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前言:过去一年多时间,国家电网公司三任一把手走马上任,这在新中国央企发展历史上十分罕见,更遑论国网这么大体量的央企,导致公司发展的方向,市场预期,相关产业链公司股价大幅度波动。
我们早在三周前就发布报告拨乱反正,预期向上——评国家电网2020年重点工作任务 | 兴证电新 (朱玥、王吉颖)(2月27日)。阐释我们的观点:这是一次拨乱反正,预期修复的机会,预期修复的强度取决于情绪和市场风格。
(来源:兴业电新 微信公众号 作者:朱玥 王吉颖)
从整体上看,从2018-2020年,这是一个经历了“超预期-低预期-修复预期”的过程,我们认为,此轮先看预期的修复,后看业绩兑现,修复的强度取决于市场风格和关注度。
2018-2022年特高压周期与2014-2017年特高压周期相似,但2019年受到干扰,建设放缓一年,当前已恢复常态。
对于电网则是拨乱反正,经历了动荡之后恢复常态,甚至今年国家电网可能加杠杆维持电网投资增长。国家电网是全球最大的公用事业企业,营收85%来自电费收入,现金流与营收高度一致,且当前资产负债率尚有裕度,即使一般工商业电价、输变电价下降引起国网营收下降,国网依然能够通过加杠杆的方式完成电网投资增长托底经济,这一点超出此前市场预期。
2020年国网特高压建设全面恢复,国网加快推进13条特高压线路核准、开工、建设,涉及金额约为1965亿元,预计将在2021-2022年迎来营收确认的高峰期。价值标的:国电南瑞、亿嘉和;弹性标的许继电气、平高电气等。
报告正文
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