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钴产品产业链图(来源:华创证券)
但在整个钴生产链中,中国仍然瞅准了机会,牢牢卡住自己的位置。
原来,钴的采选和冶炼在全球范围都存在地区错配的问题。由于钴矿资源国如刚果金缺乏冶炼技术和配套设施、产业,像中国这样有大量下游电池、合金产业的需求方做起了进口原材料,采选冶炼加工成中间产品的生意。其中规模较大的有华友钴业、 金川集团、格林美、腾远钴业、寒锐钴业。
中游钴产品生产企业曾经仰仗着资源价格的大幅上涨和对采购渠道的控制,吃着市场红利好不快活,但却无法掩饰原材料成本约占总成本80%左右的致命事实。
当前我国的钴产业大量依赖进口钴原料,对进口的依赖度达到95%以上。中国的钴加工企业被扼住了上游原材料的来源,自有矿源稀缺,往往陷入任人宰割的局面。面对钴原矿石高位运行的价格和不稳定的供给,企业不得不拜倒在“钴奶奶”神坛面前。
2007-2016年全球和中国钴产量(来源:华创证券)
钴奶奶在国际上兴风作浪的,仰仗的还不是背后一个个呼风唤雨的垄断矿业巨头。在世界范围内争夺优质矿物资源就是一场轰轰烈烈的跑马圈地,欧美的矿业巨头用资本、经济、外交乃至战争控制着全世界的优质矿源。
钴加工企业如今面临的困境正如当初的中国钢铁企业。作为全球第一的钢铁生产大国的中国,曾因为缺乏铁矿石,惨遭淡水河谷、力拓、必和必拓等国际铁矿巨头卡脖子。如今,钴矿资源也被矿业巨头抢先握在了手里,这对于钴加工企业以及下游亟待发展的电池行业都是不利的消息。
但在下游需求端正快速增长的电动车行业来说,电池供应链的安全性、稳定性和产业链绑定程度一定要得到保证。再加上新能源补贴政策的退坡,企业对成本的控制,压力和头疼的难题都给到了中游的钴加工业。
要么力争“上游”,要么两头受气,留给钴加工企业的时机不多了。目前钴加工企业正在向着“钴矿山+钴冶炼”进化到“(钴矿山+钴冶炼)+(镍矿山 +镍冶炼)—三元材料前驱体—三元材料”的一体化模式转化。在出击刚果金的钴矿资源的同时也要进军印尼的镍矿资源。
说白了就是光靠原料涨价吃红利的时代过去了,未来钴企业要发展必须要要在控制资源构成垄断的背景下,在发展好产业配套冶炼技术的情况下,吃下整个锂电池行业的中上游。
中国的钴企业也不是毫无准备。从十几年前开始,中国的钴矿资本走进非洲,背后仰仗的是国家意志,而身前是金融危机过后,经营艰难的国际矿业巨头剥离资产自救的大好机会。
11年金川矿业收购南非买托雷斯的鲁阿希矿业,12年中国五矿收购了刚果金铁砧矿业,15年由中国中铁、中国电建和华友钴业合资的华钢铜钴矿投产,16年华友钴业又收购了刚果国家公司所属的PE527钴矿。
要说最大的便宜还是16年洛阳钼业捡到的众腾凯方古鲁梅。其老东家国际铜业巨头自由港撤出刚果金时,让中国企业吃下了这个刚果金最大的铜钴矿。长期以来被西方巨头的压制的中国钴加工业也终于有了呼吸权。
目前锂电产业链一体化做的比较到位的华友钴业为例,据安信证券研究,三年后,其自有钴供应可以保证75%的三元电池材料前驱体的生产,自有的镍供应基本可以满足自身所有需求。
03. 绕不过的大山,没有一辆新能源汽车是“无钴的”
今年2月份特斯拉宣布拥抱磷酸铁锂电池,一石激起千层浪,比亚迪应声跌停,钴价格也大幅跌落。比亚迪、宁德时代纷纷放风吹嘘电池技术的进展,一时间忍受钴矿企业作威作福的苦日子好像就要成为时代绝响。
但随着特斯拉再次向嘉能可购入钴,万众瞩目的无钴传言又又又又再次破灭。
回顾过往的无钴传闻,一直以来钴三元锂电池最强的竞争对手,是磷酸铁锂电池。毕竟从成本上来看磷酸铁锂的度电成本要远低于钴三元电池,这对急于降低成本的新能源车企业,包括特斯拉有很强的吸引力。
据欧阳明高院士在2020年电动车百人会年会论坛上透露的信息,目前磷酸铁锂电池系统的度电成本只有600元,也就是三元电池的一半,价格优势十分明显。此外,比起钴三元锂电池,磷酸铁锂的安全性更高。
特斯拉的算盘该怎么打,好像再明显不过了。
但磷酸铁锂的能量密度显然还差了半个身位,这种硬伤通过电池结构的改革提升终究有限。
况且就目前来看因为两种电池的不同性质,他们更多的是不是替代竞争的关系,而是在不同的细分领域中各自为王。
现在业界最认可的“无钴化”的方向是尽量在原三元材料中,用其他的金属替代钴,或增加镍减少钴的占比。也有一些企业想要弯道超车,在小众的正极材料上下功夫。
比如蜂巢能源科技设计的镍锰酸锂电池,广汽新能源设计的石墨烯电池等等。但是目前为止,无钴电池仍处于实验室阶段,无法实现量产。减少钴的比例并不能从根源上解决对钴的消耗。从产业层面看,在电动车需求提升的情况下,对钴的需求也只会上升。
无钴电池的迷雾散起,在未来几年内,随着全球新能源汽车需求增长,钴行业供需不匹配的格局恐怕难以改变。钴奶奶仍然会是我们的钴奶奶。
但随着中国钴加工业完成产业链整合,钴奶奶不再兴风作浪,而将带着钴加工企业乘风破浪的远航。
远川研究所制造组
张真真(制造组首席分析师):你就是信息(杰里米·边沁、温斯顿·丘吉尔)。
王凤哲(制造组高级分析师):西方理论学不少,一心想把大新闻搞。
参考资料:
[1]. 《钴的战争》建约车评
[2]. 矿产保护与利用——全球钴矿资源现状及开发利用趋势,杨卉芃,王威
[3]. 知乎—弗雷刘
[4]. 《特斯拉电池无钴化 几家欢喜几家愁?》新浪科技-陶知闲
[5]. 《产业观察:刀片/石墨烯/“无钴”电池谁才是动力电池的未来》人民网-胡挹工
[6]. 矿产保护与利用——中国钴资源进口安全分析,周艳晶,李建武,王高尚,马哲
[6]. 安信证券,认知钴的进化,迎接戴维斯双击 齐丁、黄孚、王政、王建润
[8]. 华创证券,钴产业链布局全线贯通,被忽视的行业新 龙头不断崛起曹令
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钴,这个曾被戏称为“钴奶奶”的矿产资源,再次用剧烈的价格波动,彰显其在新能源产业中的重要地位。行业数据显示,3月7日国内硫酸钴均价为3.67万元/吨,相较2月25日2.665万元/吨的价格,短短数日累计涨幅超37%,最高涨幅近50%。突如一记惊雷,在新能源产业界炸响。相关信息显示,本轮钴盐价格飙涨,主
锂、钴、镍等金属矿产是动力电池的重要原材料。随着我国新能源汽车产业的快速发展,动力电池装机呈规模化增长,带动关键金属矿产资源需求倍增,其全球供应的稳定性与安全性日益凸显。车百智库发布《新国际环境下动力电池关键金属矿产博弈与我国供应链风险》分析了此类关键金属矿产的国际新形势。PART.0
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8月25日,华友钴业公告,公司与淡水河谷印尼基于前期合作框架协议约定的原则,就合作华利镍业(印尼)有限公司索洛瓦科HPAL项目与华利公司一起签署了《确定性合作协议》,进一步约定各自在HPAL项目开发中的权利和责任。HPAL项目具体产能及投资金额将在淡水河谷印尼对Sorowako矿区进行的可行性研究完成
据华友钴业消息,为持续打造锂电池全生命周期闭环体系,加强产业链上下游紧密协同,8月8日,华友钴业旗下浙江华友循环科技有限公司、衢州华友资源再生科技有限公司与韩国LG集团旗下LG新能源正式签署合资协议,分别在南京、衢州两地成立预处理和再生冶金两家合资公司。未来,双方将以合资公司为战略合作
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日产汽车负责欧洲研发的高级副总裁DavidMoss日前受访时表示,公司有望在2025年前实现固态电池的限量试点生产,在2026年前完成初始技术的工程设计,并在2028年前推出第一款搭载固态电池的量产版电动汽车。此外,日产目标是在未来几年内推出下一代电池,然后在2028年推出无钴电池,这将有助于将电池成本
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8月28日,蜂巢能源董事长兼CEO杨红新在第四届世界新能源汽车大会动力电池技术创新研讨会演讲中预测,未来锂电产品分布中,“大无钴系”电池市场占比将超过70%。“大无钴系”主要包括蜂巢能源研发推出的层状无钴材料电池以及磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等电池体系。其中蜂巢能源成功开发的层状无钴材料电池引
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8月29日-9月7日,2021成都国际车展唯一动力电池展商,蜂巢能源尽显风采。
“坚持问题导向,促进新能源汽车创新链和产业链融合发展,围绕电动汽车产业链最关键的动力电池,科技部前瞻部署全固态、金属锂电池技术等新体系动力电池研发,开展无钴动力电池、固液混合态锂离子电池开发。”9月4日,国家科学技术部高新技术司副司长续超前在第十七届中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上表示。
2019年磷酸铁锂电池占整个电池装机量的比例不足5%,可到2021年7月,该比例已经提升到了30%。不仅是不同正极材料体系的变化,即便三元材料体系本身,也经历了从5系绝对地位到8系、5系、6系分立的转变。
8月29日,第二十四届成都国际车展开幕。蜂巢能源在展会上举行发布会,宣布其开发的全球首款无钴电池包正式搭载长城欧拉首款SUV车型樱桃猫,实现量产装车,引发行业强烈关注。动力电池行业也由此进入无钴时代。
动力电池领域最近的几则消息颇耐人寻味。一是日前蜂巢能源完成B轮融资,融资额高达102.8亿元。截至目前,蜂巢能源已经完成三轮融资,3次融资后,蜂巢能源估值大约为362.8亿元;二是宁德时代与中航锂电的侵权诉讼正在进行中,双方仍各执一词,而这背后凸显的行业竞争更引得各方关注。在头部企业激烈厮杀的同时,尾部企业呈现出难以为继的生存窘态。最近的消息显示,力信能源资不抵债,面向社会公开招募重整投资人。
在国家工信部最新公布的车型公告中,蜂巢能源无钴电池已经出现在长城欧拉一款名为樱桃猫的纯电车型的信息里。
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