从电力交易报告看山东电力市场的轮廓-北极星售电网

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巴菲特说，财报是本故事书，其实，电力交易报告，也是电力交易人的财报。

（来源：微信公众号“享能汇”ID：Encoreport 作者：享能汇工作室）

不知不觉，山东电力的交易已经走过了六个年头。从网上找到了山东2017年至2020年上半年的电力交易报告翻看，似乎可以通过公开的数据建立山东电力市场的模糊轮廓。追述历史，是为了从历史发展脉络中，找寻发展的方向。通读电力交易报告，将理解山东电力市场会走向何方。为了让粉丝完成数据分析的实践，本文数据仅使用到2020年一季度，建议可以按照文中方法，自行分析2020年上半年发生了什么。

1.山东的装机变化情况

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图1:2017年至2019年山东的火电、核电装机变化

从图上看，山东的火电装机，扣除核电增加的250万装机，三年仅增长365万，增长率已不足6%。接入山东的自备电厂仅增加了85万。可见火电装机减缓已成不争的事实。

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图2:2016年至2019年山东可再生能源变化

从上图可知，山东的可再生能源，特别是光伏，四年来增长了约三倍，其中最迅猛的分布式光伏增加了6.99倍。若与2020年上半年的数据做对比，可以发现，在火电、核电暂时停滞的情况下，可再生能源的发展仍然非常迅猛。

山东的电源中没有纯水电，仅有四台250MW的抽蓄机组，没有燃机，实际（山东）是缺乏快速调峰能力的电网。当与置信度较低的可再生能源的扰动性叠加后，对调节能力的需求则更加迫切。

山东的发电量变化及构成

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图3:山东省直调公用电厂发电量与全社会用电量的比例

从2016年到2019年，山东的社会用电量，增加了15%，而直调公用电厂（含核电、火电）仅增加了4.9%。直调公用电厂在全社会用电量中的比例，由2016年的48.68%，下降至2019年的44.27%。到2020年一至三月，受新冠疫情影响，直调公用电厂发电量，降至同期社会用电量的39.02%。

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图4:山东省各类电源与直调（核电）火电发电量的比例

从这幅图上可以看出，各类基本不调的电源比例，由27.5%增加至56.4%，山东调节任务，更多的需要火电起到，“压舱石”的作用。

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图5:山东省全社会各类用电量比例

对比2019年的市场化1715亿电量可知，如果在山东实施国家全面放开经营性发用电计划的政策，则理论上，市场化空间仍有较大增长空间——仅第二、三产业全部市场化就会释放目前两倍的市场电量空间。（见上图）

然而，对比一下去年市场化电量与全省直调公用电厂电量（扣除非市场化机组、核电机组、调峰机组），会发现目前可以市场化的电量已经所剩无几了。

若将山东的全社会用电量扣除掉直调电厂电量、外电、可再生能源电量，会发现一个有趣的现象——大概有1890亿的电量，其实是由自备电厂发的。这部分电量，目前是不参与市场化进程的。究竟有多大比例的电量是不并入电网的孤网发的，有多大比例的电是统调自备电厂发的，因为市场报告没有区分，所以不得而知。但如果市场上出现了一大批不履行公用电厂义务，不缴纳政府基金，用着非市场化的低价电，生产着同质化的产品，与其他用户进行所谓的市场竞争时，是否会导致“劣币驱逐良币”的现象发生呢？

3.中长期市场化电价与电源结构的问题

电价是怎么来的？目前是电价监审算出来的。在未来的市场化电价，则更多需要通过市场化交易来产生。

任何发电都有边际成本，发电商也是需要赚钱吃饭的。中长期价格，在目前仅火电进入市场的情况下，其平均电价是无论如何不会低于煤电的边际成本的。如果核电和可再生能源部分进市场，则中长期市场电价也将发生一定的变化。但从保护核电发展和可再生能源发展的政策看，未来相当长一段时间，核电和可再生能源仍将有较大份额保证价格的优先发电计划，而市场电仅是其优先发电计划的补充。在山东，中长期市场电价仍要看火电的脸色——看发电的煤炭成本。

中长期电价，在较充分的竞争下是符合成本加合理利润的关系的。去关注煤价的变化也就能知道中长期电价变化的方向。

4.短期电价与季节的关系

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图6: 山东省2019年分月社会用电量、直调电厂发电量

短期电价是符合供需比关系的。分析各个季节的社会用电量和直调发电量，基本上就能知道需求的情况。

供应端的情况，则要看外电和可再生能源的供应情况。当外电逐步增加的趋势增加，其实是降低了省内火电的竞价空间的。从图7山东跨区受电的情况，可以看到竞价空间的变化趋势。

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图7: 山东省2016年至2019年跨区受电情况

风电、光伏发电，在短期电价中，更多的扮演了一个电价扰动者的角色。用一个不太科学的方法，以月度平均的方式看一下2016年至2019年间的月度风电、光伏电量情况，或许就能知道，可再生能源对电价的扰动程度了。

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巴菲特说，财报是本故事书，其实，电力交易报告也是电力交易人的财报。本次使用的数据截止到2019年底，2020年这半年又发生了什么？建议大家可以自行下载2020年上半年的电力交易报告细心品读。

或许能读到，财富的味道。

原标题：从电力交易报告看山东电力市场的轮廓

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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