聚焦 | 2020年全国重点省份垃圾发电产业发展规划

04河北省

随着河北省城市化速度加快，居民生活水平不断提高，城市垃圾量不断增多。当前河北省大多数市县生活垃圾处理方式仍以填埋为主，不仅占用大量的土地资源并且存在二次污染风险，生活垃圾无害化处理方式逐步转为“焚烧为主，填埋为辅”，因此垃圾焚烧发电项目得以迅猛发展。

截至2019年底，河北省已建成生活垃圾焚烧发电厂21座。21座生活垃圾焚烧发电厂布局相对均匀，分布于河北省10个设区市以及定州和辛集市，焚烧处理规模主要集中在500～2400吨/天，总焚烧处理能力为23950吨/天。其中19家采用炉排炉焚烧工艺，2家采用循环流化床炉焚烧工艺。

图表68 河北省现有生活垃圾焚烧电厂基本情况

数据来源：灵动核心整理

根据《河北省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划(2018-2030年)》(修订版)中相关内容，到2020年底，拟建成垃圾焚烧发电项目45项，新增垃圾焚烧处理能力39100吨/日;2020年至2025年，拟建成垃圾焚烧发电项目21项，新增垃圾焚烧处理能力12950吨/日。河北省到2025年共计新增垃圾焚烧发电项目66项，新增垃圾焚烧处理能力52050吨/日，加上现有垃圾焚烧处理能力23950吨/日，预计河北省2025年共计垃圾焚烧处理能力为76000吨/日。到2030年，保障已建成垃圾焚烧项目的正常运行，完善偏远地区垃圾分类收运体系，启动已填埋垃圾的二次处理任务，有序处理现有填埋场存量垃圾，实现全省垃圾减量化、资源化、无害化的目标。

图表69 2020-2025年河北省拟建垃圾焚烧项目统计情况

数据来源：灵动核心整理

省住建厅制定《城乡生活垃圾处理设施建设工程实施方案》提出，今年全省计划建成生活垃圾焚烧处理设施42座，启动其他规划建设的项目，满足全省生活垃圾处理需求。我省高度重视城乡生活垃圾处理设施建设工作，2018年开始实施城乡生活垃圾处理设施建设三年行动计划。今年收官后，全省生活垃圾处理设施将达到57座。11个设区市及定州、辛集市每个市至少有1座生活垃圾处理设施，其中，石家庄将达到8座，邯郸将达到8座，沧州将达到7座。

05河南省

2018年河南无垃圾焚烧项目落地，2019年仅有3个项目(产能1700吨/日)投入运营，在2018/19年分别开工18/25个垃圾焚烧项目，2019年河南省开标项目和规模均呈现大幅度增长态势，2019年中标达23个，在众多省份中脱颖而出，2020-2021年河南省将加速垃圾焚烧项目产能落地。

图表70 2019年河南省开标的垃圾焚烧发电项目清单

数据来源：灵动核心收集整理

根据《河南省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划(2018~2030年)》规划目标提出，到2020年，各省辖市中心城区和部分生活垃圾卫生填埋场超负荷运行问题突出的县(市)基本建成生活垃圾焚烧发电项目，全省生活垃圾焚烧处理能力在3.2万吨/日以上，和“十三五规划”中要求的 1.6 万吨相比翻倍)，总装机规模约60万千瓦，生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例为40%以上。到2030年，全省形成以焚烧发电为主的生活垃圾无害化处理体系，具备条件的省辖市实现原生垃圾“零填埋”，全省生活垃圾焚烧处理能力在8.4万吨/日左右，总装机规模约160万千瓦，垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比例达70%左右。

在健全收运体系方面，到2020年底，全省所有省辖市城区开展生活垃圾强制分类，计划新增垃圾转运能力2万吨/日，90%以上行政村的生活垃圾得到有效收集;到2030年，全省设市城市和县城全面实行生活垃圾强制分类，计划新增垃圾转运能力3.5万吨/日，全面建立起“村收集、镇运输、市县处理”的城乡一体化生活垃圾收运模式。

06山东省

山东省下发了《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》(以下简称文件)，要求全省新上城市生活垃圾处理项目，要一律选择焚烧(发电)处理技术。到2020年底，山东省城市(含县城)生活垃圾焚烧处理率要达到60%以上，其中，中东部经济发达城市和工作基础较好的城市力争达到70%以上!山东从政府层面上加大了对垃圾焚烧发电的重视力度，同时也统一了各级政府、部门的思想，减轻有关人员的思想压力，促进土地选址、审批、环评批复、项目申请报告核准等相关手续办理工作顺利进行，进而压缩开工前筹备时间。这将加快垃圾焚烧发电项目的入市速度，同时也可能带动其他地方政府出台相关的政策和文件，直接加速推动有实力的企业获取更多的生活垃圾焚烧项目份额。

从山东省统计情况来看，2015年到2018年，山东省共产生生活垃圾约1亿吨，每年增长幅度约7%，平均每天可产生7.5万吨的生活垃圾。从目前市场实际情况来看，山东垃圾发电项目争夺已经转向三、四线城市，并形成小而多的态势，结合该特点，未来山东还将催生出更多中小规模垃圾发电项目。面对未来规模小项目多的情况，拿单能力便成为垃圾焚烧企业的重中之重。光大国际的山东版图，单论拿单能力来说，在山东的垃圾焚烧市场，光大国际无疑跑在了最前面!从山东前9个月垃圾焚烧项目的中标企业来看，在这15个项目中，被光大国际拿到的项目就达到了一半。

光大国际自2003年进入山东省环保市场以来，已投资96个环保项目并在当地开拓了垃圾分类市场，总投资约233亿元，业务覆盖济南、青岛、淄博、临沂等17个省内地级市。投资的项目主要涉及垃圾发电、污水处理、危废及固废处置、生物质综合利用、垃圾分类等。2011年，由光大济南承建并运营的济南第一座垃圾焚烧发电厂建成投运，该发电厂建设之初，就被定位为建成我国北方生活垃圾焚烧发电示范项目和环保宣传教育基地，至此，光大国际在山东的垃圾发电项目便呈现遍地开花之势。

图表71 光大国际山东已投产运营垃圾发电项目

数据来源：灵动核心整理

从光大国际了解到，目前，光大国际在山东已投产运营着20个垃圾发电项目，设计日处理生活垃圾13650吨，总投资额达74亿元。光大国际山东在建的垃圾发电项目有4个，设计日处理生活垃圾2400吨，涉及总投资额14.58亿元。其余中标项目也在积极地筹建之中。值得一提的是，光大国际在山东的济南垃圾发电厂项目。该项目于2010年3月13日开工建设，2011年10月完成全厂综合调试进入商业运行，拥有4条500吨/日的垃圾焚烧生产线，日处理能力达到2000吨。2018年扩建项目投运后，项目焚烧处理总规模达2750吨/日。这也是光大国际在山东规模最大的垃圾发电厂。行业巨头争抢山东垃圾焚烧发电市场的局面已经形成，除光大国际之外，面对山东未来垃圾焚烧较好的市场前景，其他行业领先企业也纷纷准备进来分上一杯羹。另一方面也使得当地政府有了更多的选择机会，同时也让地方政府对垃圾焚烧企业的综合考量更加严格，将来这些企业比拼的不止是经济实力，还有管理能力、品牌影响力等综合性实力，未来只有综合实力强劲的龙头企业才能在新一轮的行业竞争中脱颖而出。

近年涌入垃圾焚烧发电市场的企业也大幅增多。据不完全统计，目前至少拥有垃圾发电运营项目的企业接近150家。生活垃圾焚烧发电项目已遍布全国30个省、直辖市、自治区，目前垃圾焚烧发电厂主要分布在东部的经济发达地区，占比较高的省份分别是浙江、广东、山东、江苏、安徽、福建、四川、湖南、北京、河北，有7省份。在2019年末，前20大垃圾发电公司在手订单规模进一步增加至87.9万吨。仅靠存量订单市场即能推动行业步入成熟期，垃圾焚烧发电市场留给新进入者的市场拓展空间非常有限，吸引新参与者进入的吸引力明显下降。

图表72 主要垃圾发电企业2019年底的总订单(运营+在建+筹建)

我国在人口密度、土地等方面与日本有一定的相似之处，在垃圾处理方面可进行借鉴并完善。目前我国各省均要求在2020年3月底出台中长期规划，多省力争在2030年实现原生垃圾“零填埋”。

随着我国城镇化建设的进一步深入，垃圾焚烧发电项目开发建设重点已经逐步由大中型城市向中小城镇转移。目前从各区域统计到的数据来看浙江、安徽、江苏、广东等重点省份一二线城市主要扩建类新增产能占比逐步提升，新增类项目逐步向三四级城市及县城下沉，县域下沉与跨区域合作共建趋势明显。80%新增项目集中在中小城市及县域地区，规模多在600吨/日-1200吨/日分布，少数项目处理规模过2000吨/日。由于我国城镇化水平的提高，县域经济条件也在提高，“垃圾围城”现象逐渐凸显，正是补短板的时期到来;另一方面，经济较发达的地区，垃圾焚烧市场趋于饱和。有的地区单个县垃圾量不足，于是出现了几个县跨区域合建垃圾焚烧厂的现象。

未来几年我国垃圾焚烧发电行业竞争景气度持续走高，但是速度会有所趋缓，主要原因我国城市土地供应量总体持续下降，东部沿海地区表现尤为明显，并且随着生活水平的提高，生活垃圾的热值不断提高，增厚垃圾发电厂利润，虽然垃圾填埋仍占到垃圾处理处臵的主要方式，但是垃圾焚烧有成为主流处臵方式。十三五期间，我国垃圾焚烧行业竞争更加激烈，产能集中释放，精细化运营的重要性逐步放大，垃圾焚烧发电仍为高景气度领域。垃圾焚烧项目受益于生活水平的不断提高，全国各区域城镇化的高速推进，我国生垃圾产生量和清运量持续提升，未来我国区域性垃圾焚烧率仍有较大提升空间。