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供氢系统需求有望超千亿
根据最新的税率调整方案,继今年燃料电池增压器等多种零部件进口关税下调后,从明年起,燃料电池增压器、循环泵、膜电极、双极板、碳电极片等产品的进口税率将继续下调,从7%-10%降至2%-5%。
近年来,我国氢能及燃料电池汽车产业发展迅速,未来的发展空间巨大。根据中国氢能联盟统计,2016年-2019年,我国氢燃料电池汽车产量从629台增长至2737台,复合增长率 63%;根据测算,预计2025年中国氢能车数量10万辆,2030年100万辆,2060年500万辆。在此预测下,华泰证券认为,到2030年,燃料电池系统+储氢供氢系统需求有望超千亿。
国盛证券分析认为,燃料电池核心零部件进口税率的下调,一方面将带来系统生产成本的下降,加速燃料电池汽车实现商业化,另一方面也有望加速海外技术的引进、消化、吸收与再创新,加速推进行业技术进步与国产替代。
与此同时,随着首批燃料电池汽车示范城市群的确定及相关政策落地,国盛证券认为,“十四五”期间燃料电池行业将迎来十倍以上增长,下游需求有望迎来集中释放,核心零部件进口关税的下调也为行业快速扩容做好了政策上的保障。
本土产品技术进步显著
记者了解到,随着资本驱动、人才技术引进和产业配套政策日趋完善,氢能及燃料电池汽车产业链上的核心技术国产化进程加快,燃料电池零部件已逐步实现国产化替代。
清极能源董事长钱伟表示,下调进口关税,一方面是我国进一步扩大市场开放的体现;另一方面,近两年,国内燃料电池关键零部件无论是可靠性还是成本方面都有显著进步,与国外产品相比,不再“捉襟见肘”。
进口关税下调一定程度上会给国内相关企业带来市场竞争压力。对此,钱伟认为,在国产化进程加速的背景下,即使关税下调,国外燃料电池产品的优势也并不明显。对于在产品开发、技术攻关发面持续投入资金、人员力量的大企业而言,自主化产品已在市场上具备竞争优势。另外,市场化竞争会让技术创新能力不足、成本下降空间有限的企业出局,有利于淘汰落后产能。
除此之外,钱伟强调,降低进口关税在减轻中小微企业生产成本的同时,还可激励优势企业直面外资竞争,倒逼其进一步提高本土产品国产化技术优势。
持续投入寻求突破
华泰证券研究称,当前,氢燃料电池国产化率已接近70%,但在关键材料如质子交换膜、催化剂、碳纸等,仍以进口居多。
钱伟进一步表示,事实上,我国在组件、膜电极、双极板等零部件制造方面已具备一定优势,且在不断进步中。但膜材料、碳纸、碳纤维等燃料电池关键材料方面,和国外企业还有一定差距。目前,国内相关企业已经开始进行联合攻关,但值得注意的是,整个产业链从发动机、零部件、电堆、膜电极双极板到原材料,这一过程的研发验证体系链很长,也需要很长的验证迭代时间,燃料电池关键材料领域的研发需要投入巨大的人力物力。
“虽然材料是关键一环,但单一材料在整个电堆系统里占比很低,短期内原材料研发产生的经济效益很低。氢燃料电池目前的市场规模仍未打开,相关原材料的市场份额较小,如果产生规模效益,将会倒逼原材料产业的加速发展。”针对上述问题,钱伟指出,在碳达峰、碳中和目标下,在原材料方面有深厚研发经验的企业,已开始进行燃料电池相关材料的研发。对于原材料生产企业而言,除了加强和国内外企业的合作交流,还应在技术创新、人才队伍建设等方面持续投入。
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