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图1 世界主要产油国国际市场份额
数据来源:BP能源统计年鉴2021
2.世界第二大天然气生产国。根据《BP统计年鉴2021》,2020年俄罗斯的已探明天然气储量为37.4万亿立方米,约占世界储量的19.9%,居世界第一位,其后为美国、卡塔尔和土库曼斯坦。美国、俄罗斯是世界前二天然气生产国,2020年的产量分别为9146亿立方米和6385亿立方米。俄罗斯和美国在对欧洲出口天然气上是主要的竞争对手,因此俄罗斯直通德国的天然气管道项目——北溪2号项目一直受到美国的阻挠。
图2 世界主要天然气生产国国际市场份额
数据来源:BP能源统计年鉴2021
3.煤炭市场份额。俄罗斯是全球煤炭资源储量大国,其可采储量达1570.1亿吨,约占全球可采储量的17.2%,居世界第二位,仅次于美国。俄罗斯是世界第六大产煤国,全球第三大煤炭出口国。据俄罗斯联邦海关总署数据,2021年俄罗斯煤炭出口总量达到2.23亿吨,占俄罗斯煤炭产量的一半以上。其出口煤炭根据国别分析,中国占约四分之一,欧洲国家占五分之一以上。中国、日本、韩国以及欧洲国家为俄罗斯煤炭的主要出口目的地。
表1 全球煤炭出口情况表
俄罗斯在国际能源市场的地位
欧洲化石能源严重依赖俄罗斯。欧洲的能源对外依存度高。根据BP能源统计年鉴,截至2021年,在全球已探明的化石能源储量中,欧洲的化石能源储量全球最少,石油和天然气储量在全球所占比例分别约为1%和2%。
2015年以来,欧洲大力推动能源结构转型,采取了弃煤抑核能增气、大力发展风光等可再生能源的能源发展战略。但风能、太阳能发电不稳定,占发电量1/5的天然气由于符合降碳的需要,作用变得越发关键,逐渐成为欧洲重要的发电方式之一。
石油是欧盟最终能源消耗的主要燃料,根据欧盟统计局数据,燃料油、汽油和柴油等石油产品占欧盟最终能源消耗的41%,欧洲的天然气用于冬季取暖以及发电和工业生产。俄罗斯是全球第二大产油国。根据EIA数据,德国、荷兰和波兰等国炼油厂的原油进口占俄罗斯原油出口总量的48%。2020年欧洲天然气消费量3799.4亿立方米,当年进口数量占到消费量的85.84%。
俄罗斯是欧洲最大的天然气供应国,销售到欧洲的天然气占其出口量的三分之一,占欧洲进口天然气数量的近一半。欧洲原油、天然气及煤炭均高度依赖进口,尤其天然气供应一旦出现问题,欧洲各国能源供应即陷入被动局面。因此,在油气需求方面,欧洲严重依赖俄罗斯。
俄罗斯是中国的第一大能源供应国。2021年中俄双边贸易1468.35亿美元,同比增长35.8%。中国从俄罗斯进口793.22亿美元,增长37.5%,进口自俄罗斯675.65亿美元,增长33.8%。俄罗斯是中国第二大石油进口国(仅次于沙特),第二大天然气进口国(管道气土库曼斯坦占第一达57.6%,俄罗斯占17.3%,液化气澳大利亚占到40%,俄罗斯占6%),第二大煤炭进口国(仅次于印尼),第一大电力进口国。
综上,欧盟和中国严重依赖俄罗斯的石油天然气和煤炭等化石能源,并且在短期内找不到相应的替代方。对俄罗斯的经济制裁将会对欧盟和中国的经济产生重大影响。
俄罗斯经济严重依赖能源
能源是俄罗斯的经济命脉。前美国国务卿基辛格曾说,谁掌握了石油,谁就掌握了所有国家。这句话在化石能源时代,十分确切。根据美国能源情报署EIA的相关数据显示,2011年至2020年间,原油和天然气收入占俄罗斯政府平均年度总收入的43%。由此可见,俄罗斯经济对能源依赖十分严重。
如果国际社会对俄罗斯进行全面制裁,其力度将超过伊朗,俄罗斯的经济将面临重大威胁。虽然在短期之内,欧盟宣称制裁不涉及天然气方面。但如果随着制裁进一步的加剧,俄罗斯的石油、天然气出口受到较大影响,其经济有坠入低谷的风险。
俄中密切的能源联系
俄罗斯是中国的第一大能源供应国。俄罗斯是中国第二大石油进口国(仅次于沙特,占比约15%),第二大天然气进口国(仅次于澳大利亚,占比约10.5%),第二大煤炭进口国(仅次于印尼,占比约18%),第一大电力进口国。
1.中国原油市场。根据中国石油和化学工业联合会发布的数据,2021年中国原油产量为1.99亿吨,原油进口量为5.13亿吨,原油对外依存度为72%,同比下降1.6%。2020年,中国沙特进口石油8492万吨,占比15.67%,排名第一,从俄罗斯进口8357万吨,占比15.42%。两者合计占进口量的三分之一。中国从俄罗斯进口的原油量巨大,其他国家难以弥补或替代。
图3 2020年中国石油进口国占比图
数据来源:BP能源统计年鉴2021
2.中国天然气市场。根据中国石油和化学工业联合会相关数据,2021年中国天然气产量为2052.6亿立方米。2020年,中国天然气消费量达3240亿立方米,产量为1925亿立方米,进口1315亿立方米,其对外依存度已达40%以上。进口的天然气中,液化天然气(LNG)占比60%以上。根据中国海关统计数据显示,2021年1~12月,中国天然气进口量12135.6万吨,与2020年同期相比增长19.9%。
目前,我国进口天然气的途径共有两种,一种是通过跨国天然气管道工程进口,主要有中亚天然气管道、中缅油气管道和中俄东线天然气管道;另一种方式则是进口液化天然气(LNG)。澳大利亚是中国最大的LNG进口来源地,也是全球最大的LNG出口地。2021年,中国分别从27个国家进口LNG。其中,澳大利亚仍然排在首位,进口量为3114.8万吨,同比增加7%,占比39.5%;美国排名第二,进口量901.7万吨,同比下降322%,占比11.4%。
图4中国进口LNG主要来源国
数据来源:中国海关总署
3.中国煤炭市场。根据海关数据显示,中国煤炭进口总量为3.24亿吨,同比增长6.45%,其中进口俄罗斯煤5699.2万吨。对于俄罗斯而言,其出口的煤炭中,近四分之一流向中国。自2020年10月中国非正式限制澳煤进口以来,中国买家从俄罗斯进口煤炭量大幅增加,2021年成为仅次于印尼的第二大煤炭供应来源,在中国进口市场中的占比达到约18%。
图5中国煤炭进口前六大来源国
数据来源:煤炭资源网
俄乌冲突对能源市场的影响
推高石油、天然气等大宗能源商品价格
严峻的乌克兰形势令本已紧张的能源供需关系雪上加霜。2022年2月24日,受俄乌冲突升级影响,布伦特油价站上100美元关口,欧洲天然气期货价格飙升40%。另据中金公司在2月25日发布的研报中分析,如果俄罗斯石油供给减少250万桶/天,油价可能摸高至120美元/桶,这会大大抬升通胀预期。即使后期释放战略石油储备,天然气供给也将受到影响,尤其是库存本就较低的欧洲市场。北溪2号的不确定性或加重欧洲能源市场短缺,进而影响欧洲通胀甚至货币政策。
鉴于俄罗斯在国际能源市场中所占的份额及其影响力,作为全球第二大油气生产国,目前美国和其他OPEC成员国如不扩大产能,将无法弥补油气供应缺口。随着欧美各国对俄罗斯实施的制裁措施逐步升级,国际石油天然气市场的供求关系将严重失衡,石油天然气的商品价格将保持上涨态势。
影响中国油气供应的稳定性和价格
俄罗斯是中国第二大原油、天然气、煤炭进口国。如前所述,虽然中国与俄罗斯两国签订了长期油气供应协议,但如果欧美各国达成国际共识,像制裁伊朗一样全面制裁俄罗斯的油气国际交易,中国可能会被迫暂时中断与俄罗斯的油气交易。届时,中国的能源供应也将会面临缺口并蒙受损失。
全球通胀风险进一步加大
新冠疫情爆发二年有余,对世界经济产生了重大影响。为了应对疫情冲击,世界各国均推出经济刺激计划和货币宽松政策刺激经济,以缓解新冠疫情对经济的负面影响。本次俄乌冲突将导致国际能源供应危机,油气等大宗商品能源价格居高不下,加剧全球通货膨胀,延缓全球经济复苏。
全球天然气市场转向
长期以来,俄罗斯天然气的主要出口方向都是欧洲,卡塔尔、澳大利亚依靠LNG打通着欧洲和亚洲市场。美国作为最近新兴崛起的天然气出口国,迫切寻找着市场。目前来看,欧洲进口俄罗斯天然气难以在短时间内大幅度增加。这意味着美国LNG会更大规模地涌入欧洲市场。这将会对全球天然气出口格局产生重大影响。
其次,俄罗斯势必要继续拓展天然气的出口。如果欧洲无法成为潜在的增量市场,那么中国就将会是俄罗斯天然气出口未来主要的增量方向。短期来看,这对于增加中国的进口多元化和碳中和战略都有较大的积极意义。
能源市场未来展望与分析
1.国际能源市场将高位震荡,中国宜择机适时购入石油天然气以弥补库存不足。新冠疫情爆发之后,国际油价经历短暂的下跌,中国把握住了时机,增加了石油储备。根据相关报道,目前的储备可满足80天的消耗,比新冠疫情发生之前已经有了更加充足的储备。俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动后,国际油气价格将大幅震荡。基于前期与俄罗斯的良好能源合作关系,中国应保持理性和克制,适度补足库存。对于欧美即将对俄罗斯的能源等方面的制裁,立足自身,以本国的经济利益和发展为重。
2.重视国际能源价格趋势预测研判。在本次俄乌冲突中,与其他国家的媒体和相关部门相比,国内媒体与相关部门的反应略显滞后,没有能及时提前预警并采取相关撤侨措施。应以此为鉴,加强政治、经济、外交、军事、能源等方面的分析和预测,长期跟踪国际油气煤炭等能源产品价格,未雨绸缪,提前应对。
综上所述,欧盟和中国对俄罗斯的能源依赖非常严重,对俄罗斯的制裁将伤及自身。然而,作为世界第一大原油和天然气生产国的美国,将从能源价格的上涨中获益。虽然部分媒体盛赞俄罗斯总统普京的行为,但谁将笑到最后,仍未可知。俄罗斯将面对前所未有的国际制裁,对于其严重依赖能源的经济基础将是致命的打击。而美国总统虽然宣称将释放原油储备缓解供给不足,然而美国在本次国际制裁和能源价格上涨的过程中,是毫无疑问的最大赢家。
无论国际制裁的深度和广度如何,欧盟、中国和俄罗斯均将受损,虽然程度各有不同。毋庸置疑的一点是,美国将成为本次俄乌冲突中唯一的赢家。
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