2022年海南新能源汽车市场分析

2021年，尽管面临疫情反复、芯片短缺、材料涨价等不利局面，我国新能源汽车市场仍然迎来逆势爆发。今年，新能源汽车遭遇补贴退坡，维持了12年的补贴政策开启退出倒计时。新政下，新能源汽车是否还能延续高速增长？各大车企又该如何应对？海南—中国推进新能源汽车“最积极”的省份，在新的一年里，新能源汽车市场是冷是热？

图1. 2014-2021全球电动汽车销量

一、2021年新能源汽车迎来爆发式上涨

在疫情蔓延、芯片短缺和原材料价格上涨等因素的影响下，全球汽车市场在2021年逆势增长，这当中包含部分“消费反弹”的原因，因为自2018年以来，全球汽车市场已经经历了连续三年的下滑，2020年的全球销量下滑幅度更是高达15%。和世界其他地方一样，我国汽车市场在经历了连续下滑后，终于在去年恢复了正常，整体呈现出稳中有增的发展态势。在业内看来，芯片短缺等供应链危机下，全球汽车市场之所以能保持正增长，背后正是新能源汽车的贡献。

2021年，新能源汽车市场热度超出预期，成为全球汽车市场的一大亮点，全年销量达650万辆，中国贡献了其中的一半还多，许多本土新能源汽车品牌在去年迎来了爆发式增长，蔚来、理想、小鹏等造车新势力在这一年纷纷突破了自己的销售记录，创历史新高。中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）数据显示，2021年我国汽车销售2627.5万辆，其中新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍。全国乘用车市场信息联席会（乘联会）也披露，去年新能源车增量298.9万辆，同比增长169%，新能源车对全年乘用车同比增速贡献了9个百分点。新能源车已然成为我国乘用车销量增长的核心驱动力，对传统燃油车的挤压成果明显。2021年6月，国内新能源汽车市场渗透率突破12%，这是业界认为的能够引发私人购买新能源车进入快速发展阶段的触发点。新能源汽车销量和渗透率在2021年逐月快速提升，标志着我国新能源汽车市场已进入爆发式增长新阶段。

新能源汽车市场能够逆势爆发的主要原因有：

一、消费者观念的变化，对新能源汽车的接纳度越来越高。

二、新能源车企自身经过多年的努力，技术进步明显，服务越来越好，无论是电动汽车的品质和设计，以及补能设施建设和运营等方面都有了明显改善。

三、新能源汽车的品类不断扩大，产品线更加丰富，全面覆盖了各个乘用车级别，给予消费更多选择。

四、随着新能源汽车市场规模和配套基础设施规模的增长，电池成本和充电成本逐年下降。使用成本方面，电动汽车较燃油车的优势拉大。

五、电动化和智能化的浪潮下，传统燃油车面对电动汽车颓势渐露。以智能辅助驾驶技术为例，电动汽车的电机、电池和电控三大部件比燃油车更容易实现精准控制。

相比传统燃油车，新能源汽车不仅节能环保，而且在外形设计、动力性能和自动化程度等方面都更具吸引力，对于现在更关注“颜值”和“智能”的年轻人，已经非常接受新能源汽车了。此外，过去两年中，许多老牌燃油车企亦发布了多型纯电、插电式混合动力汽车，比如大众、宝马、奔驰的纯电动汽车现在也比较常见了，而丰田、本田等日系品牌则选择专攻混合动力市场。传统车企的参与给予消费者更大的信心去选择新能源汽车，他们认为既然这些老牌车企已经认可了新能源汽车的技术路线，其产品应该是可信赖的。

总而言之，新能源汽车爆发的本质是还是产品质量和服务质量的提升，从而获得了消费者的认可。前几年，没谁能想到新能源汽车发展会如此迅猛。2015年，在政府补贴下，中国新能源汽车的市场占有率刚刚逼近1%，去年已经达到13.4%，比2020年高8个百分点。2011年，中国仅生产了8000辆新能源汽车，而到2017年，中国新能源汽车产量已达到58万辆，2021年则是354.5万辆。

二、补贴政策开启退出倒计时

2021年12月31日，财政部发布了关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。《通知》中明确，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，新能源汽车购置补贴标准在2021年基础上退坡30%，补贴规模从原来预期的200万辆变为不设上限，其将实现贯穿2022年全年的补贴。自2009年开始推广新能源汽车，2010年出台补贴政策，至《2022年新能源汽车推广补贴方案》2022年12月31日终止，长达12年的补贴或将在2023完全退出，新能源汽车市场将正式进入后补贴时代。

汽车工业一直是我国工业、制造业发展几十年来的痛点。燃油车时代，政府想尽办法，通过限制外资、市场换技术等各种手段保护和培养本土企业，谁知差距却越拉越大。新能源汽车领域，我们终于有了“弯道超车”的机会，这次政府没有像以前那样，强行保护本土品牌，而是直接引入了特斯拉这条“鲶鱼”。强大的压力下，如今国内不少大的车企在新能源技术方面均有所突破，并在新能源汽车供应链领域，如动力电池、电机、电控和智能驾驶软件方面都有了良好发展，涌现了宁德时代、比亚迪等具有国际领先技术的企业。

补贴是一把“双刃剑”，在培育了一批具有成长性、创新性的车企和全球最大的新能源汽车市场外，也滋生了骗补行为和依赖补贴生存的企业。补贴政策的退出也意味着一个更为良性的市场化产业竞争环境将摆在车企面前，在市场机制下，应对变化的方法永远离不开降低生产成本和提升产品竞争力。中国新能源汽车产业已经进入追求高质量高科技的发展阶段，补贴再难以激发企业的创新力和竞争力，是时候退出历史舞台了。

今天的新能源汽车的市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。伴随着产业成熟度的提升，技术的成长与产业规模化良性发展，多数厂家已经有能力通过降低成本，增加销售量来补平补贴退坡，政府也是看到了一些车企自身造血的能力和市场的繁荣，在确认了新能源汽车产业有了规模效应下才有了新政策的出台。

三.新政下，市场和企业将如何反应？

新政实施后，部分车企选择了通过提价或简配的方式来应对，包括洋品牌特斯拉和自主品牌如比亚迪、小鹏、理想等车企纷纷调整了部分车型的售价或收紧了购车权益。这说明新政策确实给车企带来了压力。而此类将补贴的减少转嫁到消费者身上的应对措施，无疑会对新能源汽车的消费带来负面影响。不过，就2022年政策来看，补贴力度虽然减小了，但补贴规模却扩大了。对于个体消费者来讲的补贴是减少了，但是对于新能源车企来说，这个补贴还在，补贴的多少取决于你销售量多少。如果能够比去年多销售40%，这个补贴就和去年是一样的。现在不设补贴数量限制，必然会激发企业的主观能动性，车企也有动机让利给消费者来博取更高的销售量。

整体来看，对于新能源汽车市场，今年的补贴虽有退坡，但影响并不会很大。一方面，现在的补贴方式比过去的限量补贴更公平合理一些，以去年为例，补贴量是200万辆，但是实际销售量是289.9万辆，补贴受数量限制会不会限制了最终的销售？另一方面，消费者也会算账，即便全国补贴退坡，但新能源汽车仍享受购置税减免，各省市还存在不同程度的独立补贴，新能源汽车下乡活动等促销优惠。此外，随着国际原油价格不断走高，今年我国的油价将继续上涨，使用新能源汽车将比燃油车更加划算。

2022年1月18日发改委印发《促进绿色消费实施方案》，提出大力发展绿色交通消费，逐步取消各地新能源车辆购买限制等措施。这则消息无疑是对今年新能源汽车市场的巨大利好。中汽协预测，2022年中国汽车市场或将充分回血，中国汽车市场总销量预计增5%左右，将达到2750万辆，其中新能源汽车销量更将达500万辆，增速达47%。2020年11月2日，国务院办公厅印发的《新能源汽车发展规划（2021-2035）》中提出“2025年我国新能源汽车新车销售量占比达到20%”，而这一目标很可能在今年实现。

以往本土新能源汽车的主要市场策略是薄利多销，产品主要的吸引力是“价廉”。这类产品对成本控制要求极高，利润很低，对补贴的依赖很大，通常所面对的消费群体对价格也较为敏感，所以应对市场变化的能力差。相反，部分新势力车企则打出了“物美”牌，虽然在初期受到了质疑、遭遇过困境，但凭借过硬的产品质量和服务以及创新的销售策略，在补贴扶持下挺了过来，并逐步建立起了良好的品牌形象。因为产品路线高端，附加值高，且消费对象对于价格的略微上涨忍受程度也高，因此面对补贴退坡，影响则不大。随着整个国产品牌形象的提升和国民经济的增长，近年来中国消费者对于中高端新能源汽车的需求明显增加，产品线升级成为部分车企的新出路。

总之，实力较强的车企有品牌效应的加持，产品溢价高，对市场波动缓冲性好，补贴退坡对他们的影响较小。而对于规模小，实力弱的企业，过去的靠低价维持竞争力，靠补贴度日已经不行了。市场终归要发挥其大浪淘沙，优胜劣汰的机制，如此资源才能真正倾向优质企业，避免劣币驱逐良币。

四、2022海南新能源汽车市场仍将高速发展

近年来，海南省经济高速发展，2020、2021两年综合经济增速全国第一，海南人民的生活水平快速提升的同时，汽车消费市场不断增大，未来岛内汽车保有量必将大幅上升。然而，汽车数量的增长也给保持海南优良的空气和生态环境带来了压力，因此，发展新能源汽车的必要性是显而易见的。

首先是污染的问题，无论是现在的电动汽车还是未来的氢能源汽车，在行驶中都是无污染的。因为污染可以在发电站、制氢站等源头地方进行集中化处理力。目前在我国在光伏、风能等可再生能源发电技术发展迅速，发电带来的污染排放逐步降低。此外，在“双碳”目标的大背景下，新能源汽车是未来净零碳拼图的关键部分，有着节能减碳的符号性意义，发展新能源汽车对海南国际旅游岛的形象建设方面也尤其有必要。

海南发展新能源汽车的环境得天独厚，包括人文环境，自然环境和政策环境。

首先是观念，海南的绿色发展、绿色消费理念深入人心，海南人民都不愿意这里的空气被污染、环境被破坏，因为他们清楚这是海南未来发展的基石，正如习总书记所讲：“绿水青山就是金山银山”。所以海南消费者对新能源汽车的接纳度很高。

二是这里的气候条件对新能源汽车友好，电动汽车在这里没有寒冷环境续航衰减的问题，而且能够保持较高的使用寿命。另外，海南省相比于内地省份不算大，环岛G98高速全场612.8公里，新能源汽车的续航能力完全能够满足岛内城际间通行，电动汽车的“里程焦虑”问题在这里并不突出。

三是政策鼓励，海南省为了践行总书记提出的绿色发展的理念，于全国最早提出了2030年全域禁售燃油车的目标。无论对消费者购买心态还是新能源汽车厂商研发、推广，这种宣言都会有潜移默化地影响。此外，新能源汽车下乡活动，促消费综合奖励及不限准入、不限购买等激励措施也极大地促进了省内新能源市场的发展。

四是用车成本和便捷性，海南高速公路免费但是油价偏贵，新能源汽车上路较其他省份更加节省费用。能源供给配套体系的建设上，海南处于全国领先地位，2021年全省80%以上高速公路服务区具备电动汽车充电服务能力。总体上海南营造了良好的新能源汽车优惠使用环境，电动汽车日常使用的便捷性体验较高。

为了推进交通运输行业清洁能源化，海南省人民政府2019年印发了《海南省清洁能源汽车发展规划》，要求自2020年起，全省新注册网约车将100%使用清洁能源汽车。2021年海南省将在公务用车、公交车辆、巡游出租车、邮政车辆等领域加快新能源汽车的推广应用。其中，除特殊用途车辆外，海南省各级党政机关、国有企事业单位新增及更换的公务用车将100%使用新能源汽车。这些动作看似激进，但也需要有底气，反映了海南在新能源汽车补能等配套基础建设方面工作扎实，不输深圳、广州等一线城市，否则公交、出租等运营车辆如果不能很方便快速的低成本补能，这类规定是实施不起来的。

海南在2021年超额完成新能源汽车推广年度目标，全年推广新能源汽车5.87万辆，保有量达12.24万辆，占全省汽车保有量的7.2%，较2020年提升3个百分点，保有量增速达91%，占比稳居全国“第一方阵”。此外，省内新能源汽车市场渗透率增至25.8%，高于全国平均水平13.1个百分点。2022年，海南仍将继续加大新能源汽车推广力度，全省全年计划推广新能源汽车超3.5万辆，力争新能源汽车市场渗透率达到40%。

五、建设自贸港、抢占国内新能源赛道先机

海南正在加快清洁能源岛建设，根据规划，至2025年，清洁能源岛初具规模，为此，海南也成为全国布局和推广新能源汽车最积极的省份之一，2020年设立了专门的新能源汽车促进中心，打造政企对接桥梁，这种部署在全国少见。

市场推广方面，政府应继续推进降低新能源汽车使用成本的办法，可通过设立清洁能源汽车专享停车位、停车费减免，道路通行费豁免等优惠措施，进一步为方便使用电动汽车创造条件。随着电动汽车市场的不断扩大，对补能设施的需求将更加旺盛，补能基础设施建设还需不断完善，政府应不断发挥引导作用，出台相关政策，在推动充电桩建设和运营朝健康方向发展的同时，要携手企业积极探索新的发展模式，比如三亚去年成功入围工信部换电模式试点城市。不仅如此，新能源汽车赛道上还有氢能源汽车，去年年底的全省工业和信息化工作会议专门提及了海南探索开展氢燃料电池汽车示范试点。

过去两年汽车产业面临了大规模的“缺芯”问题，而新能源汽车发展的趋势是智能化和互联化，芯片、智能驾控设备和车载软件等无疑将是为未来新能源汽车供应链上的重要环节。一方面，海南可利用自身独特的气候环境和5G网络建设，为智能汽车的研发、评价和应用，提供测试环境和应用生态。另一方面，高性能车载计算芯片的产业格局还没有固化，科技、互联网界的领头企业，如华为、百度、小米等公司等纷纷跨界加入智能汽车研发的浪潮。海南的传统工业、制造业偏弱，则不妨从这类高科技新产业方面着手，抢占科技创新的高地。未来建成的海口世界新能源汽车体验中心将成为带动海南省新能源汽车应用和产业发展的创新型新引擎，可以推动海南成为服务国内外汽车制造企业、汽车服务企业和出行服务企业的国际化新平台。

相比于内地等制造业突出的经济大省拥有本土产业方面的优势，海南作为未来的国际自由贸易港，是否应该对外资投资创业给予更多的支持。在符合海南绿色发展的要求下，提供更容易进入到中国市场的机会，更国际化的、开放的法律法规，利用外部的技术和资源达到师夷长技以自强的目的。

去年，汽车外资占股比例限制被取消，中国汽车行业对外资全面开放，同时资本市场对外开放的步伐，不仅没有因疫情而放缓，而是进一步加快。中央经济工作会议也要求，扩大高水平对外开放，推动制度型开放，落实好外资企业国民待遇，吸引更多跨国公司投资，推动重大外资项目加快落地。未来的海南自贸港将进入到“高水平”开放阶段，相比内地更是拥有零关税、资金和人员流动便利等政策，在接纳外资方面更具有优势，海南能否借助资本对自由贸易港发展预期，以超前的、宽松的产业政策，加大吸引新能源车企业及相关产业链的资本共同挖掘产业投资机会。