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黑鹰风电统计数据显示,在2006-2020年9月这近十五年间,龙源电力控股装机容量一直保持稳步增长,已从2006年末的3014.8兆瓦增长至2020年9月末的22350.5兆瓦,增长了6.41倍。
其中,风电控股装机容量增长尤为迅猛:近十五年间,龙源电力风电控股装机容量至少增长了33.48倍,而风电也是龙源电力唯一一个连续十五年保持增长的电力业务。
反观火电业务,龙源电力火电控股装机规模已经13年没有任何变化,一直是1875兆瓦,较高峰时减少550兆瓦。
从发电端看,近十五年间,龙源电力年发电量从2006年的13377600兆瓦时增长至2020年53066382兆瓦时,增长了2.97倍,可见其总发电量涨幅要低于控股装机容量增速。
据黑鹰风电统计,十五年间,风电发电量增长了76.78倍,风电发电量占比更是由2006年的4.20%增至2020年的82.32%;其火电发电量十五年间则下降了29.47%,火电发电量占比由2006年的95.75%降至2020年的17.02%。
从发电量增长情况看,近15年间,龙源电力年发电量只有在2014年出现了一次负增长,其中风电发电量是其唯一一个连续保持近十五年增长的电力板块,火电发电量已经连续三年负增长,其他可再生能源发电量则连续4年负增长。
每个数据增长的背后,都是龙源电力强力投资的真实展现。黑鹰风电统计数据显示,在2006年-2019年这14年间,有10年龙源电力年资本支出规模都在100亿元以上,近14年半间,其资本支出合计达1763.35亿元,近乎全部都投向于新能源领域。
不到十五年间,龙源电力总资产规模已从2006年末的145.54亿元增至2020年6月末的1655.76亿元,增长了10.38倍。
据龙源电力财报披露:2020年上半年,新增签订风电及光伏开发协议13115兆瓦,其中风电6220兆瓦,光伏6895兆瓦。
另据披露,龙源电力核准(备案)项目容量605兆瓦,实现了十三五光伏开发零的突破。
十四五,光伏无疑将是龙源电力另一个开拓重点。1月21日,龙源电力与联盛新能源合资签约仪式在上海举行:双方将共同出资设立分布式能源投资运营平台,以十四五期间每年GW级增量为目标,将合资公司打造成为全球领先的分布式能源投资商之一。
龙源集团战略目标是“从全球第一,到另一个全球第一”,即从全球最大的风电投资商,到全球最大的分布式光伏投资商!
招银国际证券团队分析认为,国家能源集团提升了十四五期间的新能源新增装机展望,龙源电力作为旗下最重要的新能源运营平台,未来 5 年将承担约 20GW 的新增装机份额。我们预期公司将加速其新增装机计划,每年平均将新增 2GW 风电及 2GW 光伏装机。我们亦预期公司的资本开支水平将会提升至每年 200 亿人民币亿上以对应新增装机加速需求。
加速进击
据黑鹰风电统计,近十五年间,龙源电力营收规模增长近4.14倍,净利润约增长了30.41倍,在2006-2020年前三季度期间,龙源电力合计创收2573.39亿元,创利355.85亿元,均居于行业前列。
我们进一步分析龙源电力营收结构发现,十五年间风电收入占比已经从2006年的5.58%增至2019年的68.90%,2020年基本还会保持进一步增长。
在2006-2020年近十五年间,龙源电力风电收入增长超64倍,合计创收将超1400亿元。
而曾经的第一主营业务火电收入已经连续数年下降,收入占比更是从2006年的69.24%降至2019年的10.80%,
不过,笔者分析财报发现,龙源电力营收及净利润规模在稳步增长的同时,其应收账款规模持续保持着更快速的增长,其面临的资金压力及风险正在加大。
比如2019年,龙源电力应收账款及票据规模达到了创历史新高的163.65亿元,同比增长了55.25%,远超同期营收4.16%的增幅;2020年上半年其应收账款及票据规模进一步激增至233.06亿元,为同期历史最高值,同比增长了18.96%,而上半年其营收仅同比增长1.14%。
另据黑鹰风电统计,龙源电力应收账款及票据占营业收入的比例已经从2006年的12.25%增至2019年的65.50%。其资金压力可见一斑。
招银国际分析认为,截止至 2020 年末,我们预期龙源累积的可再生能源补贴将超过250亿人民币。
资本棋局
实际上,通过上面那张“十五年营收及净利润变化”表还可以发现,龙源电力年营收增速已经连续近4年下降,年营收增幅已经从2016年的13.25%降至个位数,2020年前三季度增幅仅为0.07%。
而作为电力投资运营商,增长业绩最快的方法就是投资新的电站,但众所周知,新能源电站具有投资周期长,回款慢等特点,企业想快速增长,尤为考验企业的资本实力。
那么,龙源电力资本实力如何呢?
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