专家观点丨2021中国风电市场研究-第2页-北极星风力发电网

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9、明年交付订单，上半年和下半年的价格会有差异吗？

有一段时间就交了一两千一、两千二，一千八的也有。那个单子肯定是先交的，最近才开始往上回，这是第一个。第二个现在焦炭的价格还是很高，有些像做铸件的，他要用焦炭的要用冲天炉，焦炭价格还没下去，虽然期货的价格下去，现货价格没下去。原材料成本都是偏高的，如果明年还维持这个水平，其实边际上也没有至少没有变差。

10、十月份浙江华润电力招标，它的海风价格做到四千块钱左右，相比之前七千块钱大幅度的下降了。有人测算过这个价格可能已经到平价了，折算下来大概三毛五的电费，但也有很多说法就是要24、25年平价，这个平价进程怎么看

光伏也好、风电也好，我觉得都是属于从点到线、最后到面的一个过程，它可能有些风资源条件比较好的区域，可能算下来算是平价了。如果换一个区域，比如说这个项目离开陆地只有一公里，然后另外一个项目离陆地有十公里，底下不知道是岩石基地还是泥沙基地，施工的难度是不一样的。所以我觉得目前的这个情况，只能说某些特定的项目它可能是能实现平价的，但你不能说所有项目都能平价，这事儿不好说。之前的一些案例，2018年的时候，乌兰察布就已经平价了，就是不给补贴的，但能说乌兰察布所有项目都平价了吗？没有，只有能源局当时那个示范基地的6GW项目是平价的。

11、大面积的海上风电平价估计会到什么时候能实现？

大家说24、25年应该是有一定的依据，这个东西其实还是取决于我们大型化，以及规模效应上来以后把成本降下去。海上风电跟陆上风电不一样，它涉及的东西比较多，这个基地的形式就是在中国的某几个地方形成产业基地，然后一批一批建，它很多成本被动就可以摊下去了。在建立的过程中，很多项目就已经平价了，如果是这里建一个、那里建一个，我觉得不论多久可能平价都挺难的，所以可能还是要以这种就是海洋风电基地的方式去发展，情况会更好一些。

12、漳州，盐城，很小的地级市吧，大概加起来就有83GW的这种规划，怎么看？能不能实现，还是完全停留在口号上面？

首先这两个地级市它的量其实比省的规划都还大，确实听起来是有点吓人的，就能不能在五年之内做完？不知道。国家层面以后深海开发，那就是离海边稍微远一点的地方，空间肯定是有的，但是你说这多长时间把这东西开发出来，那不知道。现在停留在规划，要实现的话需要一点时间的。换一句话说，就说未来可能十年、二十年海上风电应该都是个成长性非常好的行业，十年这个行业会增长十倍？那这个不知道就边走边看。

13、风电设备降价到底哪个降得多？

因为今年影响因素比较多，所以我不知道这个东西到底应该怎么去理解。就是放在正常年份可能比较好理解，因为今年你像钢材，还有包括焦炭的价格其实涨得很多，波动比较剧烈的情况下不太好测算。今年结束以后，我们可以把全年的情况拿来去做个测算，可能会有一个比较明确的结论，但是现在因为三季报很多公司没有披露分项产品的毛利率和净利率水平，比较难做测算。

14、价格对塔筒企业的盈利能力的影响？传统企业除了可能有必须有一些区位优势，比如说靠近基地或者项目，在生产、制造环节有没有什么壁垒？

塔筒的定价模式是成本加成，它基本上是能够把中控板材的涨价进行传导的。然据我们了解，塔筒大概三季度的时候价格在八千三四均价，四季度可能是到九千，这个是不含税的，对应的钢材三季度均价六千三左右，Q4大概也是这样一个水平。所以总体来看，如果明年这钢价不会跌很多，横在六千高位的话，那么对塔筒盈利能力不会产生特别大的影响。这个环节其实最重要的一个看点，还是先进产能布局的问题。为什么强调这一点？主要还是塔筒比较大，运输比较受限，像一些企业，它可能在三北地区，就是那些资源比较集中覆盖的地区，把它自己的产能铺开是有一定的优势的。海上其实不太有运输半径这个问题，但是因为它比较重、比较大，所以在码头或者港口附近建设基地，或者说自己本身有码头或者港口是非常有竞争优势的。不太会在绝对的技术上面有非常强竞争优势的体现。

15、主机的技术路线？

当前主要是三个技术路线，海上风电大家可能更多会采取半指示路径，在于它可能重量比较轻，它中间的那个绳上的设计比较紧凑，所以它在海上风电的运输成本方面，包括后期的运维成本方面可能会有一定的优势。

16、为什么塔筒这个环节利润压缩的空间会更小呢？

大型化趋势下，降本其中一个路径就是它会摊薄零部件的用量，这个体现最明显的是在组件环节。我们了解情况来看，当前这个用量可能从二十五已经降到了二十。塔筒环节单次码配套量现在是九吨，之前是十吨，六兆瓦的机型可能会降到八吨。一方面这个降幅其实并不是特别大，另一方面做大型化的这个机型，需要配套的是更高、更大的塔筒，所以说单根的用量并不会减少，所以说它是在大型化摊薄零部件用量这个背景下，受损最小的一个环节。

17、之前大家都说风电比不上光伏，其中一个原因就是说光伏的降本速度更快。风电即使说后面降本速度很慢，甚至说成本不再下降、价格不再下降，其实风机的价格已经不会再成为制约风电发展的一个因素？

下游的运营商高收益率是现在的一些项目。最终的新能源平价，应该是新能源加储能一起平价才算。大家对降本的追求会一直持续的，不可能说停在这个位置不降了，还要考虑储能的。也得看资金成本的，通常情况下八到十个点应该是全资本金的收益率，可能是属于大家非常舒服的状态，极端的六到八个点也能接受吧

作者：大树股票研究

来源：雪球

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