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时间:2021年4月16日
地点:国家会议中心·北京
演讲主题:储能及相关行业投融资分析与展望
首先想跟大家分享一下,我们过去半年在碳中和方面做的一个调研。
我们是从身边最贴近的衣食住行行业开始的,一个有趣的现象就是在纺织行业,我们拜访了中国纺织工业协会和部分纺织龙头企业,碳中和对纺织行业意义是什么?
如果开展纺织、钢铁两个行业的对标,从碳强度上、拆分到公斤数,纺织行业不一定低于钢铁。
现在全球纺织纤维年产量接近1亿吨,其中5000多万吨的产能在中国,占一半以上。中国的产能当中,4000多万吨是石油化纤,只有1000多万吨是天然纤维(棉、麻等),所以生产过程中的能耗降低和碳中和不是最难的,最难的是原料环节。
碳中和,意味着要把纺织业1比4的原料比例颠覆过来,五分之四从化纤不可再生的转化为纯天然的以及可再生的材料,这是对产业实实在在的。接下来大家看原材料变了之后,就是它的产能、装备、基地,甚至在生产过程当中用热,很多纺织厂要用到大量的供热和蒸汽,原来烧煤的、烧天然气的都不行了。所以,碳中和意味着从原料、装备、产能、用能过程到成本结构,在原料环节、纺织环节、成衣环节、品牌环节,给整个行业带来的影响是深远的、颠覆性的,这是举一个我们身边每个人都天天接触到产品的行业例子。
第二个例子是交通出行。我们觉得碳中和给出行和能源行业带来两个类摩尔定律。一个就是在能源、在电源方面的发展,它不再是一个以机械能为主的,以光伏为例,非常接近电子半导体,电源侧现在已经是一个类摩尔定律,在快速的降成本、增规模。还有就是在用电侧,中国现在每天差不多是用200亿度电,包括了各种工业、商业、生活用电,未来按欧阳院士的预测,中国保有3亿辆电动车,我们觉得是个大概率事件。而且这个保有量背后的主要厂商、全球前十家的新能源汽车公司,可能有百分之六七十在我们中国。3亿辆电动车,每辆车60~70度电,保守的说就是200亿度电。这些车上所存储的电量,就相当于中国现在全社会每天用的电。而这些车,不管是乘用车、工程车、重卡、两轮车、三轮车,将来越来越多会是电力驱动的。电动车的成本、技术发展,也像是一个类摩尔定律。
我们认为大家值得关注碳中和相关的五个市场和五个市场的价格传导机制。
最底层的就是装备、设备和产品市场,就像房地产刚刚起来的时候,这些砖头厂、水泥厂、钢铁厂产能都上去了,利润非常高,光伏刚刚起来的时候,当年才几十MW、几百MW的产能,跟现在动不动几个GW、十几个GW完全没法比,但是当时这么小的跑道出过几个中国首富。
第二个市场是电站和资产。电站这块现在全投资收益率是6.5%上下,导致一般的民营企业很难长期持有这个资产。同时,因为收益率下降了,就给装备、工程、路条开发留出了更大让利的空间。
第三个市场是电力、辅助服务。电力市场的改革是个长期、循序渐进的过程。
第四个市场是绿证,第五个市场是碳市场。大概率今年6月份前后会推出。到时候,哪些项目能够提供绿证,包括原来分布式、户用能否提供,绿证价格怎么定,都会有更加清晰的边界条件。
所以我们建议大家关注这5个市场,它们之间的价格传递机制,这关系到每一家企业、金融机构,未来在新的电力、能源生态体系里面,定位是什么,服务、价值是什么。
这个市场体系还有两个小翅膀,左边是农业和农村,这可能会发展成为未来电力领域里面的拼多多,包括三个层面:第一是农民生活设施的电气化,第二是农业生产设施的电气化,第三是农村公共设施的电气化。右边是国际,未来中国的资金,会在中国的总包商带动下,通过中国的工程服务,拉动中国装备、电池、光伏组件、逆变器,到国外去投资建设电站,在国外卖电,而且中国人卖的电是绿电,中国的电有全球的绿证,中国的电不仅仅解决中国的碳排放,然后会带动人民币的结算,人民币数字化和国际化,这是我们认为国际化进程中,中国一定能实现的事情。
接下来跟大家汇报一下今年投融资专委会要做的事情,首先是关注新能源和储能的并网。第二是调频、调峰、辅助服务。第三是用电侧储能。还有一块建议大家关注清洁供热。最后就是气体,包括普通的空分、二氧化碳,以及特种气体、电子气体,还有氢能。
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