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根据中电联发布的2020年1-3月份电力工业运行简况,一季度全国主要发电企业电源工程完成投资596亿元,同比增长30.9%。其中,风电281亿元,同比增长185.9%,而水电、火电和核电均有所下降。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的93.0%,比上年同期提高10.9个百分点。
根据国家能源局发布的《2020年度风电投资监测预警结果》,全国各地市区红色预警全面解除。新疆和甘肃从红色预警中解除,存量核准项目有望得到释放。
风电投资大幅回暖佐证行业景气度在逐步回升,抢装潮持续,行业有望重现“2014-2015 年抢装潮“(2014年底前核准+2015年底前投运执行旧的高电价,否则执行新电价引发抢装潮)。
2019年5月国家发改委发布风电平价政策,重点关注并网节点:
2018年底之前核准的陆上风电项目,2020年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;
2019-2020年前核准的陆上风电项目,2021年底前仍未完成并网的,国家不再补贴;
自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。
根据彭博新能源财经(BNEF)统计数据显示,带补贴的陆上风电存量项目共计 67.0GW,海上风电项目共计 39.8GW,开发空间充足,足以支撑未来几年国内装机量。
抢装成功与否度电价差在3-7分钱,对项目的盈利能力造成巨大影响。
2018年全国风电新增公开招标33.5GW(yoy+22.7%),创历史最高纪录。2019年一季度,风电新增招标14.9GW(yoy+101.35%),创单季度历史最高纪录。
而招标通常领先并网一年左右,在抢装政策的刺激下,直到2020年的装机量都是值得期待的。
风电板块以内需为主,随着国内疫情的逐步缓解,国内项目陆续开工有望带动风电景气度提升,看好风电抢装带来的行业阶段性投资机会。
部分相关标的如下:
金风科技:整机龙头
主营业务:风机、风电场和风电服务,2019年三者占营收的比例为75%、11%、9%
2019年实现收入382.45亿元,同比增长33.11%;归属母公司净利润22.10亿元,同比下降31.30%。同时,公司预计2020Q1实现归母净利润8.00亿元-9.14亿元,同比增长250%-300%。
未来看点在于大型化+国际化加快,毛利率持续改善。
公司19年末风机招标价格已经达到4000-4200元/kW,相比2018Q3的3200-3300元/kW上涨30%左右,招标价格的大幅上涨将带动风机企业盈利持续改善。同时,从公司订单结构来看,大型化趋势进一步加速,3S和6S平台机型快速上量,且风机海外订单逐步取得突破,2019年末在手海外风机订单同比增长132%。
天顺风能:风塔龙头
主营业务:风塔、叶片和风电场,2019年三者占营收的比例为77%、13%、10%
19年公司实现营业总收入59.67亿元,同比增长61.18%;实现归母净利润7.47亿元,同比增长58.95%
20年公司塔筒业务有望量利齐升。受抢装影响,20年国内塔筒需求持续紧俏,公司塔筒出货量有望保持高增长,且20Q1风塔的主要原材料中厚板价格同比下降5.42%,环比下降1.63%,公司塔筒业务毛利率有望随着原材料价格的走低而增厚。
金雷股份:全球主轴龙头
主营业务:风电主轴,2019年占营收的比例为95%。
2019年,公司实现营业总收入11.24亿元,同比增长42.34%;归属于上市公司股东的净利润2.05亿元,同比增长76.37%。2020年一季度,预计实现归属于上市公司股东的净利润0.55亿元-0.65亿元,同比上升60%-90%。
风电主轴全球龙头,市场占有率达24.98%。锁量锁价模式,享受成本下行收益。
日月股份:风电铸件龙头
主营业务:风电铸件和塑料机械铸件,2019年两者占营收的比例为83%、16%。
2019年,公司实现的营业收入、归母净利和扣非归母净利分别是34.86亿元、5.05亿元和4.9亿元,分别同比增长48.3%、79.84%和91.46%,
铸件业务龙头,产能持续扩张。
2019年9月,公司10万吨大兆瓦(>4MW)铸件项目投产,公司总铸件产能达40万吨,其中风电铸件产能31万吨,通用铸件产能9万吨。精加工产能已提升至10万吨,2020E可增至22万吨,产能规模全球第一。此外,公司公告计划扩张日星二期8万吨产能,投资规模4.5亿,公司市占率有望进一步提升。
明阳智能:海上风电快速增长
2019年公司收入、归母净利润、扣非归母净利润分别为105、7.1、6.34亿元,同比分别增长52%、67%、102%。
目前公司低价订单基本交付完毕,整机业务毛利率已进入上升期。
凭借海上大风机和抗台风技术优势,公司在国内海上风电竞标中表现优异。
公司2019年新增中标项目容量11.1GW,同比增长129%;其中陆上风电约6.9GW,占比约为62%,海上风电项目4.2GW,占比约为38%;截至2019年底,公司在手订单达15.75GW,其中,陆上风机占比为63%,海上风机占比37%;在手订单中,3MW及以上机组容量占比高达92%。
2019年公司新增与在手订单均创新高,充分体现了公司大机组战略及大风机在市场的领先地位。
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