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韩国研究机构SNEResearch(下称“SNE”)近日发布的数据显示,今年1-4月,全球动力电池装车量达122.9吉瓦时,同比增长超83.4%。在中国、欧洲和美国等主要市场的动力电池装车量均呈上升趋势的情况下,中国市场的增长尤为明显。其中,宁德时代和比亚迪仍处于领先地位,而中创新航在今年初凭借持续的高增长超越三星SDI跃居第六。总体来看,大多数中国动力电池制造商的市场份额都有所增加。
中企市占率进一步提升
尽管受疫情影响,动力电池市场在过去22个月中仍然保持了稳定的上升趋势。数据显示,今年1-4月全球动力电池装车量排名前10位的企业分别为宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、SKOn、中创新航、三星SDI、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源。其中,6家中国企业以翻倍的速度快速增长,市场份额达55.3%。
作为行业龙头的宁德时代延续了以往的良好势头,1-4月装车量达41.5吉瓦时,同比增长114.1%,继续霸榜全球第一,遥遥领先于其他国内外生产商。
比亚迪1-4月装车量达14.9吉瓦时,同比增速较快,达224.5%,位居第三。值得一提的是,比亚迪4月单月的全球动力电池装车量以同比233%的速度大幅增长,达到4.3吉瓦时,越过LG新能源,位居第二,市场占有率进一步提升,达到15.9%。
比亚迪装车量的提升得益于其整车销量的大幅提升。不过,目前比亚迪外供电池相对较少,若想谋求更大的目标,大批量外供电池必不可少。一旦加大外供力度,将会进一步提升比亚迪的营收规模和盈利能力。
近日,比亚迪集团执行副总裁廉玉波透露,比亚迪将会为特斯拉提供电池产品。另外,比亚迪刀片电池也已开始向全行业外供。“几乎每一个你能想到的汽车品牌,都在与比亚迪电池外供子公司弗迪电池洽谈合作。未来,刀片电池将陆续搭载在国内外各主流品牌的新能源车型上。”比亚迪相关负责人表示。
另外,中创新航以5.1吉瓦时装车量、国轩高科以3.3吉瓦时装车量分别位列全球第六和第八;欣旺达1-4月装车量实现同比770.3%的高增长,以1.7吉瓦时的装车量首次进入全球动力电池排行榜TOP10,位列第九;蜂巢能源装车量达1.6吉瓦时,同比增长138.8%,位列第十。
日韩企业加码布局
“我国新能源汽车在国际市场上快速崛起,市场份额占据全球一半以上,带动了我国动力电池市场规模高速增长。”伊维经济研究院研究部总经理吴辉表示。
反观该领域的4家“传统名企”,包括松下在内的日本企业市场份额大幅下滑,增速大多低于市场平均水平。韩系三大企业中,SKOn继一季度同比增长141.9%后,继续实现141.3%的高增长。但由于LG新能源和三星SDI的增长低于市场平均水平,因此韩国三家电池商的整体市场份额下降了1.8%。
SNE分析称,4月配备LG新能源和宁德时代电池的特斯拉Model3和ModelY在欧洲和中国的销量大幅下滑。在此背景下,LG能源4月装车量被比亚迪超越,而比亚迪一直在中国市场保持稳健而可观的销量。
吴辉认为,我国电池企业有着很强的竞争优势。“与日韩企业相比,我国电池上游原材料产业链非常完备,所以成本控制能力更强;另外,我国的人工、设备折旧成本都比日韩便宜一些。”
面对中国动力电池企业的强势发力,日韩企业也在加速追赶,近期相继重金加码布局电池业务。4月1日,松下表示拟在汽车电池和氢能等核心增长领域投资6000亿日元(约315亿元人民币)。松下在一份声明中表示,截至2024财年的3年内,公司将在包括动力电池在内的“增长领域”投资4000亿日元。
5月26日,LG集团发布中长期战略报告,根据规划,LG集团将在5年内投资超过10万亿韩元(约530亿元人民币)用于电池和电池材料;5月24日,三星SDI宣布与Stellantis集团共同在美国印第安纳州科科莫建立一家规模为33吉瓦时的电动汽车电池制造工厂,投资31亿美元。
竞争格局仍存变数
SNE预测称,到2030年,中国和韩国企业在全球动力电池市场中仍将占据统治地位,其市场份额将分别达63%和20%。全球电动汽车锂电池制造商的生产能力,到2030年将比2021年的994吉瓦时增长近8倍,达8247吉瓦时,年均增长率预计达27%。
在全球动力电池市场中,中日韩三方企业竞争日益激烈。业内有观点认为,在全球汽车电动化的大趋势下,对于中国动力电池企业而言,今年将会是快速向上的一年。不过,在日韩企业的巨资加码下,未来全球动力电池市场竞争格局仍存诸多变数。
“未来海外新能源汽车市场占比会越来越高,所以中国企业要积极开拓海外市场。同时,通过进一步提升原材料的制造工艺,把成本做到极致。另外,也要提前布局新的电池技术。”吴辉表示。
宁德时代董事长曾毓群近日表示,公司与美国客户互动较多,既包括造车新势力也包括传统车企,“美国市场,宁德时代一定要进去。”此外,宁德时代于4月15日宣布在印尼建厂,开辟东南亚市场。
比亚迪董事长王传福也表示,公司未来会加大力度开拓海外市场。“公司的新能源公交车已实现全球化发展,欧美市场行业领先,未来将加大澳大利亚等市场布局。乘用车方面,未来也将加大海外市场布局。目前的压力是汽车产量不够,未来全球一定有比亚迪的声音。”
另外,针对我国电池行业的后续发展,新能源与智能网联汽车独立研究者曹广平给出了四方面建议:“一要积极开发新的电池材料体系;二是研发新的低成本海水等的提锂技术;三是挖掘城市矿山中废弃的电池原材料;四是加强锂离子电池延寿,尤其是在车上延寿的整车技术开发,车上电池原位延寿实际上是成本最低、最高效的电池梯次利用方式。”
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