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与锂电铜箔相似,电池铝箔是锂电池正极材料集流体的关键材料,主要作用是将电池活性物质产生的电流汇集起来,输出电流。为得到更好性能的锂电池,要求导电集流体应与活性物质充分接触,且内阻尽可能小。铝箔由于导电性好、质地软、制造技术成熟、成本优势突出等特点,成为锂离子电池正极集流体的首选。目前运用于电芯生产的锂电池正极集流体铝箔厚度在9-20μm,高导电率、高强度、高柔韧性和薄型化是未来集流体的发展趋势。
(本文来源:微信公众号“新产业智库”ID:weixin-gg-ii)
2021年以来,新能源汽车市场持续火热,销量持续快速增长,中汽协数据显示,2021年全年新能源汽车产量354.5万辆,同比增长173.7%。下游市场持续走高,带动了锂电池需求上涨。根据高工产研锂电研究所(GGII)数据,2021年中国动力电池市场出货量达226GWh,相比2020年增长182.5 %,主要原因为:1)2021年国内经济逐步恢复,新能源汽车行业蓬勃发展,景气度提升,国内新能源汽车市场产量超350万辆,同比增幅达160%,带动国内动力电池出货量增速超180%;2)2021年欧洲新能源汽车市场持续高增长,年销量达227万辆,带动国内部分头部电池企业出口规模提升。动力电池需求的增长,使得电池铝箔需求亦出现上涨。
2020-2021年新能源汽车季度销量(万辆)
数据来源:中汽协,2022年4月
根据GGII调研数据,2020年国内电池铝箔出货量为6.1万吨,2021年中国电池铝箔出货量已经超过13万吨,较2020年增长超过一倍。受益于锂电新能源行业巨大的市场发展前景,未来电池铝箔需求有望持续上涨。此外,由于钠离子电池正负极集流体均为铝箔,未来若钠离子电池市场兴起,将给电池铝箔行业带来又一增长动力。
当前铝箔主要采用压延法制备,主要产品类别包括包装铝箔、空调铝箔、电子铝箔、电池铝箔等,当前中国电池铝箔产能20万吨左右。尽管从全年来看产能利用率不高,但是由于市场需求逐季增长,下半年电池铝箔产能略显紧张,考虑行业未来发展高增长态势,行业产能仍然存在扩张需求。
2015-2021年中国电池铝箔出货量(万吨)
数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年4月
电池铝箔价格受到多方面因素的影响,1)原材料铝价波动因素;2)技术附加值(加工费),9/10μm电池铝箔技术含量高,单吨铝箔使用面积更大,价格更高;3)不同企业的产品成本管控能力及技术品质存在差异,价格亦有所不同。2021年受铝材价格上涨影响,电池铝箔价格亦有一定上浮,以12μm铝箔为例,2021年初价格为2.6-3万元/吨,2021年底已经超过4万元/吨,目前平均售价基本稳定在4万元。值得一提的是,行业电池铝箔加工费并未上涨,主要是铝箔下游应用市场广泛,其他领域需求并没有出现明显的上涨,电池铝箔需求占比并不大,使得加工费上涨困难。
从行业竞争格局来看,电池铝箔市场集中度较高,行业代表企业包括鼎胜新材、兴恒铝业、华北铝业、南南铝业、南山铝业、永杰铝业等。
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