登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
特斯拉又又又又买钴了,传了四个月的无钴电池,终究还是要面对现实。
据英国金融时报报道,特斯拉从嘉能可购买钴,计划用于上海工厂与柏林工厂。
都说看一个人不能看他说什么,要看他做什么。特斯拉买钴意味着,全行业吹了小半年的无钴电池技术还是没有落地,从产业化层面来看含钴三元材料的旺盛需求难以抑制。
兜兜转转,全球的新能源车市场摆脱不了兴风作浪的钴奶奶。
(来源:微信公众号“远川商业评论”ID:gh_dc4453e8feed 作者:沙梦)
01. 锂电池里的女一号——钴
近年来在电池原料市场上最呼风唤雨的角色,不是国民度高的男一号的锂而是流量型女一号,钴。
钴是锂离子电池的核心材料之一。钴酸锂电池技术目前已经相当成熟,除了广泛应用在手机、笔记本电脑等消费级电池领域,电动汽车是锂电池应用的重中之重。
但为了解决电动车里程焦虑和充电时长的老大难,锂电正极多采用钴+锂+镍的三元聚合物,比如镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂。
钴价一路狂涨的起点始自2016年,结束了震荡波动国际钴价从10美元/磅上涨到40美元/磅,仅仅两年时间里,不知又造就了多少个投资人的致富神话。
钴的价格飞涨和新能源汽车的发展是紧密结合在一起的。可以说是新能源汽车一手把钴捧成现在的钴奶奶。
据安泰科数据,2018 年全球钴消费量约 12.7 万吨,高温合金、陶瓷、催化剂等传统领域占比约42%。电池领域中,数码产品的消费级电池和新能源汽车动力电池需求分别占钴总消费量的43%和15%。
虽然新能源汽车动力电池目前占据钴的的市场份额不算高,但对钴的需求量更大,未来的增长前景将十分可观。毕竟Washington Post数据指明,一个智能手机电池可能包含5至10克精炼钴,而单个电动汽车电池则可能包含15,000克的钴。
新能源汽车的主要成本来自动力电池,而锂电池的主要成本来自正极材料,成本占比超过40%。
区分来看,磷酸铁锂电池中正极材料占电池成本约13%-15%。三元锂电池中,正极材料展电池成本约30%-40%。这是因为比起锂、镍或是锰、铝等其他“配角”,钴的身价过于昂贵。根据WashingtonPost,过去一年中,精炼钴的价格从每吨20,000美元波动至26,000美元。
为什么钴的价格如此昂贵?供需理论已经给我们提供了答案。供给少,需求多,自然价格就上去了。
以特斯拉为首的能源汽车已经成长为全球炙手可热的行业。中国新能源汽车产业后来居上,在补贴、政策、市场和资本催化下,新能源汽车行业以10倍于市场的平均增速狂奔。在2017年,中国本土产销近80万辆新能源车,耗费了将近35GWh的动力电池,以一国之力独占全球半壁江山。
钴是一种稀有金属,大多都是伴生。根据《矿产利用与保护》期刊的研究,钴在地壳中的含量很低,地壳中钴的平均丰度仅为0.0025%,且地壳中的钴90%呈分散状态。比起大洋锰结核和大洋富钴结壳等大洋底部的矿藏,陆地上的钴含量就更不足了。
这种稀缺的资源自然被各个国家看的紧紧的。美国和欧盟都将钴列入 了影响国家和地区安全及未来经济发展的关键矿物 和材料清单,根据中国矿业联合会的研究,到2020年钴将成为严重短缺的九大矿种之一。
钴矿相对丰富的澳大利亚、俄罗斯和加拿大等国家纷纷制定政策,限制国内钴矿石出口。所剩不多口子,开在了位于非洲的刚果金身上,其矿储量高,占全球总储量比例达到了48.6%。
然而现实中,丰富的矿藏资源成了这个国家的诅咒,让其深陷泥潭,政局长时间动荡让钴矿开采难上加难。同时,刚果金因为“手抓开采钴矿”这种原始作业方式,经常面临伦理道德上的拷问。据华创证券,钴产品的生产成本中,原材料成本一项就约占 80%。
随着苹果、三星、戴姆勒等公司宣称不会采用手抓矿的钴源所做的电池,刚果金政府也宣布整顿手抓矿,这势必会影响钴产量,给日益上涨的钴价火上浇油。
这位锂电池里必不可少的“女一号”,昂贵稀缺但偏偏非她不可,怎么能不让人又爱又恨。也难怪新能源车企一个个叫嚣着要换了她,但绕了一圈发现,这位要把钴拉下神坛,时机还是不够成熟。
02. 钴如何一步步成为“钴奶奶”
在世界范围内,钴都是昂贵稀缺的大明星,但对于中国来说,钴不仅仅是钦定的女一号,更是一位惹不起的钴奶奶。
中国是世界上最大的钴消费国,但也是最大的钴进口国。
据华创证券,相比于全球市场对钴的需求增长率不断下降,中国的钴消费量保持快速增长,占世界总消费的比重不断增加。从2015年起,中国成为世界第一大钴消费国后就再也没有下来过。
但与之对应的是,世界范围内本就稀缺的钴储存量,中国更是没能被大自然眷顾。根据2015年美国地质调查局数据,全球710万吨的钴矿储量中,中国仅为8 万吨,占总储量的1.13%。
钴产品产业链图(来源:华创证券)
但在整个钴生产链中,中国仍然瞅准了机会,牢牢卡住自己的位置。
原来,钴的采选和冶炼在全球范围都存在地区错配的问题。由于钴矿资源国如刚果金缺乏冶炼技术和配套设施、产业,像中国这样有大量下游电池、合金产业的需求方做起了进口原材料,采选冶炼加工成中间产品的生意。其中规模较大的有华友钴业、 金川集团、格林美、腾远钴业、寒锐钴业。
中游钴产品生产企业曾经仰仗着资源价格的大幅上涨和对采购渠道的控制,吃着市场红利好不快活,但却无法掩饰原材料成本约占总成本80%左右的致命事实。
当前我国的钴产业大量依赖进口钴原料,对进口的依赖度达到95%以上。中国的钴加工企业被扼住了上游原材料的来源,自有矿源稀缺,往往陷入任人宰割的局面。面对钴原矿石高位运行的价格和不稳定的供给,企业不得不拜倒在“钴奶奶”神坛面前。
2007-2016年全球和中国钴产量(来源:华创证券)
钴奶奶在国际上兴风作浪的,仰仗的还不是背后一个个呼风唤雨的垄断矿业巨头。在世界范围内争夺优质矿物资源就是一场轰轰烈烈的跑马圈地,欧美的矿业巨头用资本、经济、外交乃至战争控制着全世界的优质矿源。
钴加工企业如今面临的困境正如当初的中国钢铁企业。作为全球第一的钢铁生产大国的中国,曾因为缺乏铁矿石,惨遭淡水河谷、力拓、必和必拓等国际铁矿巨头卡脖子。如今,钴矿资源也被矿业巨头抢先握在了手里,这对于钴加工企业以及下游亟待发展的电池行业都是不利的消息。
但在下游需求端正快速增长的电动车行业来说,电池供应链的安全性、稳定性和产业链绑定程度一定要得到保证。再加上新能源补贴政策的退坡,企业对成本的控制,压力和头疼的难题都给到了中游的钴加工业。
要么力争“上游”,要么两头受气,留给钴加工企业的时机不多了。目前钴加工企业正在向着“钴矿山+钴冶炼”进化到“(钴矿山+钴冶炼)+(镍矿山 +镍冶炼)—三元材料前驱体—三元材料”的一体化模式转化。在出击刚果金的钴矿资源的同时也要进军印尼的镍矿资源。
说白了就是光靠原料涨价吃红利的时代过去了,未来钴企业要发展必须要要在控制资源构成垄断的背景下,在发展好产业配套冶炼技术的情况下,吃下整个锂电池行业的中上游。
中国的钴企业也不是毫无准备。从十几年前开始,中国的钴矿资本走进非洲,背后仰仗的是国家意志,而身前是金融危机过后,经营艰难的国际矿业巨头剥离资产自救的大好机会。
11年金川矿业收购南非买托雷斯的鲁阿希矿业,12年中国五矿收购了刚果金铁砧矿业,15年由中国中铁、中国电建和华友钴业合资的华钢铜钴矿投产,16年华友钴业又收购了刚果国家公司所属的PE527钴矿。
要说最大的便宜还是16年洛阳钼业捡到的众腾凯方古鲁梅。其老东家国际铜业巨头自由港撤出刚果金时,让中国企业吃下了这个刚果金最大的铜钴矿。长期以来被西方巨头的压制的中国钴加工业也终于有了呼吸权。
目前锂电产业链一体化做的比较到位的华友钴业为例,据安信证券研究,三年后,其自有钴供应可以保证75%的三元电池材料前驱体的生产,自有的镍供应基本可以满足自身所有需求。
03. 绕不过的大山,没有一辆新能源汽车是“无钴的”
今年2月份特斯拉宣布拥抱磷酸铁锂电池,一石激起千层浪,比亚迪应声跌停,钴价格也大幅跌落。比亚迪、宁德时代纷纷放风吹嘘电池技术的进展,一时间忍受钴矿企业作威作福的苦日子好像就要成为时代绝响。
但随着特斯拉再次向嘉能可购入钴,万众瞩目的无钴传言又又又又再次破灭。
回顾过往的无钴传闻,一直以来钴三元锂电池最强的竞争对手,是磷酸铁锂电池。毕竟从成本上来看磷酸铁锂的度电成本要远低于钴三元电池,这对急于降低成本的新能源车企业,包括特斯拉有很强的吸引力。
据欧阳明高院士在2020年电动车百人会年会论坛上透露的信息,目前磷酸铁锂电池系统的度电成本只有600元,也就是三元电池的一半,价格优势十分明显。此外,比起钴三元锂电池,磷酸铁锂的安全性更高。
特斯拉的算盘该怎么打,好像再明显不过了。
但磷酸铁锂的能量密度显然还差了半个身位,这种硬伤通过电池结构的改革提升终究有限。
况且就目前来看因为两种电池的不同性质,他们更多的是不是替代竞争的关系,而是在不同的细分领域中各自为王。
现在业界最认可的“无钴化”的方向是尽量在原三元材料中,用其他的金属替代钴,或增加镍减少钴的占比。也有一些企业想要弯道超车,在小众的正极材料上下功夫。
比如蜂巢能源科技设计的镍锰酸锂电池,广汽新能源设计的石墨烯电池等等。但是目前为止,无钴电池仍处于实验室阶段,无法实现量产。减少钴的比例并不能从根源上解决对钴的消耗。从产业层面看,在电动车需求提升的情况下,对钴的需求也只会上升。
无钴电池的迷雾散起,在未来几年内,随着全球新能源汽车需求增长,钴行业供需不匹配的格局恐怕难以改变。钴奶奶仍然会是我们的钴奶奶。
但随着中国钴加工业完成产业链整合,钴奶奶不再兴风作浪,而将带着钴加工企业乘风破浪的远航。
远川研究所制造组
张真真(制造组首席分析师):你就是信息(杰里米·边沁、温斯顿·丘吉尔)。
王凤哲(制造组高级分析师):西方理论学不少,一心想把大新闻搞。
参考资料:
[1]. 《钴的战争》建约车评
[2]. 矿产保护与利用——全球钴矿资源现状及开发利用趋势,杨卉芃,王威
[3]. 知乎—弗雷刘
[4]. 《特斯拉电池无钴化 几家欢喜几家愁?》新浪科技-陶知闲
[5]. 《产业观察:刀片/石墨烯/“无钴”电池谁才是动力电池的未来》人民网-胡挹工
[6]. 矿产保护与利用——中国钴资源进口安全分析,周艳晶,李建武,王高尚,马哲
[6]. 安信证券,认知钴的进化,迎接戴维斯双击 齐丁、黄孚、王政、王建润
[8]. 华创证券,钴产业链布局全线贯通,被忽视的行业新 龙头不断崛起曹令
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星电池网获悉,华友钴业5月24日在互动平台表示,公司控股子公司巴莫科技与多家下游客户正在合作开发固态与半固体电池正极材料,并已实现十吨级批量出货。
5月14日,浙江华友循环科技有限公司(以下简称“华友循环”)与日本大野开发股份有限公司(以下简称“大野开发”)在大野开发日本松山市总部正式签署合资协议。大野开发集团社长山下、华友钴业副总裁级干部张炳海、华友循环总经理鲍伟出席签约仪式。华友循环总经理鲍伟与大野开发集团社长山下签署合资
12月4日晚,华友钴业披露了与福特汽车、淡水河谷合作波马拉项目的最新进展。近日,华友钴业全资子公司Huaqi(Singapore)Pte.Ltd(下称“华骐新加坡”)收到PTValeIndonesiaTbk(下称“淡水河谷印尼”)出具的波马拉矿山FEL-3可行性研究报告。该可行性研究报告显示,波马拉矿山可支持年产12万吨湿法冶
11月23日,众钠能源与华友钴业全资子公司华友新能源签署独家战略合作协议,共同启动硫酸铁钠正极材料的产业化新征程。根据协议,双方将基于数年来各自在硫酸铁钠这一极具潜力的电池体系的深度研究和产业化成果,进一步开展相关前驱体材料的研发、降本和规模化应用。双方将共同研判市场发展趋势,定期或
11月8日上午,中国海诚所属中国轻工业长沙工程有限公司(以下简称长沙公司)与马拉锦集团(MANAGEMGROUP)所属摩洛哥盖玛萨绿色冶金公司(GUEMASSAGREENMETALLURGY,以下简称GGM公司)及REMINEX公司在中国海诚总部,正式签约马拉喀什5,850t/pa电池级硫酸钴总承包项目及战略合作协议。马拉喀什南部年产5
9月24日华友钴业公告,与LG化学签署谅解备忘录,双方计划在印尼设立年产5万吨前驱体及配套精炼的合资公司,在印尼设立年产6万吨镍金属量HPAL合资公司,在摩洛哥设立年产5.2万吨锂盐加工合资公司。
8月25日,华友钴业公告,公司与淡水河谷印尼基于前期合作框架协议约定的原则,就合作华利镍业(印尼)有限公司索洛瓦科HPAL项目与华利公司一起签署了《确定性合作协议》,进一步约定各自在HPAL项目开发中的权利和责任。HPAL项目具体产能及投资金额将在淡水河谷印尼对Sorowako矿区进行的可行性研究完成
据华友钴业消息,为持续打造锂电池全生命周期闭环体系,加强产业链上下游紧密协同,8月8日,华友钴业旗下浙江华友循环科技有限公司、衢州华友资源再生科技有限公司与韩国LG集团旗下LG新能源正式签署合资协议,分别在南京、衢州两地成立预处理和再生冶金两家合资公司。未来,双方将以合资公司为战略合作
北极星电池网获悉,7月25日,华友钴业公告,拟超2亿美元收购众晶控股50.15%股权以控制镍产能,同时还将通过合资公司出资2亿美元在印尼合资建设华翔精炼年产5万吨镍金属量硫酸镍项目。华友钴业拟通过全资子公司华友国际矿业以20040万美元的价格向PerluxLimited购买众晶控股50.15%的股权和对应的股东贷款
7月9日华友钴业公布,公司发行的全球存托凭证(GlobalDepositaryReceipts,“GDR”)于2023年7月7日(瑞士时间)在瑞士证券交易所上市,GDR证券全称:ZhejiangHuayouCobaltCo.,Ltd.GDR,GDR上市代码:HUAYO。此次发行的GDR共计5000万份,对应新增基础证券为1亿股公司A股股票。
据中国驻津巴布韦大使馆网站,7月5日,驻津巴布韦大使周鼎与津总统姆南加古瓦共同出席中资企业华友钴业阿卡迪亚锂矿项目投产仪式并致辞。周大使表示,中津两国矿业合作势头良好、前景广阔。中国矿企使津矿产资源得到更好利用,使津成为国际新能源产业链重要一环,并创造大量就业和税收,为津发展作出巨
日产汽车负责欧洲研发的高级副总裁DavidMoss日前受访时表示,公司有望在2025年前实现固态电池的限量试点生产,在2026年前完成初始技术的工程设计,并在2028年前推出第一款搭载固态电池的量产版电动汽车。此外,日产目标是在未来几年内推出下一代电池,然后在2028年推出无钴电池,这将有助于将电池成本
北极星储能网获悉,韩媒报道,SK集团旗下的电池制造子公司SKOn正计划在3年内开发出一种不使用钴的电动汽车电池。钴被认为是一种冲突矿物,比电池中使用的其他材料(如镍和锰)更昂贵。SKOn公司的目标是在三年内开发出这种电池,并正在与阴极供应商谈判,为该计划制定路线图。该电池极有可能使用磷酸锰
北极星储能网获悉,宁德时代在投资者互动平台表示,公司已形成包括高能量密度的三元高镍电池以及高性价比的磷酸铁锂电池等在内的产品系列,目前正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。
8月28日,蜂巢能源董事长兼CEO杨红新在第四届世界新能源汽车大会动力电池技术创新研讨会演讲中预测,未来锂电产品分布中,“大无钴系”电池市场占比将超过70%。“大无钴系”主要包括蜂巢能源研发推出的层状无钴材料电池以及磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等电池体系。其中蜂巢能源成功开发的层状无钴材料电池引
为庆祝中国共产党成立100周年,9月25日-28日,由北京市政府、国家工信部、公安部、交通部、中国科协等联合主办的,以“礼赞‘新’时代加快推动新能源汽车产业高质量发展”为主题的新能源汽车产业发展成果展在北京中国国际展览中心隆重举行。蜂巢能源应邀携品类创新产品:无钴电池H系列115Ah和155Ah电芯、E系列115Ah电芯和无钴电池包亮相。
8月29日-9月7日,2021成都国际车展唯一动力电池展商,蜂巢能源尽显风采。
“坚持问题导向,促进新能源汽车创新链和产业链融合发展,围绕电动汽车产业链最关键的动力电池,科技部前瞻部署全固态、金属锂电池技术等新体系动力电池研发,开展无钴动力电池、固液混合态锂离子电池开发。”9月4日,国家科学技术部高新技术司副司长续超前在第十七届中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上表示。
2019年磷酸铁锂电池占整个电池装机量的比例不足5%,可到2021年7月,该比例已经提升到了30%。不仅是不同正极材料体系的变化,即便三元材料体系本身,也经历了从5系绝对地位到8系、5系、6系分立的转变。
8月29日,第二十四届成都国际车展开幕。蜂巢能源在展会上举行发布会,宣布其开发的全球首款无钴电池包正式搭载长城欧拉首款SUV车型樱桃猫,实现量产装车,引发行业强烈关注。动力电池行业也由此进入无钴时代。
动力电池领域最近的几则消息颇耐人寻味。一是日前蜂巢能源完成B轮融资,融资额高达102.8亿元。截至目前,蜂巢能源已经完成三轮融资,3次融资后,蜂巢能源估值大约为362.8亿元;二是宁德时代与中航锂电的侵权诉讼正在进行中,双方仍各执一词,而这背后凸显的行业竞争更引得各方关注。在头部企业激烈厮杀的同时,尾部企业呈现出难以为继的生存窘态。最近的消息显示,力信能源资不抵债,面向社会公开招募重整投资人。
在国家工信部最新公布的车型公告中,蜂巢能源无钴电池已经出现在长城欧拉一款名为樱桃猫的纯电车型的信息里。
北极星储能网获悉,近日,两大名企在河南郑州储能业务最新动态曝光。10月25日,河南郑州航空港管委会主任田海涛会见特斯拉储能业务总监张枫一行,双方就项目合作进行深入交流。这也是特斯拉储能业务中国负责人的首次曝光。会谈中田海涛表示,愿与特斯拉拓展新能源汽车、机器人应用、人工智能等领域合作
北极星储能网获悉,10月21日,比亚迪公布三季报,第三季度营业收入2011亿元,同比增长24%。前不久,特斯拉也公布了2024财年第三季度财报,报告显示,特斯拉总收入、毛利润也实现了双增长,分别达到251.82亿美元与4.9亿美元,总收入同比增长8%。这是比亚迪作为电动汽车公司季度营收首超特斯拉。日前,比
北极星储能网获悉,2024年10月23日,特斯拉公布2024年第三季度财报。财报显示,特斯拉总收入、毛利润双双增长,分别达到251.82亿美元与4.9亿美元,总收入同比增长8%。其中,Q3发电及储能业务的营收为23.76亿美元,同比增长52.4%,尤其是,特斯拉Q3的能源业务毛利率达到创纪录的30.5%。说明储能已成为特
北极星储能网获悉,10月18日晚间,中创新航发布公告,公司近期就宁德时代及其他公司侵犯本公司专利权的行为,分别向湖北省高级人民法院、江苏省高级人民法院共提起四起诉讼,诉讼金额合计人民币10.07亿元。截至本公告披露日,上述案件尚未开庭审理。案件具体情况如下:案件一:案号:(2024)鄂知民初2号
11日晚6点,随着一辆ModelY从特斯拉上海超级工厂产线驶出,上海超级工厂第300万辆整车正式下线,中国制造的特斯拉迎来新里程碑。2024年前三季度,特斯拉累计交付约130万辆,全球车主接近700万人。根据乘联会数据,上海超级工厂今年前三季度交付车辆达67.5万辆,占特斯拉全球前三季度交付半数以上,上海
据TheInformation10月3日(太平洋夏令时)报道,特斯拉正在推进其成立21年来最大规模的电池项目,公司正设计、研发4种采用干法工艺的4680电池版本,并计划在2026年推出。特斯拉内部同时启动了四个新版本的电池项目,这是特斯拉同时开展电池项目最多的一次。公司计划在2026年推出的四款新电池包括用于无
北极星储能网获悉,进入下半年以来,海外储能市场GWh级别的签约合作订单似乎已呈现常态化趋势发展,尤其是全球最大订单记录在一个月内被二度被刷新。据不完全统计,包括亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、楚能新能源、阳光电源、特斯拉、三星等企业等获得的储能订单已超58.8GWh。阳光电源:7.8GWh+1.4GWh7月
在外界印象中,理想的智驾一直是追赶者的状态,但在ALLIN端到端后,理想竟自信地说已经超过特斯拉了。日前,理想汽车智驾团队详细发布了“端到端+VLM”方案,不同于国内同行的“分段式端到端”,理想的方案是被称为“OneModel”的一张大网。这是目前自动驾驶架构演进的最终形态,该阶段不再有感知、决
据外媒报道,日前佐治亚电力公司与特斯拉公司签订了一份电池和设备供应协议(BESA),佐治亚电力公司计划部署的500MW/2000MWh电池储能系统投资组合将由四个不同规模的项目组成。佐治亚州电力公司在8月16日公布了提交给佐治亚州公共服务委员会(PSC)的文件细节,该公司正在寻求监管机构批准部署其投资组合
北极星储能网获悉,8月20日,欧盟委员会向相关方披露了对从中国进口的纯电动汽车征收最终反补贴税的决定草案。对拟议税率进行了小幅调整——比亚迪:17.0%;吉利:19.3%;上汽集团:36.3%;其他合作公司:21.3%;其他所有非合作公司:36.3%;决定对特斯拉作为中国出口商实施单独关税税率,现阶段定为9%
北极星储能网获悉,近日,特斯拉公司全球副总裁陶琳通过其个人微博平台发布消息称,特斯拉美国本土之外的第一座储能超级工厂也在加紧建设,进度已达45%左右。据官方资料显示,特斯拉上海储能超级工厂初期规划年产能为商用储能电池1万台,储能规模接近40GWh。
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!