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2019年华能国际风电权益装机5903兆瓦,在总装机容量中占比5.52%,而去年这一数字为5138兆瓦和4.85%。涨幅虽不大,但华能国际2019年资本支出计划总额为354亿元,风、光投资支出合计占比67.8%,且去年新投产发电容量共128.6万千瓦,不仅全部为低碳清洁能源风电新增装机比例接近60%。
不仅如此,其传统能源与清洁能源发电量结构呈现出了较大变化。其火电发电量同比下降6.36%,水电发电量同比下降22.19%;风电和光伏发电量分别同比上升11.05%和21.58%。
华电国际的风电装机总容量3626.2兆瓦,占比约为6.40%,占比较去年有小幅下降,但清洁能源装机总容量达13330.3兆瓦,在装机总容量中的占比增加了2个百分点,提升至23.57%。
另外从华电国际对外披露的《社会责任报告》可以了解华电国际计划到2020年,水力发电装机容量力争达到250万千瓦,风力及太阳能等发电装机容量超过600万千瓦,进一步提高清洁能源装机比例。
国电电力2019年虽然风电占比从18年的10.61%下降到6.78%,在风电领域的突破确不遑多让,2019全年核准风电64万千瓦,投产18.8万千瓦,取得内蒙古杭锦旗10万千瓦、浙江象山二期50万千瓦项目开发权,实现陆上、海上风电竞争性配置零的突破;统筹推进两广地区海上风电战略布局,取得汕头、北海海上风电资源储备1910万千瓦,增强了新能源可持续发展能力。
且国电电力还表示,2020年将大力发展海上风电项目,加大陆上风电项目开发力度,择优推进光伏项目。
大唐发电虽利润率下滑,但在新能源领域亦是加码,2019年斥资53亿回购4家新能源公司和1家水电公司股权,同时2020年计划新增风电装机1.4GW,为2019年风电投产装机的4.6倍)。2021年及之后“十四五”期间,大唐发电更是计划重点投资开发风电在内的新能源产业,向绿色清洁方向转型。
2019年随着新增项目进入逐步进入集中投产期,风电、光伏也成长为中国电力的新增装机的主力军,其中风电新增权益装机277.3兆瓦,占权益装机容量总额的约7.27%。此外包括水电、风电、光伏及天然气发电的权益装机容量共为7,510.1兆瓦,占权益装机容量总额的约35.57%,同比提升2.69个百分点。
此外中国电力的在建项目的权益装机容量为5,409.8兆瓦,其中火电及清洁能源板块分别为2,673.2兆瓦及2,736.6兆瓦,清洁能源板块合计占比达到50.59%。
整体来看五大发电集团的主要上市公司2019年风电领域虽然涨幅不高,但都潜力惊人。据个集团在年报中都透漏出2020年工作安排,在建以及储备的风电项目规模惊人,随着这些项目逐步进入集中投产期,相信该风电领域占比在2020年会呈现一个更加令人吃惊的数字。
风电版图扩张中的中坚力量与生力军
在风电领域的上市公司中,另一股不容忽视的力量主要是国家能源集团旗下的龙源电力、大唐集团旗下大唐新能源、中广核旗下的中广核新能源、华电集团旗下华电福新,另外还有三峡新能源虽未上市,但也于近期即将冲击IPO。从这几家新能源企业2019年业绩来看,相比综合类能源上市企业在盈利上更加具备优势。
如2019年龙源电力营业收入275.41亿元,同比增长4.4%;实现除税前利润64.50亿元,同比增长9.4%,均创历史新高截。旗下控股装机容量2215.7万千瓦,风电占比就达到89.9%,并且首次突破2000万千瓦,达到2003.2万千瓦,继续保持全球领先,海上风电装机容量155万千瓦,目前规模居全国首位。
且新增储备量亦是惊人2019年龙源电力全年新增资源储备13.6吉瓦,其中百万千瓦以上规模的风电项目6个,分布在特高压基地和海上资源最好的内蒙、甘肃、山西北部、福建、广东区域。
当然2019年有此佳绩的不止龙源电力一家,中广核2019年风电也成绩斐然,大基地中标330万千瓦,其中内蒙古兴安盟300万千瓦基地项目已核准、开工。陆上风电竞价与平价项目中标126万千瓦,全国占比18.6%,另外海上风电亦是在山东、江苏、广西等沿海多省实现全面布局。储备上亦是不遑多让,据1月份,中广核2020年度新闻发布会上透漏,目前在建项目445万千瓦,储备项目超过1400万千瓦。
大唐新能源与华电福新在这一领域的表现亦是不俗。大唐2019年营收达83.25亿元,净利润人民币9.36亿元,净资产收益率达到7.68%。全年累计新增核准939.5兆瓦,新增并网容量794.5兆瓦,累计装机突破9,761.42兆瓦,再创历史新纪录。华电福新2019年度公司权益持有人应占利润为人民币2415.7百万元,比去年同期增长6.5%。华电福新新增投产风电项目控股装机容量为91.7MW,风电控股装机容量为8035.2MW,较同期增长0.5%。
整体来看这些新能源企业不仅可以背靠强大集团资源资金优势,且因专注新能源领域避免了煤电等传统能源下行的对业绩的拖累,使之更加具备竞争优势。
同时因再生能源“去补贴化”不断实施,风电行业格局也将产生巨变,“玩家”数量将向头部集中强者恒强的局面即将形成。要在充满挑战的政策以及竞争面前,巩固自身地位地位,不仅需要扩大风电项目规模,优化风电光伏发电的建设布局,完善新能源发电项目竞争配置机制;同时还需不断降低成本,抵消平价时代造成的营收下降影响。
值得一提的是在清洁能源开发方面还有一匹“黑马”也正在崛起——地方能源开发集团,也正成为风电开发强有力的竞争者。比如云南能投在2019上半年完成了重大资产重组,将四家风电公司成功注入上市公司,当年业绩便不负众望,实现利润总额46136.31万元,并成为云南能投利润主要来源之一。又比如粤水电、闽东电力等上市公司因为地处区位优势明显、风能资源丰富,风电项目年投产装机容量和年发电量逐步上升。
他们的体量与装机规模或暂时尚不足与这些“国字头”的企业争锋,但这些企业凭借着“地利优势”不仅可以得到地方政府在土地、资源、人才等方面的重大支持,且因”船小好调头“对市场变化的反应敏锐,应对灵活,能够根据国际市场环境的改变及时做出相应调整,已然成长为新能源发展的主力。
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