电力设备行业快评：疫情无阻新基建步伐国网加速数字化转型-北极星输配电网

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事项：2020年6月14日北京疫情再度升级，随着管控措施提高，数字化转型的紧迫性和重要性再次得到社会重视。电网企业作为国家基础设施的关键环节，势必加速推进数字化转型。

国信电新观点：1）北京暴发聚集性确诊病例，新冠疫情对人们出行的影响再次显现，企业数字化转型迫在眉睫。2）疫情冲击国内经济，电网投资是政策稳经济调控的重要手段，新基建属性极强的电力物联网建设势必加快。3）国网战略定位于能源互联网，当务之急是数字基础设施建设，培育综合能源服务等新的经济增长点。

评论：

“大国重器”，国家电网全面推进新型数字化基础设施建设

新型基础设施建设是应对我国疫情影响、拉动经济增长的关键举措。国家电网加快数字基础设施建设，是电网向能源互联网转型升级的关键，也是实现国家电网战略目标的重要基础。目前互联网技术正在由消费服务向工业领域延伸，5G 网络、工业互联网、物联网等新型技术的发展为电网提供技术依托。同时为应对疫情对经济增长的冲击，电网投资将充分发挥逆周期性，在基础设施建设上先行一步。

电力物联网的架构设计包括感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。感知层主要是通过各类终端数据统一标准化接入，解决数据的采集问题；网络层主要是通过广覆盖、大连接、低时延、高可靠的信息通信网络，解决数据的传输问题；平台层主要是通过超大规模终端统一物联管理、云计算和边缘计算协同，解决数据的管理问题；应用层主要是通过数据融通提供标准化数据服务，支撑各类应用的快速构建、随需迭代，解决数据的价值创造问题。

图 1：电力物联网的数字化架构

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资料来源:国家电网，国信证券经济研究所整理

国网信通：领衔电网的云网融合

随着新一代信息技术的快速发展和云计算应用的不断落地，云和网络正在打破彼此的界限，相互融合，云网融合成为信息通信行业的重要发展趋势，并面临重大发展机遇和广阔的业务市场。

而国家电网规划的云网融合业务蓝图，其中“云”指云计算，包括基础设施层、平台层和应用层，是一种基于网络的资源服务交付和使用模式，用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源服务；“网”指通信网络；两者通过软件定义、虚拟化等技术实现有机融合和高效协同，为用户提供安全、便捷、高效的一体化服务，即“云网融合”。国家电网控股子公司国网信通（600131.SH）拥有丰富的云网融合基础资源和富有竞争力的自主技术产品，具有提供云网融合整体解决方案的能力，历史上一直是国家电网云网基础设施建设及相关软件定制化主要服务商。

国网信通旗下的中电飞华、继远软件主要从事云网基础设施，为云平台和云应用提供基础支撑，包括服务器、存储、网络设备等云网基础设施。重点开展通信网络建设、信息通信机房建设及增值电信运营业务。

国网信通旗下的中电普华、中电启明星主要搭建云平台，实现基础软硬件资源的管理调度，承载各类云应用的运行，提供云平台产品（如云操作系统、分布式服务总线、主机虚拟化组件等）的设计、研发及集成。

国网信通旗下中电普华、中电启明星服务于云应用需求，即基于云网基础设施和云平台开发部署的应用软件，为国网企业提供云应用软件（如 ERP、企业门户、电力营销等）的定制化设计、研发及应用推广。

图 2：国网信通旗下子公司的业务定位

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资料来源:公司公告，国信证券经济研究所整理

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资料来源: 公司公告，国信证券经济研究所整理

感知层：配网自动化和综合能源服务是主要落脚点

电力物联网的感知层包括基础的传感设备，如电能表、水表、燃气表、温度传感器等，配网自动化系统和其他终端产品，用于实现数据采集、边缘计算和通信服务的需要。这些终端产品有用于组建最后一公里通信网的（如 HPLC 通信模块）、有用于客户侧数据采集的（如专变终端、集中器等）、有用于线路侧数据采集的（如配电终端、接地短路故障指示器等）、有用于台区边缘服务的（如 TTU）、有用于变电站数据采集的、有用于末端移动服务的等。

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资料来源: 公众号《电力喵》，国信证券经济研究所整理，排名仅代表以上维度统计结果，不代表企业客观评价。

在电网自动化中领域，配网自动化占据了绝大部分的份额。配网自动化系统一般由下列层次组成：配电主站、配电子站（常设在变电站内，可选配）、配电远方终端（FTU、DTU、TTU 等）和通信网络。配电主站位于城市调度中心，配电子站部署于 110kv/35kv 变电站，子站负责与所辖区域 DTU/TTU/FTU 等电力终端设备通信，主站负责与各个子站之间通信。从配网自动化主站系统招标的统计数据来看，国电南瑞占据了 69%以上的主站系统市场份额。

图 3：配网自动化主站系统招标份额（%）

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资料来源:前瞻产业研究院，国信证券经济研究所整理

国网综合能源服务主要从事节能环保与能源高效开发利用项目的投资、建设与运营，涵盖综合能源服务、生物质发电、新能源及储能、电网节能、电能替代等业务，是电网企业融合能源技术和信息通信技术革命的新型经济增长点。近年来，南瑞集团将综合能源服务作为战略新兴产业主攻方向，充分发挥技术优势，突破了综合能源服务管控平台、能源路由器、源网荷储协调控制系统等关键技术和产品，形成综合能源管控与服务、智能微电网等多项整体解决方案，并在今年 6 月与国网综合能源服务集团签署战略合作协议，有效加强资本、业务、技术、商业模式等多层次合作。

维护数字化电网安全，国电南瑞担纲重要角色

在电网数字化转型的大趋势下，电力作为重要基础设施领域，已被不少国家视为“网络战”首选攻击目标。我国提出建设的“电力二次系统安全防护体系”，正是用以抵御黑客、恶意代码等攻击，防止引起电力安全事故。

参与该体系建设的厂商中，国电南瑞占到二次系统安全防护市场份额 70％以上。公司继电保护业务具有全球领先的竞争力，形成从线路保护到主设备保护，从中低压到特高压的全系列继电保护产品，是国内高压电网继电保护技术的开拓者和行业排头兵。

2019 年 6 月，国网张北-雄安、驻马店-南阳特高压工程继电保护及自动装置招标采购中，国电南瑞旗下的南京南瑞继保工中标金额占比 62.8%，遥遥领先居首。2019 年 5 月，国网输变电项目 2019 年第二次变电设备继电保护和变电站计算机监控系统由 7 家企业提供，南瑞继保中标占比 42.7%。

图 4：国网继电保护招标市场份额统计（%）

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资料来源:公众号《思仿继电保护》，国信证券经济研究所整理

原标题：电力设备行业快评：疫情无阻新基建步伐，国网加速数字化转型

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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