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自1月中旬以来焦炭价格维持稳定运行,市场波动幅度收窄。2月上旬部分钢厂有意提降焦炭价格,但少数钢厂库存不高,同时市场有经济复苏预期,钢材终端需求逐步回升,钢价震荡上涨,铁水产量持续回升,钢厂打压焦炭未协调一致。2月下旬受煤矿事故影响,焦炭成本支撑加强,多地焦企提涨100元,主流钢厂焦炭库存偏高,价格提涨未落地。
钢材利润在正负100元之间震荡,对铁水产量影响有限,1月份以来铁水产量持续回升,钢厂打压焦炭相对谨慎。焦化现金流好转以后,在亏损的情况下生产较为克制,少数区域因原煤供应紧张影响限产。部分焦企对钢厂直发,在溢价不高的情况下贸易商采购相对困难。除少数期现贸易商以外,现货贸易商参与度下降,对钢厂焦炭货源的分流作用减轻,焦炭上涨驱动减弱。
1月份以来受市场对国际、国内宏观和钢材终端需求预期的摇摆,钢材价格窄幅震荡运行。在钢材需求逐步回归的过程中,钢厂利润对生产影响有限,铁水产量持续小幅回升,焦企生产跟随钢厂开工,供需边际变化温和。综合来看,由于下游钢材价格窄幅震荡、焦炭生产弹性有所下降及中间环节采购减弱等,焦炭市场波动收窄。
3月中旬国际市场银行业危机影响,叠加钢材终端需求有所下滑,黑色商品期货价格震荡下行,钢材价格走弱导致钢厂利润再次亏损。同时,煤矿供应逐步恢复,焦煤价格下跌,焦炭成本支撑减弱,焦炭市场情绪转弱,降价预期有所增强。
钢材终端需求处于旺季,由于钢材价格涨跌及降雨等影响,表观需求在330万吨左右震荡。房地产新开工、施工面积同比下降,之前延后的需求在疫情优化后释放。基建对钢材需求略有支撑。目前看钢材需求在旺季尚可,之后淡季逐步下滑,铁水产量继续回升的空间有限。
原料煤方面,目前焦企原料煤降库,煤矿库存累积,贸易商采购观望,竞拍价格持续下跌,部分线下煤矿价格下调。产地煤矿产能释放压力减弱,蒙煤供应稳定增量。市场担忧今年澳煤对产地形成较强冲击,此前澳煤完成了国际市场的供需再平衡,国内需求重新参与采购,市场恢复需要时间,在澳煤新增产能未大量释放的情况下,对国内煤的冲击在时间和数量上或有所延缓。
总体来看,焦企目前累库有限,钢厂焦炭库存变化不大,贸易商观望为主,焦炭处于相对平衡状态。原料煤支撑较前期有所减弱,焦化利润亏损将缓解。在终端需求高度有限的情况下,焦化利润扩张受限。旺季铁水产量处于较高水平,煤焦原料库存不高,焦炭价格跌幅有限。后期铁水产量下降后,原料下调风险增加。
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