2020年电力供需总体平衡 全国电力市场化交易再上新台阶

6月12日，中国电力企业联合会发布《中国电力行业年度发展报告2020》（简称“《报告2020》”）。2019年，电力行业全年全国电力生产平稳运行，电力供需总体平衡，部分省份采取有序用电措施，电力系统运行安全可靠，电力高质量发展取得新进展。

《报告2020》显示，2019年，电力行业加大电力结构调整力度，着力推进煤炭清洁高效利用，合理发展可再生能源，提高电力绿色低碳发展水平；加快建设能源互联网，提高终端能源电气化水平；深化电力体制改革，加快推进电力市场建设；电力科技创新加快推进，标准化建设取得显著成效；构建全球能源互联网成为全球共识和行动,电力国际合作进一步深化。

电力消费与生产供应平稳

非化石能源发电量两位数增长

《中国电力行业年度发展报告》是中电联按年度组织编制编著的权威性的行业工具书。《报告2020》长达14章，全面反映2019年电力相关政策、电力消费、投资与建设、生产与供应、电力改革与市场建设、电力新业态、安全生产和可靠性、标准化、绿色发展、科技与信息化、企业发展与经营、国际交流与合作现状，并对电力发展进行展望，内涵丰富、全文的相关数据。

《报告2020》显示，2019年，全国全社会用电量72486亿千瓦时 ，比上年增长4.4%，增速比上年回落4.0个百分点；全国人均用电量5186千瓦时/人，比上年增加241千瓦时/人；全国电力供需形势总体平衡，东北和西北区域电力供应能力富余，部分省级电网在局部时段采取了有序用电措施。

截至2019年底，全国全口径发电装机容量201006万千瓦，比上年增长5.8%。其中，水电35804万千瓦，比上年增长1.5%（抽水蓄能3029万千瓦，比上年增长1.0%）；火电118957万千瓦，比上年增长4.0%（煤电104063万千瓦，比上年增长3.2%；气电9024万千瓦，比上年增长7.7%）；核电4874万千瓦，比上年增长9.1%；并网风电20915万千瓦，比上年增长13.5%；并网太阳能发电20418万千瓦，比上年增长17.1%。

2019年，全国全口径发电量为73266亿千瓦时，比上年增长4.7%，增速比上年降低3.6个百分点。其中,水电13021亿千瓦时，比上年增长5.7%（抽水蓄能319亿千瓦时，比上年下降3.0%）；火电50465亿千瓦时，比上年增长2.5%（煤电45538亿千瓦时，比上年增长1.6%；气电2325亿千瓦时，比上年增长7.9%）；核电3487亿千瓦时，比上年增长18.2%；并网风电4053亿千瓦时，比上年增长10.8%；并网太阳能发电2237亿千瓦时，比上年增长26.4%。

截至2019年底，初步统计全国电网35千伏及以上输电线路回路长度194万千米，比上年增长3.4%；全国电网35千伏及以上变电设备容量65亿千伏安，比上年增长7.6%；全国跨区输电能力达到14815万千瓦。

从《报告2020》可以看出，去年电力绿色发展依然取得了较好的成效。截至2019年底，全国全口径非化石能源发电装机容量84410万千瓦，比上年增长8.8%，占总装机容量的42.0%，比重比上年提高1.2个百分点。2019年，非化石能源发电量23927亿千瓦时，比上年增长10.6%，占总发电量的32.7%，比重比上年提高1.7个百分点。

初步统计，2019年全国完成跨区送电量0.5万亿千瓦时，比上年增长12.2%；跨省送电量1.4万亿千瓦时，比上年增长11.4%。2019年，国家电网经营区域新能源利用率为96.8%，比上年提高2.7个百分点，新能源发电量及其利用率比上年双提升；调峰弃水电量比上年减少12.1%。南方电网经营区域弃风率、弃光率均为0.2%；云南弃水电量减少90%。新能源消纳情况持续好转。

2019年，全年累计完成替代电量2065.55亿千瓦时 ,比上年增长32.6%。全国6000千瓦及以上火电厂供电标准煤耗306.4克/千瓦时，比上年降低1.2克/千瓦时；全国6000千瓦及以上电厂厂用电率4.70%，比上年提高0.01个百分点。全国火电厂单位发电量耗水量1.21千克/千瓦时，比上年下降0.02千克/千瓦时；粉煤灰、脱硫石膏综合利用率分别为72%、75%，均比上年提高1个百分点，综合利用量持续增加。全国电力烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别比上年下降约12.2%、9.7%、3.1%。截至2019年底，达到超低排放限值的煤电机组约8.9亿千瓦，约占全国煤电总装机容量86%。

电力企业经营形势不容乐观

全国电力市场化交易再上新台阶

电力企业经营方面， 2019年电力行业经营形势较为严峻：利润再次下降，煤电企业亏损接近半数，但资产总额仍保持一定的增长。

《报告2020》援引了国家统计局的统计，截至2019年底，全国规模以上电力企业资产总额151253亿元，比上年增长5.4%，增速比上年提高2.8个百分点。其中，电网企业资产总额比上年增长9.9%；发电企业资产总额比上年增长2.2%（火电企业资产总额比上年下降0.3%）。

2019年，各方继续落实国家一般工商业平均电价再降低10%的要求，全年降低企业用电成本846亿元。电网企业利润总额持续下降，在上年下降24.3%的基础上再下降4.9%，亏损企业亏损额为145亿元，比上年增长22.6%。

中国沿海电煤采购价格指数（CECI沿海指数）显示，2019年全年综合价平均价格576元/吨，比上年降低19元/吨，但仍然超过绿色区间上限。在市场化交易规模持续扩大、国家推进降电价等形势下，大型发电集团煤电业务继续总体亏损，煤电企业亏损面仍接近50%。风电、太阳能发电利润增速分别为3.5%和7.3%，但多数企业由于补贴不及时、不到位，企业账面利润短期内难以转化为现金流,导致资金周转困难。

相较不容乐观的经营形势，2019年电力市场化改革则取得了明显进展。

2019年，国家发展和改革委员会出台了《关于深化电力现货市场建设试点工作的意见》，电力现货市场顶层设计进一步完善。八个试点省份开展试运行，其他省份上报了电力现货建设方案和时间表。

2019年，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量 28344亿千瓦时，比上年增长37.2%。其中，全国电力市场电力直接交易电量合计21771.4亿千瓦时，占全社会用电量的30.0%，占电网企业销售电量的36.8%。全国电力市场化交易规模再上新台阶。北京电力交易中心举行增资协议签约仪式，共引入10家投资者，新增股东持股占比30%。此外，国家电网区域24家省级交易机构均已出台股份制改革方案，22家增资扩股实施方案已报国务院国资委审批，6家交易机构增资方案获得国务院国资委批复，实现进场挂牌。我国电力交易机构股权结构进一步多元。

2019年，国家发展和改革委员会修订颁布了《输配电定价成本监审办法（试行）》，助推电网企业加强内部管理、降本增效；对全国除西藏以外的30个省份省级电网和华北、华东、东北、西北、华中5个区域电网全面开展第二监管周期输配电成本监审，全面提升监审的科学化、规范化水平。

2020年电力供需总体平衡

电力结构绿色低碳化特征明显

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。《报告2020》认为，受全球新冠肺炎疫情冲击，综合考虑国内外经济形势对电力的影响，预计，局部地区高峰时段电力供应偏紧。非化石能源发电新增装机成为新增发电装机主体，电力结构绿色低碳化特征明显。

根据预测，2020年全国发电新增装机容量1.2亿千瓦，其中，非化石能源发电装机投产约8900万千瓦，约占全部发电新增装机的四分之三。预计截至2020年底，非化石能源发电装机将达到9.3亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至43.6%。电力投资企稳回升，特高压投资占比继续提高，新能源汽车充电桩成为投资新增长点。

“展望未来，中国经济长期向好的基本面和内在向上的趋势没有改变，经济内在韧性强劲，工业化、城镇化持续推进，电力行业服务经济、社会发展任务依然艰巨。”报告指出。

据分析，2020年~2035年，是我国基本实现社会主义现代化时期，电气化进程加速发展。新旧动能转换，传统用电行业增速下降，高技术及装备制造业和现代服务业将成为用电增长的主要推动力量；新型城镇化建设，推动电力需求刚性增长，未来西部地区用电比重将有所提高，东中部地区仍是我国的用电负荷重心。

“预计‘十四五”期间电能替代规模超过5000亿千瓦时。”’ 《报告2020》指出，加快建设能源互联网，提高电网互济能力，共享备用资源，减缓最高负荷增速，可以带来巨大的经济社会效益。这一时期，通过有序发展水电、加快发展抽水蓄能、适度加快发展气电、安全发展先进核电、合理发展新能源发电、用好煤电托底保供和调节作用，电源结构更加优化，电力系统更加安全。

《报告2020》也对电源结构给出了明确的预测：预计2035年我国非化石能源发电装机比重超过60%，发电能源占一次能源消费比重超过57%，电能占终端能源消费比重超过38%。通过统筹源网荷储发展，推进发展集中式与分布式相结合的清洁能源供能方式，进一步增强能源资源的市场化配置能力，电力可持续保供能力将不断提升。