年度重磅 | 我国电力发展与改革形势分析（2021）

（三）

新增发电装机规模创历史新高，新能源逐步向主力电源发展

2020年，全国电源新增发电装机容量19087万千瓦，比上年多投产8587万千瓦，同比增速81.8%。其中，新增水电装机1323万千瓦，新增并网风电、太阳能发电装机容量7167、4820万千瓦，新增并网风电装机规模创新高。全国生物质发电新增装机543万千瓦。

从新增发电装机总规模看，连续八年新增装机容量过亿千瓦，2020年更是创历史新高。受电力供需形势变化等因素影响，2018、2019年我国新增装机规模连续下滑。2020年，在新能源装机高增速的带动下，新增装机总体容量大幅提升。

图7 2011～2020年全国新增电力装机容量情况（单位：万千瓦）

2020年，新增发电装机以新能源为增量主体。并网风电、太阳能发电新增装机合计11987万千瓦，超过上年新增装机总规模，占2020年新增发电装机总容量的62.8%，连续四年成为新增发电装机的主力。2020年火电（包括煤电、气电、生物质发电）新增装机占全部新增装机的29.53%，与2015年相比降低21个百分点；水电新增装机占比为6.93%。

图8 2015年与2020年新增电力装机结构对比

从各类电源新增装机规模看，2020年，新增火电装机5637万千瓦，自2015年以来，新增装机容量首次回升，较上年多投产1214万千瓦。新增并网风电和太阳能发电装机容量分别为7167万千瓦和4820万千瓦，分别比上年多投产4595万千瓦和2168万千瓦。新增水电和核电装机分别1323、112万千瓦。

表4 2011～2020年各类发电新增装机情况（单位：万千瓦）

●新能源新增装机

风电、光伏通过试点示范及规模化应用取得快速发展。“十三五”期间，风电年新增装机超过1500万千瓦，光伏年新增装机约3000万千瓦。从2021年起新核准陆上风电项目全面平价上网，光伏行业也将不再有新增补贴项目。

2020年，全国风电新增并网装机7167万千瓦，其中陆上风电新增装机6861万千瓦、海上风电新增装机306万千瓦。据全球风能理事会（GWEC）2月25日发布的数据，中国海上风电新增装机连续三年领跑全球，新增容量占全球新增一半以上。市场与政策共同向平价上网驱动，行业项目建设加速。风电建设整体呈现出平价前的冲刺期，新增并网装机增幅明显。2019、2020年风电新增装机增速分别为20.9%、178.7%。从空间分布看，中东部和南方地区占比约40%，“三北”地区占60%。到2020年底，全国风电累计装机2.81亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.71亿千瓦、海上风电累计装机约900万千瓦。

我国太阳能发电装机规模快速扩大。“十三五”以来，太阳能发电新增装机规模提升明显。2019年我国启动光伏发电竞价项目申报，新增幅度缩减。2020年新增并网装机量恢复上升。2020年，全国太阳能发电新增装机4820万千瓦，其中集中式光伏电站3268万千瓦、分布式光伏1552万千瓦。从新增装机布局看，中东部和南方地区占比约36%，“三北”地区占64%。

图9 2011～2020年风光发电新增装机情况（单位：万千瓦）

●火电新增装机

2020年，火电新增装机5637万千瓦，较上年同期多投产1214万千瓦，同比上升27.4%。全年有多个大型火电机组并网，重点工程包括：1月阳江全球首台1240兆瓦阳西5、6号机组启动试运行；8月，山东能源盛鲁能化盛鲁电厂1号机组、甘肃常乐电厂1号100万千瓦机组首次并网一次成功；9月大唐东营热电厂世界首台六缸六排汽100万千瓦一号机组首次并网一次成功；12月，山西盂县2×100万千瓦发电项目1号机组并网成功，世界首例、我国首台汽轮机高位布置发电机组-国家能源集团国华电力锦界电厂5号机组首次并网一次成功。受需求驱动，火电装机容量持续增加。但随着风电等清洁能源的大规模应用，火电装机容量增长速度逐渐降低。“十三五”以来，火电新增装机持续呈逐渐缩减之势，其增量主体地位有被新能源取代的趋势。

图10 2011～2020年火电装机和新增装机情况（单位：万千瓦）

●水电新增装机

2020年，水电新增装机1323万千瓦，较上年多投产878万千瓦。自2013年以来，我国水电新增装机整体呈下降趋势，2019年更达到十年最低点，2020年有所上扬。2020年新增装机较多的省份为四川（413万千瓦）、云南（340万千瓦）和安徽（136万千瓦），占全部新增装机的67.13%。按照《水电发展“十三五”规划》，2020年我国水电总装机容量达到3.8亿千瓦。截至2020年底，水电装机规模37016万千瓦，接近“十三五”规划目标。

图11 2011～2020年水电装机和新增装机情况（单位：万千瓦）

●核电新增装机

2020年，核电新增装机继续缩减。2020年核电新增装机112万千瓦，较上年同期少投产297万千瓦，同比减少72.6%。9月，中核集团田湾核电站5号机组顺利完成满功率连续运行考核，这标志着田湾核电5号机组具备投入商业运行条件，额定容量111.8万千瓦。11月27日，“华龙一号”全球首堆——中核集团福清核电5号机组首次并网发电，于2021年1月30日投入商业运行，额定容量116.1万千瓦。

图12 2011～2020年核电装机和新增装机情况（单位：万千瓦）

三、电力供需形势保持总体平衡，可再生能源利用水平持续提升

（一）

非化石能源电力供应能力持续增强

2020年全国电力供需总体平衡，全国全口径发电量为7.62万亿千瓦时，同比增长4.0%，增速持续放缓。其中，水电发电量为1.36万亿千瓦时，同比增长4.1%；火电发电量为5.17万亿千瓦时，同比增长2.5%；核电发电量3662亿千瓦时，同比增长5.0%；风电、太阳能发电量快速增长，分别为4665、2611亿千瓦时，分别同比增长15.1%和16.6%；生物质发电量1326亿千瓦时，同比增长19.4%，继续保持较高速增长。

2020年，全国全口径非化石能源发电量2.58万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全国全口径发电量的比重为33.9%，同比提高1.2个百分点，非化石能源电力供应能力持续增强。全国全口径煤电发电量4.63万亿千瓦时，同比增长1.7%，占全国全口径发电量的比重为60.8%，同比降低1.4个百分点。2020年运行核电机组累计发电量为3662亿千瓦时，占全国累计发电量的4.94%，占比为近五年之最。

图13 2015～2020年全国发电量及非化石能源发电占比情况（单位：亿千瓦时，%）

“十三五”时期，全国全口径发电量年均增长5.8%，其中非化石能源发电量年均增长10.6%，占总发电量比重从2015年的27.2%上升至2020年的33.9%，提升6.7个百分点；煤电发电量年均增速为3.5%，占总发电量比重从2015年的67.9%下降至2020年的60.8%，降低7.1个百分点。

（二）

水电、核电设备利用小时同比提升

2020年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3758小时，同比减少70小时。水电、核电设备利用小时同比提高。水电设备平均利用小时为3827小时，同比增加130小时。核电设备利用小时7453小时，同比提高59小时。火电设备平均利用小时为4216小时，同比减少92小时。并网风电平均利用小时为2073小时，同比降低10小时。光伏平均利用小时1281小时，同比降低10小时。

从全国发电设备平均利用小时来看，近十年总体呈下滑之势，2018年有所回升。2015年开始，全国发电设备平均利用小时数持续降落至4000小时以内。

2020年水电设备利用小时3827小时，历年来首次突破3800小时，同比提高130小时。据国家能源局数据，2020年，全国主要流域弃水电量约301亿千瓦时，水能利用率约96.61%，较上年同期提高0.73个百分点，弃水状况进一步缓解。

表5 2011～2020年发电设备利用小时数（单位：小时）

火电设备利用小时4216小时，同比降低92小时，其中煤电4340小时，同比降低89小时。伴随输配电能力的增强，跨区域送电量规模快速增长，支撑了一定火电发电，火电发电量平稳增加，但在总发电量中占比继续下降。受电力供需区域性差异以及可再生能源上网电量挤占影响，火电机组利用效率仍旧偏低。2020年“新基建”加速发展，部分特高压投产，煤电的定位由主体电源向基础性电源转变，提供更多的调峰调频服务。2020年各地的电力容量市场、电力辅助服务市场的建立和完善，也将为煤电定位的转变提供政策支持。

图14 2011～2020年不同电源发电设备利用小时变动情况

2020年核电平均利用小时7453小时，同比增加59小时。2020年共有2台核电机组完成首次装料，分别为田湾核电5号机组和福清核电5号机组。近十年来，核电利用小时呈现波动态势，2015～2017年出现明显下降，2018年后回升至前几年的较高水平。