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近期,有关中国将结束对澳煤炭进口禁令,重新放开进口澳煤的消息再次“喧嚣尘上”。
事实上自2021年5月国家发改委发布声明“无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动”以来,国内市场对澳煤通关的消息就异常关注,往往不论是确切消息还是市场误传,或者压根儿就是炒作的假消息都能引起业内的关注。
此次消息,暂且不谈是再一次的“狼来了”,还是中澳关系有所缓和促使国家有关部门开始考虑放开澳煤进口了,我们来看一下澳煤放开后对国内煤炭市场的影响。
来源微信公众号:煤炭资源网
01
澳 大 利 亚 方 面
据2022年BP世界能源统计年鉴统计,截至2020年底澳大利亚煤炭探明储量1502亿吨,占全球13.99%,澳大利亚硬煤资源开发条件优越,主要分布在昆士兰州和新南威尔士州。2021年澳大利亚煤炭产量为4.23亿吨标煤,同比增速2.08%。
煤炭是澳大利亚仅次于铁矿石的第二大出口产品,对澳大利亚整体出口和经济有重要拉动作用,2021年煤炭出口量总计3.27亿吨标煤,占世界总量比例为29%。澳大利亚煤炭出口对象主要为亚洲各经济体,其中日本所占比例最大,2021年澳煤对日本出口量达到1.08亿吨标煤,占总出口量32.96%。
2020年10月中国开始了限制澳煤进口的针对反击措施,澳煤向中国出口量占比从2020年的22.71%降到2021年的3.33%,对澳大利亚煤炭出口造成很大影响,同时澳煤增大了对其他国家和地区的出口。
2021年以来全球动力煤和炼焦煤价格持续上涨,促使澳煤加快恢复因疫情、环保等多因素搁置的煤矿生产计划。目前,澳大利亚规划的煤矿项目大多为动力煤项目,主要利用现存基础设施扩建位于南威尔士地区的煤矿。
2021年9月怀特黑文煤矿和卧龙岗煤矿获批扩建;嘉能可(Glencore)在新南威尔士州的曼古拉动力煤矿获得了延期批准,允许其再生产8年,开采约5200万吨煤炭。同时,澳大利亚多处煤矿仍有扩建开发可能,以弥补欧洲及其他市场煤炭供应缺口,但扩产总量空间较小。
02
中 国 方 面
澳洲炼焦煤进口对中国煤炭市场的影响要明显大于动力煤进口。原因主要是澳洲炼焦煤在中国市场上有一定的不可替代性,而中国下游企业在动力煤的抢购方面不具备价格优势。
| 动力煤
2020年,澳煤出口到中国动力煤仅为3000多万吨,不到全国用量1%,而当下澳洲动力煤价格仍远高于中国港口长协煤价,所以对长协煤为主的电力企业没有任何影响。即便澳洲动力煤出口价格低于秦皇岛港口市场煤价,但再加上运费、税费等因素,电厂进口的积极性预计不高;对热值要求较高的水泥厂等可能会进口一部分,但这就意味着要从日韩进口量中抢夺货源,会促使澳洲动力煤价格上涨,反而会抑制非电企业对澳洲动力煤的采购意愿。
| 焦煤
焦煤方面,中国是钢铁大国也是炼焦煤消费大国,澳大利亚作为全球炼焦煤主要出口国之一,禁运之前,也同样是中国炼焦煤主要供应国之一。海关数据显示,2013年之前,蒙古国是中国炼焦煤最大的进口来源国。之后,受蒙古国内反华情绪的影响,叠加澳洲炼焦煤出口量的增加,2013年澳大利亚反超蒙古国成为中国炼焦煤第一大供应国。之后的数年间,澳洲炼焦煤进口量占比维持在四成以上的高位。
质量方面,澳洲炼焦煤同样有其一定的不可替代性。炼焦煤在焦炉中“焦化”以生产焦炭,焦炭的强度越高,对高炉生产率的提升也就越明显,而澳大利亚硬焦煤和半硬焦煤生产的焦炭热强度较高,因此受到全球范围内焦企和钢厂的青睐,我国也不例外。
与此同时,中国主焦煤资源储量本就相对偏少,经过多年开采之后,部分已经处于枯竭边缘,低硫低灰的优质资源更是紧缺。也就是说中国现有炼焦煤供应中,不论是产量还是品质在产业链的发展中都存在明显的不足之处,因而对澳大利亚主焦煤的依赖性较高。
这也正是近年来有关澳煤放开的各类真真假假的消息均能引起业内关注的主要原因。
不过从国内整体市场来看,中国炼焦煤对外依存度大约在10%-13%之间。澳洲煤虽有其一定的优势,但在中国煤焦市场上的占比有限。中国煤炭资源网供需数据显示,2021年,我国炼焦煤总消费量为5.5亿吨,而澳洲进口煤近几年总量平均为0.27亿吨,进口占比仅为4.5%左右。总的来看,由于总量占比较小,澳煤很难对国内炼焦煤市场大格局造成根本性影响。这从近两年来澳煤被禁后,中国焦煤市场未见明显变化就能体现出来。
而且自澳煤限制以来,目前来自蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国等国家已抢占了澳煤的市场份额,后续能否重新占领中国市场仍然存在很大的不确定性。即便放开,在印度、欧洲市场的抢夺下,叠加全球煤炭价格暴涨,澳煤产量增加受限,进入中国市场的资源可能也较为有限,难以在短期内恢复之前的市场份额。
再则,即便传言属实,从现有的市场传闻来看,国家层面可能更多倾向于动力煤的放开。而从上述情况来看,澳洲动力煤对中国市场的影响较明显要小于炼焦煤,也就是说在政策端没有明确说可以放开的情况下,即便可以申请,短期内对中国煤炭市场的影响几乎可以忽略不计。然而实际情况到底如何还有待进一步核实,至于后期,待看两国关系的变化,以及国家层面的多方考量,对进口煤政策带来的具体影响。
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本期(2024.04.11-2024.04.19,下同),CECI沿海指数(周)高卡现货成交价连续六周下跌。进口指数到岸综合标煤单价降幅较大。采购经理人指数为49.45%,连续6期处于收缩区间,环比上升1.36个百分点;分项指数中,除需求分指数处于收缩区间外,其他分指数均处于扩张区间,供给分指数环比下降,库存分指数
中旬,市场表现整体偏强,港口可销售贸易煤少;叠加煤价接近底部,部分贸易商对后市的预期有所好转,挺价惜售心态升温,报价小幅上调。但下游游仍多持观望态度,对高价货源明显抵触,成交量一般。随着煤价小幅飙升之后,下游采购也告一段落,询货逐渐减少,市场阶段性趋好就此结束。(来源:鄂尔多斯煤
在环渤海港口,市场询货热度下降,仅少量刚需询货,且对高价煤还接受不了。贸易商对后市看法分歧逐渐明显,部分货主挺价心态松动,出货意愿有所提升,其余卖家继续挺价待涨。此轮港口煤价上涨基本告一段落,市场情绪转为悲观。淡季大背景下,无论是电厂,还是非电用煤,需求均不看好,暂时无大规模释放
上周五开始,在大秦线检修抑制到港煤量以及港口贸易煤不断减少等利多因素拉动下,环渤海港口市场情绪好转,矿企、贸易商等供货商纷纷挺价待涨;但下游终端整体释放需求有限,仅部分非电行业询货增多,接货价格小幅上调,港口市场僵持局面被打开,带动市场煤价格一改前期低迷走势,出现可喜上涨。市场利
春节过后,为了赚取利润和差价,抄底大军纷纷囤煤买进,看好后势。然而,节后仅仅上涨了三天,煤价却突然下行。大秦线检修开始后,下游需求仍未改善,外加南方温度适宜,民用电负荷回落,影响煤炭的销售状态和出货节奏。本月上旬,煤价继续回落,下跌了15元/吨,大量的煤炭抄底大军再次被“割了韭菜”
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环渤海港口报价略有上移,但询货积极性一般,压价常态化。大秦线检修影响开始显现,由于港口调出量正常,而调进偏低,促使环渤海港口库存急剧回落,而下游用户多以刚需为主,整体情绪不高。但由于优质市场煤出现紧缺,贸易商开始积极挺价,煤炭价格指数小幅上扬。阶段性刚需采购或将对市场产生推力,带
在双碳战略引领下,中国正在构建以新能源为主体的新型电力系统,电力系统正朝着高比例新能源方向发展,燃煤发电将面临日益艰巨的电网深度及快速变负荷调峰任务。提升机组运行灵活性及运行能效是燃煤发电面临的技术需求,燃煤机组灵活运行体现在低负荷深度调峰和快速变负荷两方面。二次再热超超临界燃煤
4月8日,《国家科学技术奖励工作办公室公告第100号》发布,公布2023年度国家科学技术奖初评结果。59项国家自然科学奖项目、52项国家技术发明奖通用项目、132项国家科学技术进步奖通用项目,以及19项国家技术发明奖专用项目和39项国家科学技术进步奖专用项目通过初评。自初评通过项目公布之日起10日内,
北极星电力网获悉,3月27日,华电国际发布2023年年度报告,2023年,本公司全年投产电源项目3,695.54兆瓦,其中包括3,020兆瓦的高效燃煤发电机组和675.54兆瓦的燃气发电机组。截至本报告日,本公司控股装机容量为58,449.78兆瓦。截至本报告日,本公司已投入运行的控股发电企业共计45家,控股装机容量为5
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