上半年电力和经济数据反映五大新趋势

【我国正处在经济恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织叠加。】

——李强总理于7月经济形势座谈会

（来源：微信公众号“享能汇” 作者：享能汇工作室）

【本文观点概要】

• 趋势一：第三产业增速，领航全国，已成定局
• 趋势二：中国从加工型制造业，转型成高科技制造业大国
• 趋势三：用电量变化，反映电力市场驶入更深的“深水区”
• 趋势四：不要小看居民电价改革
• 趋势五：结合深改委最新指示的两个“脱钩”看负荷侧用电趋势

用电量一向是经济形势的风向标。

本周，半年度经济数据和电力工业数据悉数出炉。与去年疫情居家的不景气比的话，整体向好。

享能汇工作室制表1

数据背后，反映什么？今天做个探讨。

从数据大面上看，GDP和用电量增速两者依然协同。

从内部结构上看，新的不可逆趋势已经形成。

趋势一：第三产业增速，领航全国，已成定局

下图粉色是第三产业GDP增速，红色虚线是全国GDP增速。

2023年上半年，第三产业GDP增速重回轨道，是唯一高于全国GDP增速的。

一产（下图蓝色）、二产（下图绿色）GDP增速均低于GDP全额增速。

三产GDP增速，终于又重新回归领航全国GDP的位置。

享能汇工作室制图1

从上图看，该趋势仅在2020-2022疫情三年出现过中断。

• 2020年——抗击疫情第一年，当年，三产（服务业）增速下降至历史低点。

• 2021年——“国际国内双循环”新发展理念提出后的第一个完整年，该年，三产状态迅速拉回，GDP增长8.5%，超过了GDP全额增长（8.4%）。不过，由于这是复工复产“报复性恢复”的一年，二产的增速达也到了8.7%，压过了三产，因此并没有让三产独领风骚。

• 2022年，4月从上海开始局部封城，又逢大环境硬伤，三产增速稳稳垫底，供应链断裂、原材料价格偏高、能源双控等因素夹击，二产增速也拦腰下跌。

但从2023上半年数据看来，三产增速领航局面回归！双循环基调的确定，更是促进了这一趋势的发展。

与之相呼应的，则是第三产业用电量占比持续扩大（见下图粉色）。

今年占比达17.72%。

享能汇工作室制图2

第三产业用电量大头有哪些？

• 比如，大数据中心——-全国大数据中心数量在8万座左右。据通信产业网发布，2022年全国大数据中心耗电量高达2700亿千瓦时。那就占了三产用电量的18.2%。

• 比如，5G基站——根据工业和信息化部7月19日发布的消息，截至2023年6月底，我国累计建成5G基站超293万个。产业人士预估，假设三大运营商全部升级5G的时候，5G基站届时耗电将达到2100亿千瓦时（对比：去年三产总用电量约1.49万亿）。

• 比如，充电桩——截至今年上半年，根据国家发展改革委产业司发布信息，全国累计建成各类充电桩超过660万台，其中，根据中国充电联盟统计数据，联盟内成员单位总计上报公共充电桩214.9万台。保守假设平均一台充电桩一天输出电量200度，则公共充电桩一年电量就超过1500亿千瓦时。（平均200度数据为桌面估计，未经调研，比如如选址好，新能源汽车保有量高的桩，一天电量可达550千瓦时，也有各种原因使用率低的桩，如有不当，请留言指出。）

可见，随着中国工业转型（工业互联网的推进）、新能源汽车的普及，这些不可逆的趋势，都将持续支撑第三产业领航中国经济增速。

趋势二：中国从加工型制造业，转型高科技制造业

二产用电增速小于三产是不争的事实。

而二产内部结构变化也很大。

从近3年数据看，第二产业中，高技术装备制造业的用电量增速（下图亮蓝色），引领了整个制造业大盘的用电量增速（下图深蓝色）。

其用电增速，远超用电大户——四大高耗能产业的用电增速（下图灰色）。

享能汇工作室制图3

和四大高耗能行业中的建材业再做个比较：

• 2021年，高技术装备制造业的用电量增速达到建材业（上图蔚蓝色）的两倍以上。

• 2022年，供应链断档导致高技术装备制造业的用电量增速下滑。

• 2023年5月，高技术装备制造业用电量增速再次逼近建材业（7.7% VS 8.1%）。

这也印证了房地产的黄金二十年即将消逝，下一阶段火（卷）的必是高科技行业。

行业数据也可佐证高技术装备制造业的用电量增速：

新能源装备：

新增光伏装机量一骑绝尘，光是今年上半年的增量，已经超过了2021年的全年增量（见下表2）。根据中国经济时报统计数据，上半年南方五省风能原动设备制造、光伏设备及元器件制造用电量同比分别增长47.1%、45.7%。

享能汇工作室制表2

以新能源为主体的新型电力系统尚在路上，但以新能源装机为主体的电力系统已经到来。

造车新势力：

再看下各车企披露的全球交付数据：比亚迪2023年上半年交付125.6万辆,同比增长95.8%,特斯拉上半年交付88.9万辆,同比增长57.7%...

EV made in China，诚不我欺。

趋势三：用电量变化，反映电力市场驶入更深的“深水区”

从各产业用电量占比，也能看出电力市场发展阶段性特点。

这轮电改刚开始，最早吃到降电价红利的是高耗能用户，即我们说的“大用户”，而一般工商业用户普遍入市较慢。

2018-2019年，连续两轮工商业降电价政策，对一般工商业用户产生利好。看上方图2，2018年，三产用电量占比增速突然变大——涨了1.81%，而历年的增速变化在-0.33%到+0.84%区间。

很明显，电价降了，用电量就高了。

随后，工商业入市门槛也逐年放低，直到809号文出现，入市速度加快。

另外，我国基本国情大家都知道——工商业补居民、城市补农村电价。

看去年数据。

下图黄色曲线——2022年，长时间居家促进居民用电量暴涨，城乡居民生活用电量同比增长13.8%，创下增速新高。

享能汇工作室制图3

这一年，俄乌冲突、供应链中断等因素导致全球原材料价格水涨船高，能源成本涨了，电厂也亏着发电，几乎没有降价空间。

整个电力行业既要应对高涨的总发电成本，又要保障终端居民农业用电价格稳定。

结果就是，2022年，工商业用电，尤其是第三产业对居民农业电价的补贴程度加剧，企业电费均不同程度上涨。

如果说电改初级阶段完成了“降电费”的任务，那么现阶段的命题，就是回归初心——进一步完善电价疏导机制。

2023年的新里程碑——第三监管周期输配电价印发，形成了完整的顺价模式局面。

大致的规律是，全国110千伏及以上高压用户跌价，低压用户涨价。但由于容需电价的分类和调整，全国各地到底谁涨，到底谁跌，并没有一致的定论。

问题来了，未来，新型电力系统的调节成本，怎么分摊，分摊到什么程度？保障城乡居民用电的那部分补贴，是否也能疏导？

整个电力市场，驶入了更深的“深水区”。

对电力用户来说，电费计算和管理的复杂性升级。

趋势四：不要小看居民电价改革

上半年城乡居民生活用电增速虽然仅1.3%，但毫无疑问，这是在去年暴涨13.8%基础上的合理增速。

其实光从用电量上看，今年情况继续向好（下表3，与2021年比较），更何况，上半年的统计，还不包括夏季空调用电这个大头。

享能汇工作室制表3

从历史数据看，2017年之前，城乡居民用电量居然一直是高于三产用电量的，直到2017年开始，被三产用电量赶超，但两者始终比较接近（下图4）。并且从近几年增速看，居民用电量发展也很猛。

享能汇工作室制图4

原因无外乎有三：

• 家装电气化程度提升

• 气候变化，高温不断破纪录，夏季空调负荷攀升

• 私人充电桩用电量猛增（看前文提到的数据，全国充电桩660万台，公共桩有214.9万台，那么私人桩有多少？数量很惊人）。

看城乡居民用电增长速度（下图5黄色），在全社会用电量增速（下图5墨绿色）之上（除了2021年和今年）。

享能汇工作室制图5

联系刚才说的交叉补贴国情，其实，城乡居民电价的改革已经呼之欲出。

在大多数人的印象里，无论物价怎么变，电价有多少年没变了？

由于涉及民生，这一块的难点，在于改革的速度和力度。

私人充电电费和家庭电费目前是并表的，这将是一个改革的切入点。

现阶段看，完善居民用电分时电价势在必行，例如，今年3月，重庆举行了建立居民分时电价机制的听证会，新分时电价政策于6月1日开始执行。

居民电价的改革，将在一定程度上缓解交叉补贴问题，对电力市场化发展产生正面影响。

趋势五：结合深改委最新指示的两个“脱钩”看用电趋势

7月11日深改委二次会议审核通过3份能源文件，给出了两个“脱钩”指示：

1. 由于新能源发电总量的上升，能耗量与发电量脱钩。

未来，新能源发电占比越来越高，却不占碳排放，所以以后的发电量，跟能源消耗总量要脱钩了。整个电力系统，往低碳甚至零碳，是无限趋近的。

那么，负荷侧路径是什么？

企业用绿电，购买CCER等绿色抵消品种。甚至少部分个人也可以去买绿色减排证书。

2. 政府的管控手段，“双控“与“限电“脱钩。

这两年经济形势严峻，很多行业担心，又要管碳排放，又要搞经济，怎么平衡？到时候一限电，怎么办。

从新的文件概要就可以看出，限电的可能性越来越小，或者更科学点说，没那么粗暴了。以后能源双控要逐渐往碳排放双控去靠拢，政府可以用的手段变灵活、变多了，更科学了。

比如，仍是高耗能的水泥，可以通过很多买绿电、绿证、CCER，装分布式光伏，甚至制氢等很多手段，抵消所谓的能耗。

这就对非企业的自我用能管理和费用管理提出新的要求，不论是高耗能用户，还是一般工商业，相关方面的人才队伍要尽快建设起来。

结语

用电数据、经济数据，交叉比对，依然看点十足。

我国正处在经济恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织叠加，唯有用改革和创新的手段来面对！

【数据说明】本文所引用数据，如未作说明，则皆来自国家统计局、国家能源局、中电联公开发布信息。