年度重磅 | 我国电力发展与改革形势分析（2021）

北极星火力发电网讯:2020年，电力行业高质量发展取得新的进展。全国电力供需总体平衡，生产消费结构持续优化，可再生能源发电装机总规模达到9.3亿千瓦，占总装机的比重达到42.4%，发电量达到2.2万亿千瓦时，占全社会用电量的比重达到29.5%；电力体制改革持续深化，输配电价监管体系基本完善，市场交易电量超过3.1万亿千瓦时，同比增长11.7%；节能降耗更进一步，供电标准煤耗305.5克/千瓦时，同比再降0.9克/千瓦时。本报告结合近十年电力运行情况，从多元角度剖析我国电力供需态势、运行特点、改革进展、发展方向等内容，供参考。

我国电力发展与改革形势分析（2021）

来源：微信公众号“能源研究俱乐部”ID:nyqbyj

作者：崔晓利 王雪辰 能源情报研究中心

2020年是新中国历史上极不平凡的一年。我国经济运行逐季改善、逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，脱贫攻坚战取得全面胜利，决胜全面建成小康社会取得决定性成就。我国经济总量首次突破100万亿元大关，国内生产总值达到1015986亿元，比上年增长2.3%。

2020年，电力高质量发展取得新进展。全国电力供需总体平衡，供需结构持续优化。全国全口径发电装机容量22亿千瓦，非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦，占比为44.8%，创历史新高。全口径发电量为7.62万亿千瓦时，可再生能源发电量达到2.2万亿千瓦时。电力体制改革更进一步，输配电价监管体系基本完善，市场交易电量超过3.1万亿千瓦时，同比增长11.7%。同时，节能降耗更进一步，供电标准煤耗305.5克/千瓦时，同比再降0.9克/千瓦时。

2021年是“十四五”规划开局之年，我国进入新发展阶段。2021年我国经济将延续稳健复苏态势，预计用电消费呈恢复性增长态势，电力供需总体平衡。在2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标要求下，电力行业要保障电力安全可靠供应，加快清洁低碳转型，实现碳减排目标。

一、全社会用电量平稳增长，电力消费结构日益优化

（一）

全社会用电量同比增长3.1%，增速趋缓

2020年，我国全社会用电量平稳增长，增速略缓。根据中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）数据，2020年，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%。受疫情影响，2020年电力需求和电力供应都出现了诸多变数，呈现出不确定性，尤其是第二、三产业受冲击较大。下半年随着复工复产、复商复市持续推进，用电需求较快回升。

“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%，较“十二五”时期回落0.6个百分点。2015年是“十三五”的开局之年，我国宏观经济增速换挡，进入发展新常态，增长方式发生转变，当年全社会用电量5.69万亿千瓦时，增速回落至0.96%，为多年来最低值。2016年后产业结构加快升级，全社会用电量增速回升，2019年全社会用电量增速增长至4.47%。2020年因突如其来的疫情，用电需求再次受到影响，我国通过采取严密的防控措施，持续推进复工复产、复商复市，经济在第二季度实现恢复性增长，全社会用电量增速摆脱较低预期，实际增速达到3.1%。

图1 2011～2020年全国全社会用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%）

注：2020年数据来自于中电联快报，其他来自中电联历年电力工业统计数据，增速系计算所得，如无特殊标注，下同。

（二）

季度用电随复工复产进度攀升

2020年各季度全社会用电量增速稳步回升，与各季度经济增速走势一致，四季度恢复态势强劲。2020年各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%。一季度由于疫情原因，用电量增速大幅下降。随着经济运行稳步复苏，二、三、四季度用电量增速逐渐回升，四季度增速8.1%，为近几年最高值。经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。全社会用电量季度增速变化趋势，反映出随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，国民经济持续稳定恢复。

图2 2018～2020年全国全社会用电量季度增速（单位：%）

（三）

产业用电增速逐季上升

2020年，第二、三产业用电增幅较小。分产业看，第一产业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%，是唯一实现两位数增长的产业。第二产业用电量51215亿千瓦时，同比增长2.5%。第三产业用电量12087亿千瓦时，同比增长1.9%。城乡居民生活用电量10950亿千瓦时，同比增长6.9%。

二、三产业用电增速分别为2.5%、1.9%，增速较2019年分别下降1.3、7.6个百分点。2020年第二产业各季度用电量增速分别为-8.8%、3.3%、5.8%、7.6%，复工复产持续推进拉动各季度增速持续回升。工业用电恢复成为拉动用电量增长的重要力量。2020年三、四季度，高技术及装备制造业用电增速大幅攀升，拉动全社会用电量快速增长。第三产业各季度用电量增速分别为-8.3%、0.5%、5.9%、8.4%，随着复商复市的持续推进，第三产业用电量增速逐季上升。比较突出的是，信息传输/软件和信息技术服务业用电量同比增长23.9%。得益于大数据、云计算、物联网等新技术快速推广应用，促进了线上产业的高速增长。

表1 2011～2020年分产业用电量（单位：亿千瓦时）

注：2018年3月，国家统计局《关于修订<三次产业划分规定（2012）>的通知》明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后，再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电力行业按照最新的标准开展行业统计工作，为保证数据可比，2017年之后的数据已根据新标准重新分类。

一产和城乡居民生活用电增速有所回升，分别为10.2%、6.9%，较2019年分别提升6、1.2个百分点。2020年，第一产业各季度用电量增速分别为4.0%、11.9%、11.6%和12.0%，连续三个季度的增速超过10%。第一产业用电量的快速增长主要受益于农网改造升级、乡村用电条件改善、电能替代、脱贫攻坚带动乡村发展等，第一产业用电潜力得到释放。城乡居民生活用电量在第二、四季度快速增长。各季度增速分别为3.5%、10.6%、5.0%、10.0%。

图3 2018～2020年分产业用电量增速情况（单位：%）