市占率跌破10% 2019软包动力电池装机量TOP10激变

摘要：软包企业装机量之间差距不大，也是软包动力电池企业排名跌宕起伏的原因之一。

（来源：微信公众号“高工锂电” ID：weixin-gg-lb作者：欧杨宇）

一面是补贴大降新能源汽车市场萎靡，一面是寡头效应下方形电池的强势市场挤压，软包动力电池的市场竞争正在不断加剧，企业装机量排名也因此巨变。

高工产业研究院（GGII）通过发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2019我国全年累计实现动力电池装机量约62.38GWh，同比增长9%。其中，软包电池装机量约5.49GWh，同比下降28.1%，市占率仅8.8%（2018年为13.4%）。

2019年，软包电池装机量TOP10占比软包电池整体约90.3%，分别是（按装机电量高低排列）：孚能科技、卡耐新能源、多氟多、天津捷威、桑顿新能源、河南锂动电源、宁德时代、盟固利动力、万向一二三、微宏动力。

除了孚能科技与桑顿新能源排名不变之外，其他8家企业排名均发生了激烈变化。而装机量下滑、企业排名巨变背后，也是软包动力电池陷入“困兽之斗”局势的彰显。

2018年，资本“巨鳄”选择软包动力电池企业合作或并购；软包企业相继公布入选国际车企定点供应商之列，或高调宣布斩获国际订单；软包电池产能纷纷上马；方形头部企业竞相入局，实现配套或给出量产时间表……

然而2019年以来，软包电池市场陷入了“哑火”状态，不仅有软包头部企业排名掉队，整体软包市场渗透率不增反降，还陷入同比负增长的尴尬局面。

南方软包大拿因客户转舵导致出货量下滑，且产品几乎在亏本出售；被大资本入主的软包奇兵，市场打开依旧缓慢；华东软包精英因管理流程审批冗长，未能及时抓住市场；被国产企业收编的软包劲旅，市场仍在酝酿当中。

而曾在国内软包电池装机量排名第二的国能电池，被媒体先后曝光了欠薪、裁员、停产、供应商诉讼等一系列内外部问题，随后泥淖越陷越深。

软包企业装机量之间差距不大，也是软包电池企业排名跌宕起伏的原因之一。

GGII预计，随着补贴进一步退坡、市场化加速以及外资电池企业的返华争食，尤其是外资电池技术路线以软包为主。届时，软包电池在新能源汽车市场上的竞争将更加激烈，企业间的竞争也将会变的更加残酷。

值得一提的是，外资电池的国产化供应链配套仍不充分，预计真正实现有成本优势的完整国产化供应链还需要1-2年的时间，这也给国产电池企业预留了一定的缓冲期。

软包电池企业能否在这一时间段抢跑，摆脱补贴依赖，筑起产品性能、质量、品牌、性价比的护城河，将成为其“活下去”的关键。

高工锂电对2019年软包动力电池装机量TOP10企业信息进行了梳理，以供行业参考：

孚能科技

孚能科技2019年实现软包电池装机量1214MWh，同比下降34%。合作配套车企包括长城汽车、中国一汽、北京汽车、北汽新能源、江铃汽车、昌河汽车、志骋汽车、瑞丽汽车等。

公司装机量下滑主要是配套北汽集团的产品份额下滑所致。根据其披露的招股说明书显示，2016年-2018年北汽集团为其第一大客户，历年销售金额对应营收占比分别为65.63%、87.57%、83.58%。2019年上半年占比仅35.33%。

为了进一步提升综合竞争力，目前孚能科技正在全力冲刺科创板，计划募资34.4亿元，主要投向年产8GWh锂离子动力电池项目（投资28.4亿元）和补充运营资金（6亿元）。

卡耐新能源

虽然有恒大集团在背后撑腰，但是卡耐新能源的发展并没有想象中尽如人意。2019年公司实现软包电池装机量631MWh，较去年同比略微下降。并且整体装机量排名掉出TOP10。

市场方面，卡耐新能源2019年主要合作配套客户包括上汽通用五菱、江铃汽车、前途汽车、汉腾汽车、海马汽车等。

2019年7月，恒大1.8亿追加收购卡耐9.6%股权。据此前消息，恒大入主卡耐后将整合资源及技术，扩大其生产规模，计划在10年内设立多个年产能60GWh超级工厂。

当前二线动力电池企业竞争激烈，软包电池市场渗透羸弱，卡耐新能源如何借力恒大，依托恒大新能源汽车产业链新模式实现逆势突围，仍需进一步观察。

多氟多

得益于配套主要客户奇瑞汽车，多氟多2019年软包电池装机量同比大幅上涨，装机量达613MWh，晋升软包电池装机量第三位，并在整体装机量排行中位列13。

除过奇瑞汽车之外，多氟多合作配套的车企还包括东风汽车、晨光股份、海马汽车、红星汽车、兰州知豆、江西大乘、野马汽车、森源重工等。

不过多氟多在动力电池领域的发展仍面临较大的压力，正如多氟多所言，2019年上半年锂电池增量明显，市场占有率稳中有升，下半年以来受国家新能源补贴政策的影响，销量有所下降，锂电池板块对公司利润有所贡献，占比不高。

天津捷威

自复星正式战略控股捷威动力之后，复星国际董事长郭广昌明确表示，将其生态系统内的资源全面赋能捷威动力。在此之后，天津捷威按下了发展快进键。

2019年天津捷威实现软包动力电池装机量557MWh，同比增长28%，排名由去年第7上升至第4位。主要合作配套车企包括奇瑞汽车、合众新能源、中恒天智骏等。

产能方面，2018年11月，捷威动力位于嘉兴的动力电池基地启动，该项目总体规划投资超100亿元，计划建设产能20GWh的动力电池生产基地。

2019年3月，天津捷威与蜂巢能源宣布合资成立子公司，投资15亿元建4条三元软包产线，首期实现产能2.5GWh，项目计划于2020年上半年建成投产。

桑顿新能源

桑顿新能源2019年实现软包动力电池装机量556MWh，同比增长2.8%，排名与去年持平。

市场方面，桑顿新能源配套的车企包括中国一汽、瑞驰汽车、东南汽车、野马汽车、猎豹汽车、陕西汽车、合加新能源、东风小康、长安汽车等。

产能方面，2019年6月，桑顿新能源科技(长沙)有限公司对“新能源智能网联科技园锂电池及其配套工程项目”进行了公开招标。该项目拟建8GWh软包电芯生产线、10GWh PACK模组自动线、6GWh PACK总装自动线、10GWh自动测试线、电芯及模组PACK整线智能仓储物流系统。

河南锂动电源

河南锂动电源2019年实现软包动力电池装机量399MWh，跻身软包动力电池装机量TOP10，位居第6。

产品方面，公司材料体系包含磷酸铁锂和三元材料，主打“贫液态、软包装、叠片式”锂电池。其中，三元电池主要应用于新能源乘用车领域；磷酸铁锂电池主要应用于储能、物流车领域。

市场方面，河南锂动电源配套的客户包括东风汽车、龙马环卫、深圳东风、江西大乘、中集凌宇汽车、事必达汽车等车企。

宁德时代

宁德时代2019年软包电池装机量达375MWh，同比增长9.6%，排名上升一位至第7。主要配套的车企包括东风日产、北京奔驰。

产品方面，作为方形电池的龙头，宁德时代一直重视软包电池的研发布局，2017年承担了“新一代锂离子动力电池产业化技术开发”项目，研发300Wh/kg以上的高比能高镍软包电池。

不过，宁德时代直言，公司拥有软包的生产技术能力，但并非目前公司的主流产品路线。公司未来还将以方形硬壳领域继续投资布局，通过系统解决方案来提升产品的各方面性能。

盟固利动力

2018年，中信国安作价21.72亿元，将盟固利动力31.80%股权转让给荣盛控股。目前，荣盛控股持有盟固利动力34%股权，中信国安持有32.3%。

虽然在软包装机量TOP10中，盟固利动力排名较去年上升一位，排名第8，但是装机电量较去年下滑18.8%。

产品方面，盟固利动力主打软包叠片电池，技术路线以锰酸锂和三元电池为主，产品涵盖能量型、能量功率型、高功率型及储能型等多个应用型号。

市场方面，盟固利动力配套车企包括北汽福田、上汽大通、中通客车、厦门金龙、宇通客车等17家商用车主机厂。

万向一二三

产品方面，万向一二三的软包电池产品分成四个板块：一是基于超级纳米磷酸铁锂12V和48V的电池系统，二是从电芯到模组到PACK的产品，三是商用车和储能的电池产品，四是F1赛场车型应用的高功率电芯。

动力领域，2019年万向一二三软包电池配套车企包括上海汽车、万向、德力新能源、奇瑞汽车、广汽乘用车、广西申龙、上汽通用等。

2019年3月，总投资达680亿元万向创新聚能城电池和储能项目在萧山区正式开工，新闻通稿消息称，达产后，将形成年产80GWh电池生产能力。

微宏动力

产品方面，微宏动力拥有三代具备“快充电、长寿命、高安全”的动力电池：电池组可6C倍率（10分钟）快速充满电（100%）；在6C充6C放的大倍率基础上，电池组可保证和车辆同等使用寿命；从电池原材料、电池单体到电池组系统的设计，再到生产流程的严格管控，保证产品使用安全。

市场方面，微宏动力配套车企包括中汽宏远、浙江中车、吉利商用车、中车时代、顺达客车、宇通客车、北汽福田、厦门金旅、南京金龙、广西申龙、飞驰汽车、湖南中车、奇瑞汽车、厦门金龙、中通客车、国唐汽车、力帆汽车、安凯汽车等。

2019年11月，微宏动力德国子公司宣布将在德国建立一座动力电池工厂，用于生产货车、卡车、跑车和越野车的动力电池系统。项目将于2020年4月开始动工，2021年开始投产。

项目第一阶段总投资额将达到4300万欧元（约合人民币3.4亿元），初期计划年产30万至50万个电池模块，可满足1万至3万辆电动汽车的电池需求。后期将进一步扩充至满足5万至7万辆汽车的需求。