度达到230Wh/kg，能够进一步提升车辆续航能力。

产能方面，2019年9月，中航锂电厦门项目一期A6项目开工，项目规划投资100亿元，达产后可形成年产20GWh的产能。

力神电池

力神电池2019年实现动力电池装机量1,951MWh，其中方形电池装机量1,190MWh，同比上涨136.6%，占比总装机量61%。

市场方面，力神电池方形电池配套客户涵盖东风本田、长安汽车、东风汽车、广汽本田、上汽通用五菱等33家。

产品方面，力神电池涵盖圆柱三元、方形铁锂和方形三元，且三种技术产品在不同的应用市场都存在较强的竞争优势。

此外，力神电池2019年实现装机总电量位列行业第4。方形电池和圆柱电池装机电量分别排名行业第6和第2。

时代上汽

与比亚迪外供装机电量相比，时代上汽作为宁德时代与上汽集团的合资公司（宁德时代占股51%，上汽集团占股49%。），2019年的表现可谓耀眼，装机量跻身行业前十。

时代上汽主打方形电池，项目于2017年6月破土动工，一期项目规划投资100亿，形成18GWh年生产能力。2018年第311批新车公告，时代上汽正式登上舞台。

GGII数据显示，时代上汽2019年实现装机数量15494台，覆盖乘用车与专用车，实现方形电池装机电量742883KWh，配套车企包括上海汽车、上汽通用、上汽大众和上汽大通。

欣旺达

2019年欣旺达在动力电池领域的发展突飞猛进，方形装机量达650931KWh，同比增长586%。位列方形动力电池排行榜第8位，位列总装机量排行榜第10位，这也是欣旺达全年装机量首次进入年度TOP10。

市场方面，欣旺达目前主打方形电池，配套主机厂主要包括吉利汽车、吉利旗下山西新能源汽车、云度新能源和东风柳汽等。

动力新增产能方面，2019年3月，欣旺达同意子公司欣旺达电动汽车联合南京溧水经济开发区管理委员会、南京鼎通园区建设发展有限公司，成立合资公司南京欣旺达，计划总投资120亿元，在南京建立30GWh年产能动力电池生产基地，生产动力电池电芯、模组和系统。

欣旺达预计，2019年归属于上市公司股东的净利润7.37亿-9.12亿元，同比增长5%-30%。

鹏辉能源

依托于上汽通用五菱配套绑定，鹏辉能源连续两年位列方形动力电池装机量第9位。2019年公司实现动力电池装机电量642MWh，其中方形电池装机量636MWh，同比增长32%，占比99%。

市场方面，除了上汽通用五菱外，鹏辉能源方形电池配套的客户还包括东风汽车、长安汽车、昌河汽车、五菱汽车、九龙汽车、航天神州汽车等14家车企。

产品方面，鹏辉能源近期公布了三项动力电池技术“黑科技”，包括48V磷酸铁锂体系启停电池、6C快充技术产品和88Ah软包电池。

塔菲尔

塔菲尔2019年实现方形电池装机量382MWh，同比上涨41%。方形动力电池装机连续两年位列第10。

市场方面，塔菲尔方形电池配套客户包括长城汽车、东风柳州汽车、河南速达、新特汽车、中国一汽等14家车企。

产品方面，塔菲尔2019年量产的型号以NCM523方形铝壳电池为主，单体能量密度超过230Wh/kg。在第十批推荐目录中，塔菲尔配套车型数量第一，系统能量密度达160Wh/kg，工况续航里程普遍超400km，成为新能源乘用车动力电池市场上的强有力竞争者。