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二、锂原业务如期爆发,后续将在物联网大发展下上大台阶
公司锂原电池具有领先的竞争力。公司锂原过去10年毛利率都在33%以上,近年已达到40%,2019年上半年毛利率提升0.8个ppt达到40.55%,公司有一定的定价权,其中1)锂亚电池出货量规模超过法国SAFT,规模已经全球第一。2)锂锰电池:规模国内第一,但在全球占有率不高,公司计划投资近5亿元建设的湖北新产能预计2019年下半年逐步达产。3)SPC电池性能介于锂原与锂离子之间,公司规模居前,综合优势也领先。
锂原业务将保持优异的发展。在万物互联的大趋势下,各类物联网应用中电源需求将随之井喷,除了去年的ETC以外,包括智能电表、智能交通等需求形势中期向好,同时,其他物联网的零碎市场也在逐步出现,如家庭智能监控、烟雾报警、车辆维修报警等量大且比较容易标准化的市场。而长期看,锂原电池、小型锂离子电池将是主要电源供应方式。
三、戴姆勒电动化加速,动力软包电池开始上量
2020年戴姆勒计划将电动化渗透率提升至6%。根据戴姆勒近期公布的2019年年报,公司计划在今年秋季推出EQA,该车型为A级纯电SUV,其燃油版GLA的年销量约15万辆左右。同时,还计划推出纯电商用车EQV。
此外,公司计划在今年将其电动车型份额提升3倍,对应2020年约6%。若假设戴姆勒今年销量增长5%,则对应18.8万辆电动车销量,同比增长320%。
公司动力软包已经开始批量出货。公司动力软包通过自身培育与战略合作模式并行,连续进入戴姆勒和现代起亚供应体系。2019年Q3公司第一批1.5GWh产能已经转固,由于公司产线在惠州,目前生产经营保持正常。随着产线优化与爬坡,以及客户需求的提升,预计2020年动力软包有望实现15-20亿元以上收入贡献。
公司方形三元电池产线目前还在装备调试阶段,其客户定位仍然是国际标杆客户。
动力储能业务可能提前盈利,2020-2021将是开始收获之年。随着公司铁锂业务盈利持续增长,以及软包电池开始批量出货,预计公司今年动力储能业务有望提前扭亏。明年公司铁锂电池产能投产,以及3GWh软包电池产线在2020年爬坡上量,预计公司2020年动力板块有望开始盈利。
估算2020年公司整个动力板块有望有30亿元以上的收入增量贡献和一定的利润贡献,2021年有望实现较显著的业绩贡献,未来几年就是动力板块开始收获的时期。
四、盈利预测
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