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石油大国的风云影响的并不止它自身。
日前,俄罗斯“瓦格纳”哗变,再一次把全世界的目光聚焦到这个大国身上。提起俄罗斯,在更多人的印象里可能会是广阔的冰封雪原、森林冻土地带。可是,在油气行业,石油人都知道俄罗斯还是一个油气大国。因此,它的一举一动也牵引着油气行业的变动。那么,为什么俄罗斯对油气行业的影响这么大呢,这还得从俄罗斯油气储量说起。
(来源:微信公众号“石油Link” 作者:石油Link)
01
丰富的油气储量
作为油气大国,俄罗斯有着丰富的油气资源。俄罗斯国土面积1708.8万平方公里,横跨欧亚大陆,是世界上国土面积最大的国家,与14个国家接壤。其有效国土面积仅有500万平方公里,全球范围内排名第三,比面积排名第四的美国还少。
就是在这个有效面积少、大部分是冻土和雪原的国土上,拥有着大量的石油和天然气资源。据EIA数据,截至2023年1月1日,俄罗斯已探明石油储量达800亿桶(109.6亿吨),天然气储量达到1688万亿立方英尺(47万亿立方米)。俄罗斯也成为世界上天然气储量最多的国家。俄罗斯的油气资源主要分布在西西伯利亚和乌拉尔-伏尔加地区。西伯利亚地区是亚洲北部从乌拉尔以东到白令海峡地区的统称,地势西低东高,东边多山。这个地区含有丰富的油气资源,其中西西伯利亚地区是俄罗斯主要的产油区。汉特-曼西自治区的萨莫特洛尔油田是西西伯利亚最大和最老的油田之一,自1969年投产,现今仍在生产油气。另外,在西西伯利亚西部还存在大量非常规致密油储量,例如巴热诺夫地层中所含的致密油,其中Bazhenov地层蕴藏着2万亿桶石油。乌拉尔-伏尔加曾是俄罗斯最大的石油生产地,在1970年代末被西西伯利亚超过。目前,乌拉尔-伏尔加是俄罗斯第二大石油生产地。此地区也含有丰富的页岩油储量待开采。说起资源丰富,俄罗斯在北极地区也发现了大量的油气资源。“北极地区的潜力是巨大的。仅就海上资源而言,石油储量为150亿吨,天然气储量约为100万亿立方米。”俄罗斯自然资源部长亚历山大·科兹洛夫曾经表示,俄罗斯的石油储量还可以开采59年,天然气资源储量还可以开采103年。随着技术的进步和科技的发展,市场需求的增长,这个数字可能还会增长。
02
油气生产大国
丰富的资源让俄罗斯成为了世界前三的油气生产大国,石油产量占到了全球10%以上。据statista数据,2021年俄罗斯原油产量占到了世界的12.2%。俄罗斯的油气生产区与资源储量分布区是一致的,产油区主要有西西伯利亚、乌拉尔-伏尔加、东西伯利亚和俄罗斯的远东地区。
其中,据2014年原油产量数据,各大油区产量占比为:西西伯利亚在占比约54.1%;乌拉尔-伏尔加占比约19.6%;东西伯利亚和俄罗斯的远东地区(Krasnoyarsk、Irkutsk、Yakutia、和Sakhalin)占比约10.3%。
在俄罗斯生产油气的石油巨头主要有俄罗斯石油公司,俄罗斯天然气股份公司、卢克石油公司,它们已经成为全球领先的能源公司。此外,还有苏尔古特石油天然气公司、塔特石油公司、北方天然气公司等。
2021年俄罗斯油气公司原油和非常规油产量分布,来源:EIA
在各大石油公司的勘探开发之下,近年来,俄罗斯的石油天然气产量总体呈上升的趋势。
从EIA数据来看,俄罗斯的原油产量只是在2019年受疫情影响产量下降。但是在2021年开始产量又开始上升。而俄罗斯的天然气生产量总体处于上升趋势,只是部分年份有下降。
2021年,俄罗斯生产原油5.36亿吨,天然气产量7017亿立方米,跃居世界第二。
在2022年受政治因素影响,俄罗斯原油和天然气产量略有下降,分别为原油5.35亿吨,天然气6738亿立方米。
据美国能源调查局数据,受俄乌战争因素影响,俄罗斯的原油产量在4月、5月有一个很大幅度地下降。这也能够解释俄罗斯在2022年原油总产量比2021年产量下降。这也可能与俄乌战争之后,一些国际石油公司从俄罗斯撤出有关。比如bp、Equinor、壳牌、埃尼集团和埃克森美孚等就先后从俄罗斯撤资。但是,俄罗斯在2020年发布的《能源战略2035》中曾经提出,未来将在北极地区投入资金以开发其北极地区的油气资源。此外,俄罗斯石油公司还建立了Vostok石油项目,专注以开发北部地区油气资源。石油和天然气生产是俄罗斯的主要经济支柱,未来依然还有增长空间。但是,俄罗斯石油出口并不是一路坦途的,在去年,俄罗斯就卷入一场石油风云中。
03
卷入风云的俄罗斯石油
去年,有一件大事发生了,那就是俄罗斯深陷俄乌冲突。不仅如此,前门失火还不算完。紧接着从3月开始,美、英及欧盟等国陆续宣布对俄进行全方位的制裁。其中,作为战略资源的石油,首当其冲受到了第一波制裁。2022年6月,欧盟对俄罗斯原油和成品油海运出口先后实施禁运。12月,又与七国集团(G7)和澳大利亚(限价联盟)对俄原油和成品油海运出口至第三国实施限价令。这无疑是给了俄罗斯当头一棒。要知道,俄罗斯是目前世界上主要的原油出口国之一,石油及天然气出口在全球贸易中占比达25%左右。2020年俄罗斯原油出口量约占全球出口贸易总量的四分之一,成品油出口量约占全球的十分之一。而欧洲正是俄罗斯石油出口的主要目的地,过去占俄罗斯石油出口近一半的欧洲就这样对其关上了大门。在去年年初,欧洲港口的乌拉尔原油对欧洲国家出口占比约80%,而在4月地缘冲突后,出口大幅减少至40%。12月欧盟制裁正式实施后,对欧出口仅剩约14%,最后一周甚至对西北欧出口基本清零。
在西方的制裁和俄乌冲突两面夹击下,俄罗斯石油供给发生了显著变化。但石油出口却并没有按预想的减产割肉,而是悄然回归到俄乌冲突爆发前的水平。像在去年,俄罗斯的石油产量约为5.35亿吨;出口量约为2.42亿吨,增长了7.6%;炼油量约为2.72亿吨,下降了3%。就数据来看,俄油产出口基本保持平稳甚至还有增长。那么,在西方吃了闭门羹的俄油去哪了呢。
04
出口转向东方
虽然由于西方的制裁,欧洲各国都大大缩减对俄油的进口。但西边不亮东边亮,俄罗斯把目光转向了东方市场。而中国和印度是其中最主要的出口市场。其实早在俄乌冲突爆发之前,中国就已经是俄罗斯原油的最大买家,一直以来石油交易密切。2022年,俄罗斯对中国原油出口总量约172.5万桶/日,其占中国总进口的17%;俄罗斯总出口的35%。在去年12月欧盟对俄油海运出口限价令生效后,俄原油海运出口量开始下降。从Kpler数据来看,俄油12月的出口量比11月的下降了约30万桶/日,而中国方面俄油出口比则比11月增加了约1.6万桶/日。除此之外,海关署数据显示,在今年前两个月,中国从俄罗斯进口的原油总量约为1568万吨,同比增长23.8%,占中国原油总进口的19%。此外,俄罗斯也增加了对中国成品油的出口。而另一个大买家印度,是全球第三大石油进口国。自俄乌冲突以来,印度就对俄油开始了疯狂进货模式。要知道,在此前印度只有约2%的石油从俄罗斯进口。那么是什么让印度态度发生这么大的转变呢。因为便宜。原来,在被西方制裁之后,俄罗斯为了继续出口,不得不大幅度打折售卖自己的石油。其中俄罗斯在印度出口的原油给予了较大的折扣。据印度巴罗达银行的数据显示,2022年从俄罗斯进口的原油,是印度主要进口来源中价格最低的,大约为它节省了50亿美元。于是,在高油价下打折出售的俄油对印度而言就像一块天降大馅饼,不进白不进。据俄罗斯有关机构的数据,2022年每天最多约有150万桶的俄油出口到印度,供应量同比增长了33倍。从能源货运追踪机构Vortexa的数据来看,在今年5月,印度进口俄油再创纪录,达到了196万桶/日的历史新高,超过了从伊拉克、沙特阿拉伯、阿联酋和美国等四大原油供应国的综合进口量,成为了俄罗斯的主要市场。
除了中国和印度,中东市场也成为了俄油出口新开辟的市场。随着西方市场陆续对俄罗斯关闭了大门,一些坐拥最大石油储量的国家却把出口的大门打开了。在2022年,俄罗斯对阿联酋的石油出口达到约6000万桶,比前一年增加了3倍。今年2月,俄罗斯开始向沙特阿拉伯出口燃料。目前,每天约输送10万桶燃料,而这在俄乌冲突之前,几乎为零。可是中东是世界上石油资源最丰富的地区,自己的“金山”就够吃的,按理说没必要去俄罗斯进货。其实中东在做“中间商”赚差价,虽然欧盟禁止进口来自俄罗斯的海运原油和成品油,但并没有不让进口来自进口俄油国家的石油。从CREA的数据来看,俄乌战争后,限价联盟从阿联酋进口的成品油增加了23%,从土耳其增加了43%……这个制裁的“漏洞”一方面间接帮俄罗斯解决了石油出口的恢复问题,另一方面也无心地让中东这些国家闷声发了一笔财。目前,在俄罗斯的出口方面,像是原油、石脑油和燃料油出口,主要集中在亚洲和中东少数几个国家;而柴油出口市场则较为多样化,包括沙特阿拉伯、土耳其、巴西、埃及、摩洛哥等国家……在经历俄乌冲突和西方制裁下的石油出口大洗牌后,这个油气大国的风云还在继续翻涌。
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