户用储能全球市场盘点：德日美市场最为强劲

“光+储”强经济性驱动，户用储能成为新能源行业继风电、光伏、电动车之后第四个高速增长的赛道。

（本文来源：微信公众号“高工储能”ID:weixin-gg-ess）

2021年全球户用储能需求爆发。2022年，能源危机叠加过高电价导致需求进一步激发。当前欧洲为户储最大市场，其中德国占据70%以上的新增储能市场，是欧洲户用储能的绝对主力军。而美国作为储能发展增速最快的国家之一，户用储能依旧是最景气的赛道。日本、澳大利亚市场爆发力不容小觑。

2020年全球户用储能产品出货排名前五为特斯拉、派能科技、德国Sonnen、LG化学、以及中国的沃太能源。

而据最新的统计数据显示，在户用储能领域，特斯拉凭借突出的产品实力和品牌效应，在全球户用储能市场中占比15%，其次是来自中国的企业派能科技(2.62%)，占比为13%。

从户用赛道总体布局看，尽管部分地区仍以本土品牌为主，但中国宁德时代（上游供应商）、派能科技、比亚迪、阳光电源等已经具备全球竞争优势，成为全球户用储能赛道的“中坚力量”。

与此同时，晶科能源、天合光能、科陆电子、科士达、固德威、东方日升等“后浪”加速进击，也成为各国储能赛道重要增长力量。

欧洲户储高速增长，德国领跑欧洲

由于海外欧美国家等电力系统多为小电网私营性质，除大城市外，主网架结构较弱、老化严重，且电网投资不足，区域性停电事故频发。

受激进的能源转型政策、战争等影响，出力稳定的煤电、核电份额逐步被压缩，导致欧美各国电价普遍上涨，欧洲已突破200欧元/MWh。

2015-2021年，欧洲户储复合增速达63%，增长十分快速，其中德国为欧洲户储增长的最大动力。德国也是户用储能全球最大市场，光储装机渗透率全球第一。

2021年德国新增户用储能1.48GWh，同增45%，占全球的34%；累计装机3.92GWh，同增60.6%，占全球的32%。2021年德国光储渗透率为3.6%，位居全球第一。

能源危机下，电价上涨，刺激户储需求进一步高增。2022年德国部分地区居民电价可达到40欧分/kwh以上，较2021年初翻三倍。

假设德国某一典型家庭日均用电量20kWh，零售电价为40欧分/kWh。如果分有无光伏、储能等5种场景进行经济性评估，德国户用光储系统大约在3-6年收回成本，IRR高达15%-30%。

德国平均批发电价从2021年1月的52.8欧元/MWh上涨至2022年6月的最高206欧元/MWh，增长313%。德国储能系统协会(BVES)表示，随着德国居民采用储能技术获得更廉价、可再生和更可靠的能源供应，2022年德国家庭储能电池的销量将跃升67%。

电价高涨及政策补贴力是驱动户储发展最重要的原因。除德国外，欧洲市场位于户储装机规模前列的意大利、英国、奥地利等。这些国家在电价与政策推动下，每年新增户储装机规模稳步增长。

相关数据显示，意大利在欧洲地区户储装机量仅次于德国，2021年意大利户储装机191MWh，同增122%；截止2021年底，英国户储装机规模为81MWh，同比增长 113%。

意大利是欧洲第二大户用储能市场， 2018年初针对小规模光伏系统的税收减免政策延伸到了户用储能系统，该政策可以覆盖户用光+储系统资本开支的50%。自此，意大利市场一直增长较快。

英国是欧洲第三大户用储能市场，但由于户用光伏装机增速不高，英国户用储能市场增长较为缓慢。

奥地利早在2018年发布“2030任务”计划，包括能源系统脱碳12项重大项目，其中一项是部署100,000套屋顶光伏系统和小型储能系统，为支撑项目达成，2018年补贴从屋顶光伏延伸至户用储能。未来或许将有更大增长。

从中国企业布局来看，户用储能渗透率比较高的德国占比最高的品牌Sonnen，其次为比亚迪 。

在2022年5月中旬，一年一度的德国太阳能专业技术博览会Intersolar Europe在慕尼黑国际会展中心举行，也掀起了中国企业“搏击”欧洲储能市场小高峰。包括华为、欣旺达、合康新能、首航新能源、固德威等多家国内企业组团亮相，加速进军欧洲户用储能市场。

美国户用储能加速明显

美国储能发展走上快车道。美国储能系统的成本持续下降，政策支持力度不断加大，加之联邦和各州政府的监管改革，美国储能发展迅速。2022 Q1 表前储能装机达到 747MW/2399MWh，容量同比增长283%。其中户用储能 22Q1 装机达到 145MW/334MWh，同比增长36%，环比增长 25%。

到2025年，美国 储能市场部署的储能系统装机容量将会增长五倍。其中，用户侧储能系统继续构成这一增长的主要部分。

加利福尼亚州是美国最大的储能市场。2020 年加州表前、户用、工商业储能的装机量均为全美第一。

在需求增长迅速的的美国，特斯拉市占率达73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次为SolarEdge、Enphase、Sonnen 等美欧品牌。

Solaredge 是美国头部户用逆变器供应商，计划进军美国户用储能市场。Solaredge 户储产品已实现欧洲市场大量出货，科士达则是 Solaredge 电池 pack 重要供应商之一。在美销售的通用 GE 户用储能产品，部分由中国公司固德威贴牌生产。美国 Fluence 公司的 Fluence Cube 储能模块主要采用宁德时代 LFP-280LC 磷酸铁锂电芯，也有部分电芯来自 LG 和三星 SDI 公司。

美国市场保护主义甚于欧洲，进入壁垒较高，本土品牌较为强势。中国企业多以上游环节参与美国储能市场。

户储产品进入美国需至少通过UL9540、IEEE1547等标准，要求较为严苛。2020年美国户储市场特斯拉市占率达73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次为SolarEdge、Enphase、Generac等本土品牌。

大型储能方面，Fluence等本土集成商除外采电芯外，在建设运营方面较为强势。

宁德时代为 Tesla、Fluence 主要供应商之一，受益较高；科士达为 SolarEdge 主要电池代工供应商；德业股份绑定美国经销商 Sol-Ark；禾迈股份、昱能科技（微逆）、科陆电子（电池、PCS）等均在美国有出货。日本：补贴退坡、供电不稳定、房型适宜驱动户储发展

日本户用储能渗透率较高，仅次于德国。2021年日本表后储能装机量为931MWh（同比+8%），户用储能占表后储能的90%。

日本作为多山岛国，土地面积狭小，由于土地资源紧张，大型光伏电站并网问题日益凸显。随着补贴的退坡，日本光伏市场开始萎缩，根据彭博新能源财经（BNEF）的数据，2016年-2018年日本新增装机分别降至8GW、7.5GW、6.5GW。预计到2023年，FIT到期的住宅用户累计会达到164万户，相当于6.7GW，为储能释放出一定的应用空间，届时住宅储能市场将迎来新一轮的增长。日本市场对企业品牌、产品质量、服务等方面要求严格，而其在光伏价格方面仍高于全球平均水平，为此，近年来日本市场吸引了众多国际知名组件、逆变器、支架厂的进入，是各类产品“争奇斗艳”的集中地。当前，阳光电源、东方日升、天合光能、晶科能源、天合光能、阿特斯、协鑫、东方日升、赛拉弗、华为、中信博等均针对日本市场开发相应产品，进击日本市场。其他市场：澳大利亚政策、光照与安装等驱动中国当前户储经济性不高

近年来，澳大利亚出台有小规模可再生能源计划及 FiT补贴政策等，促进光储装机；光照与安装条件方面，澳洲光照资源充足，光伏发电效率高，地广人稀，住宅多为别墅型，适合安装光伏，家储系统经济性高。

相关数据显示，2021年澳大利亚实现户储装机206MW/494MWh，以 MWh口径计算同比增长45%。

而中国储能装机主要为集中式储能，分布式储能仍处于发展初期，经济性不高，只在一些高端别墅有所释放。2021年分布式储能装机为188MW/333MWh，同比+11%/-30%，集中式储能占比超90%。