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01
停报数据或为抵制煤价
沿海六大电,通常指华能、国电、大唐、粤电、上电、浙电六家发电企业在沿海各省的燃煤电厂,其装机容量目前占全国煤电装机总量的8%左右。2009年底,六家电厂每日向市场公开煤炭日耗、库存和可用天数等数据。多年来,这个数据被业内认为对煤炭价格尤其是港口煤炭价格具有较强的指导意义:煤炭需求变化,可直接反映华东、华南地区用煤需求,甚至反映南方地区工业用电和民用电负荷增减变化情况;耗煤和存煤变化对矿路港航贸各方具有一定参考价值,贸易商根据数字可以预判市场走势和需求变化。
不过,从今年初开始,沿海六大电数据发生断档。
今年2月7日,国电旗下电厂开始停报日耗、库存等数据,由华电的数据进行替代。6月30日,华能也停更该数据,此后一周内,华电、大唐、上电等相继停更,最终这项数据确认暂停公布。
煤电博弈由来已久,究竟是什么原因,导致六大电数据消失?
一位不愿具名的业内人士认为,发电企业这一行为无疑是在与煤炭企业“斗争”。“前不久山西焦煤吸收合并了山煤集团,煤炭企业通过整合重组正变得越来越大,发电企业的公开数据成为煤炭企业价格谈判的‘武器’。而现在发电企业自己仍然在做数据统计,但不再对煤炭企业公布,煤、电之间的矛盾正变得愈发尖锐。”
另有煤炭行业分析师指出,发电企业短期内面临较大的价格压力。“国家发改委近期发布的文件要求发电企业提高煤炭库存保障水平,各电厂备库压力较大,再结合煤炭价格近期明显上涨,电厂买煤的价格很难控制在600元/吨以下。可能基于这方面考虑,电厂选择不公开相关数据。”
根据中电联CECI曹妃甸指数,各热值规格品煤价从5月低点至7月高点大幅上涨100元/吨以上,沿海六大电数据全面停报后开始有所下跌。
02
数据可用性存疑
沿海六大电数据停报,短期内引发了市场情绪波动。但也有专家对该数据目前发挥的作用乃至数据真实性提出了质疑。
“这一数据真实性可靠性没有保障,数据怎么来的谁也不知道。”该专家表示,“据我了解,国电自从和神华合并之后,就没有更新过日耗数据,其他集团的电厂也存在数据不准确、不真实的情况,有的每天稍微改一下,上下浮动一点就报上去了。”
该专家还补充说,沿海六大电数据本身样本量较小,近年来实际影响力也在快速衰减,在分析电力供需形势、工业经济发展等报告中,对这一数据的引用也在减少。“前些年装机容量还能占到15%左右,现在随着全国煤电装机规模增长,电源中心、负荷中心等都在发生转移,六大电在整体中的比例已经越来越小。个人认为,就算这个数据不停报,它对行业和市场的分析研究也没有太大的实际意义。”
2019年,国泰君安在一份研究报告中指出,由于内陆省份用电需求猛增、沿海地区外来电占比提升等原因,沿海六大电用煤数据与全社会用电量的关联越来越弱,也将逐渐失去对于经济走势分析的参考意义。
03
市场短期波动或加剧
截至目前,沿海六大电数据仍未恢复公布。电厂数据的缺失,会否给煤炭市场带来影响?
“且不论其绝对值是否可靠,单从环比、同比变动情况,沿海六大电数据这几年对行业还是有较强的指导意义。”易煤研究院总监张飞龙认为,“作为每日报送的高频数据,六大电数据和月度数据出入不大,可以即时反映当前市场的消费需求水平。停报之后,市场对于消费端信息的实时跟踪势必会有所减弱。”
记者了解到,沿海六大电数据停报后,重点电厂数据和统调电厂数据是目前可能的替代数据,其样本量更大,但这两项数据都不公开发布。有券商认为,这将放大市场信息的不对称,现货价格波动或将加剧,未来具有专业团队和数据优势的电厂、煤企、金融机构将具有更大的信息优势。
目前,中国煤炭市场网(CCTD价格)、中电联(CECI系列指数)等机构和组织均在对煤炭价格、供需等数据进行收集和调研。
“我们也掌握一些电厂的日耗、库存等样本数据,此外,也可以通过沿海市场的采购情况来反映下游市场的备货周期情况,包括船运费、北港锚地船舶数和预到船舶数等,也可以相对高频地反映下游市场的实际采购情况。”张飞龙说。
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此轮煤价上涨,主要是部分电厂空单及刚需采购需求释放,而贸易商手中的低价货源偏少,促使市场出现短暂的供不应求现象,拉动煤价出现5-10元/吨的一小波行情,部分贸易商接机出货。在市场出现短暂亮点的同时,隐忧仍在;目前,在环渤海港口,还有大量中低卡的长协煤由于价格达不到下游要求,而无人问津
环渤海港口调入量保持中高位,大雾大风封航,港口库存快速积累,创近几年新高,但港口锚地船舶数量整体仍处于低位水平。终端用户需求略有上升,下游空单释放,但买不到货,贸易商抵抗情绪升温,报价小幅上扬。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:董盈)受寒潮影响,电厂日耗缓慢上行,需求略增,继续保持去库
节后,在基本面供强需弱的反差格局下,市场空头情绪持续占据主导,港口现货价格在跌破年度长协价格后,市场对煤价形成一定支撑;叠加进口货源对沿海市场的补充效应减弱,而重要会议后,政策预期提振等积极因素开始修复市场情绪。煤价从上周四开始,进入上涨通道,一些刚需逐渐释放。(来源:鄂尔多斯煤
本周,市场挺价情绪有所升温,终端用户采购询货略有增加。但压价依然严重,部分试探性抄底囤货和补空单行为出现,促使部分优质煤种交易价格按指数上浮出货;但目前,市场延续低迷状态,除刚需外,市场交易极少。目前环渤海港口供大于求的现实未有实质性改善,煤价大幅反弹的支撑力度不够,预计此轮港口
据海关统计,2025年前两个月,我国货物贸易(下同)进出口总值6.54万亿元人民币,同比(下同)下降1.2%(与去年同期相比,今年前两个月少了2个工作日,剔除不可比因素影响,进出口增长1.7%)。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3%。按美元计价,前两个月,我国进出口总值9093.7
进口煤优势减小,后续或有部分需求转向国内;优质煤紧俏,部分贸易商积极挺价。但随着这一轮寒潮的逐渐消退,南方地区居民取暖用电需求大幅减少,部分电厂将展开机组检修。市场优劣势相抵消,煤价稳字当头。春节过后,港口煤价持续下跌了72元/吨,首次迎来上涨行情;预计此轮煤价能持续上涨3-5天,涨幅
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