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2022年2月,全球碳市场配额成交量均较2022年1月有所增加,市场交投较为活跃。
近日,2022年3月复旦碳价指数以直播的形式发布。复旦大学可持续发展研究中心对全球碳价走势做出分析。
1.全球市场2月总体特征
总体看全球2月份碳排放配额交易比1月份更活跃,交易量更大。
碳价整体来看波动剧烈。
欧盟碳配额期货2月日均成交量环比增加19.9%;
英国碳配额2月日均成交量环比增加31.8%;
韩国碳配额2月日均成交量环比增加87.53%,在三个碳市场中交易量增加最多。
2022年2月,欧盟和英国碳市场上配额价格整体较2022年1月上涨,但月中的波动较大;韩国碳配额价格出现显著下跌。
2.2月份碳市场分析
碳价太低,不利于减排的推进;碳价太高,控排企业成本提高,不利于经济。市场和政策调整是碳价调控的两只手。
2月份市场量价表明:
①全球碳市场在2022年2月交易开始逐步恢复,摆脱了节日效应的影响。
②格拉斯哥会议后,国际层面的气候政策、全球统一市场发展等全球性因素对各国碳市场的影响力在减弱。各国内部的气候政策、碳交易供求因素对碳价的影响力凸显。
3.欧盟碳市场
3.1欧盟碳市场交易状况
2022年1、2月欧盟碳市场交易状况
来源:复旦大学可持续发展研究中心
成交量分析:2022年2月欧盟市场上EUA期的成交量较2022年1月增多,日均成交量环比增长19.9%,但仍未恢复2021年12月的成交量水平。
价格分析:2022年2月欧盟碳市场上EUA期货处于86~96.5欧元/吨,仍呈现出高位整体状态,日均成交价为91.3欧元/吨。比2022年1月的日均成交价上涨8.81%。
3.2欧盟碳价走势解读
2月,延续1月24以来的上涨趋势,EUA期货价格持续上涨,由1月31日的88.96欧元/吨上涨到2月8日的96.48欧元/吨,突破95欧元/吨。
2月9日欧盟碳架破位大跌6.3%,收在90欧元/吨左右,之后持续下跌,最低跌至2月17日的86欧元/吨。
下跌的原因在于:由于2月初欧盟碳价持续飙升,欧盟考虑修改EU ETS交易机制,遏制投机者对欧盟碳市场运行的影响,防止价格飙升。近期欧盟部分成员国已经开始对工业企业发放免费碳配额,市场上配额的供应增加,导致碳价下降。
欧盟碳价于2月17日触底后,开始出现反弹。但截至2月23日,EUA期货价格仍未回升到95欧元/吨。
4.英国碳市场
4.1欧盟碳市场交易状况
2022年1、2月英国碳市场交易状况
来源:复旦大学可持续发展研究中心
成交量分析:2022年2月英国碳市场上UKA的成交量较2022年1月增加,日均成交量环比增长31.8,超过2021年12月的日均成交量。
价格分析:2022年2月英国碳市场上UKA的收盘价处于82-88英镑/吨,日均成交价为85英镑/吨,相较于2022年1月的日均收盘价上涨10.63%。
4.2欧盟碳价走势解读
2月7日-9日,英国碳价出现下跌,特别是2月9日,UKA的价格下跌5.6%。
这几日碳价下跌主要是英国近期举行了碳配额的拍卖,市场上UKA供给增加,英国本土的公用事业公司将手中的欧盟碳配额换成了英国碳配额,使得英国碳市场整体呈现下跌趋势。
2月10日起,英国碳价开始回升,到2月18日,UKA的价格上涨到88英镑/吨,较2022年年初上涨16.65%,碳价创下历史新高。同时,市场惜售明显,这一阶段,英国碳市场上配额的成交量较少,交易并不活跃。
2月21日-25日,英国碳价又表现出下降的趋势,但仍维持在80英镑/吨以上。
整体来看,英国碳市场2022年2月碳市场上波动幅度较大,整体呈现出“M”型的走势,但截至2月25日,当月价格均维持在80英镑/吨以上,整体价格水平高于2022年1月。
5.韩国碳市场
5.1韩国碳市场交易状况
2022年1、2月韩国碳市场交易状况
来源:复旦大学可持续发展研究中心
成交量分析:2022年2月韩国碳市场上KAU的成交量较2022年1月显著增多,日均成交量环比增加87.53%,超过2021年12月的日均成交量,交易开始恢复。
价格分析:2022年2月韩国碳市场上KAU的收盘价处于29900-34950韩元/吨,日均成交价为32138韩元/吨,相较于2022年1月的日收盘价下跌8.57%。
5.2欧盟碳价走势解读
韩国碳市场上的价格自2月初以来呈现出持续下跌的走势,截至2月25日,韩国碳价本月累计下跌13.75%。
2月18日,KAU的价格下跌到29900韩元/吨,这是2021年10月28日以来,韩国碳价首次跌破30000韩元/吨(约人民币159元/吨)。
2月21日-25日,碳价出现小幅震荡,但碳价仍在30000韩元/吨附近徘徊,并未恢复到月初水平。
2022年2月韩国KAU持续下跌主要是在消化2021年的大幅上涨,特别是2021年下半年的涨幅。
2021年KAU的价格呈持续上涨趋势,整体上涨104.67%。
中期来看,韩国KAU价格较为看好。
6.碳定价机制思考
近日欧盟控制碳价引发的思考:
碳市场是控制碳排放的重要政策工具,碳价上涨可通过提高企业的环境成本和减排压力,促进其碳排放的减少,进而达到节能减排的目的。
绝大部分碳市场设置了价格或供给调整机制(price or supplyadjustmentmechanisms,PSAMs),通过稳定碳价来确保碳市场运行的可预测性和有效性,2021年,PSAMs已发展成为碳市场的标准组成部分。
世界银行报告指出,目前碳价水平仍不足以对推动气候目标实现:
①当前大部分地区的碳价仍远低于为实现《巴黎协定》中设定的2°C温控目标而提出的40-80美元/吨CO2e(二氧化碳当量)的区间。
②截至2021年底,全球仅有覆盖3.76%碳排放总量的区域碳价属于这一区间。今后10年,如要实现1.5°C控温目标,碳价水平需要进一步提高。
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