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1. 复盘2019:刚需无可替代,投产渐入佳境
1.1.垃圾处理需求增加,焚烧渐成主流
我国城镇化进程加速推高垃圾处理需求,生活垃圾无害化处理市场前景大好。随着我国城市化进程的不断推进,我国城市数量与城市规模不断扩大,城镇人口绝对数量与相对占比大幅提高。2009 -2018年,我国城镇化率从48.30%增长至59.58%,年复合增长率2.12%;2019年,我国城镇常住人口达8.48亿,城镇化率达60.60%。城市化进程的推进导致我国城市生活垃圾生产量与待处理量近年来持续增长,近年来我国城市生活垃圾生产量的复合增长率约为6%,城市人均垃圾生产量高达1.0-1.2千克/天。据国家统计局资料显示,2019年全国城市生活垃圾清运量达2.40亿吨,较2018年同比增长5.26%。由于垃圾焚烧发电受益于城市生活垃圾清运量的持续增长,下游的生活垃圾末端处理行业将迎来巨大市场增长空间。根据国家卫计委测算,我国城镇化率将在2030年达到70%左右,城镇化进程的不断推进势必带动垃圾处理需求的可持续增长,生活垃圾无害化处理市场景气度有望持续高涨。
我国生活垃圾焚烧无害化处理能力显著提高,垃圾焚烧处理水平增长迅速,但与发达国家仍有一定差距。我国垃圾焚烧发电行业持续扩张有三个主要驱动因素。1)需求持续扩张,体现为垃圾产生量与清运量持续提升:我国城市垃圾清运量由2010年的1.58 亿吨上升到2018年的2.28 亿吨,年复合增速4.16%;由于城镇化水平的不断提高,预计生活垃圾产生量与清运量仍将保持增长趋势;2)供给端邻避效应减弱带动填埋转焚烧,垃圾焚烧占有率快速提升:由于政策鼓励与土地成本走高,垃圾焚烧占生活垃圾无害化处理量的比例从2010年的19%增长到2018年的45%,年复合增速10.21%。3)前端垃圾分类的推行与焚烧发电技术的进步造就吨垃圾发电量的增长。
垃圾焚烧发电市场显著优势造就巨量增长空间,未来必将成为生活垃圾无害化处理市场主流。我国生活垃圾主要有填埋、焚烧与堆肥三种主要处理方式,目前主导的生活垃圾处理方式为填埋处理。随着我国垃圾处理结构的不断优化调整,焚烧处理逐渐成为市场主流。相比于填埋处理对后续封场恢复与日常防渗维护的高成本投入与潜在的地表及地下水资源二次污染风险,以及堆肥处理项目建设高成本低收益与处理过程造成的重金属污染问题,焚烧处理在经济效益、市场化程度、污染控制与可持续性等方面均较前两种处理方法有压倒性优势。此外,由于近年来我国城镇化率升高,城市用地紧张造成土地供需矛盾,这不仅限制了垃圾填埋场的基础设施用地面积,而且使得土地价格大幅上涨进而抬高垃圾填埋成本;加之城市生活垃圾清运量持续增长导致“垃圾围城”问题突出,使得焚烧处理方式在经济、环境、社会效益等方面的优越性更加突出,其主流地位在未来将更加明显。据中国统计年鉴的数据显示,我国无害化垃圾处理量增速较快,其中,卫生填埋处理量占比由2011年的77%下降至2018年的48.7%,焚烧处理量占比由2011年的20%提升至2018年的45%。2016年以来,垃圾焚烧处理量及其占总处理量的比重持续快速上升。根据“十三五”规划,我国焚烧产能将超过填埋产能占无害化处理比例提升至54%,预计2019年其占比将超过填埋处理成为第一大垃圾末端处理处置方式。
政策方面,发改委、住建部发布《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,提出“十三五”期间城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518亿元,其中无害化处理设施建设1699亿元,收运转运体系建设258亿元,餐厨垃圾专项工程184亿元,垃圾分类类示范工程94亿元,监管体系42亿元,存量整治241亿元。
《规划》计划到2020年底:1)生活垃圾无害化处理率显著提高,直辖市、计划单列市和省会城市生活垃圾无害化处理率达到100%,其他设市城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上,县城生活垃圾无害化处理率达到80%以上,乡镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上;2)垃圾焚烧逐步成为主流固废处理方式,直辖市、计划单列市和省会城市实现原生垃圾“零填埋”,建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖,设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上;垃圾填埋处理设施规模为47.71万吨/日,焚烧处理设施规模为59.14万吨/日,焚烧所占无害化处理比例达到54%。
我国焚烧发电行业历经风雨四十载,目前正处于行业高速发展黄金期。我国垃圾发电行业前后主要经历了四个发展阶段,通过引进国外先进技术,并在产学研结合的步步助推下逐步因地制宜国产化,焚烧发电行业日渐成为生活垃圾处理方式的主流。
第一阶段(1980s末-1990s):引进技术,探索道路。受益于20世纪70年代以来德、法、美、日等发达国家对垃圾焚烧发电处理方式的探索,我国逐渐将国外焚烧分类易燃垃圾的处理方式一步步打磨成具有中国特色的焚烧不分类混合垃圾的处理方式。1985年,深圳清水河垃圾焚烧发电厂引进日本三菱重工先进设备并进行炉型扩建改造,开辟了我国垃圾发电行业的先河。
第二阶段(1990s末-2005):科研助力实业,加速国产化进程。20世纪90年代末后,随着垃圾发电技术和设备从海外大规模引进及行业自身的发展演变,我国各高校及科研机构开始着手进行焚烧不分类混合垃圾处理的产业研究,先后对德国和美国的垃圾焚烧及烟气净化技术进行了国产化吸收运用,同时进口了大批先进焚烧设备。
第三阶段(2005-2015):政策制度逐步规范,BOT模式迅速推广。2005年以来,PPP模式获得的鼓励与推广促使民营资本广泛参与到环保领域的公共设施项目中,BOT模式也因此在垃圾发电领域得到大力推广。政策文件的相继出台有力推动了垃圾发电行业的发展,《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发【2013】96号)以及《关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见》(建城【2012】89号)中明确“在公共服务领域更多利用社会力量,加大政府购买服务力度”、“鼓励民间资本采取独资、合资合作、资产收购等方式直接投资城镇供气、供热、污水处理厂、生活垃圾处理设施等项目的建设和运营”的政策,《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》(国发【2014】60号)对以上政策进一步的落实,明确将积极推动社会资本参与市政基础设施建设运营。此外,2012年发改委发布《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》,明确全国统一垃圾发电标杆价格为每千瓦时0.65元,促使行业规模进一步扩张,加速了垃圾发电技术与市场的成熟。
第四阶段(2016-至今):监管趋严聚焦排放,行业重心转向后端。2016年,国家相继出台《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》和《“十三五”生态环境保护规划》等文件,表明垃圾焚烧发电是“十三五”的发展重点,并明确到2017年底将建立符合我国国情的生活垃圾清洁焚烧标准和评价体系,到2020年底全国城市垃圾焚烧处理能力占无害化生活垃圾总处理能力50%以上,全部达到清洁焚烧标准。受政策影响,焚烧发电行业将重心从前端项目建设转向后端运营管理及排污防控。
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