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与目标明确的储能市场不同,储能经济性的变化就像摸着石头过河,有趋势但也有外在风险,难以准确预测。
目前,储能市场已成为红海,但是市场机制仍在发展,储能项目调用率参差不齐,储能项目投资回报周期较长。再加上尤其是与火电、抽水蓄能电站等其他替代资源相比,储能电站本身的成本仍然较高,导致储能项目成本回收期“居高不下”,还落了个“不赚钱”的标签。
这种问题在火速发展的储能市场中显得更加严峻,现在行业内也在广泛呼吁,推动储能常态化参与电力市场,通过市场竞争形成价格,不断扩大电量带来的收益,给储能多一条赚钱道路。日前,山西独立储能电站首次参与电力现货市场交易,为今后市场发展带来新的探索参考方向。
正是因为储能成本的多因素性和不确定性,关于它的话题总是最受业内关注。据北极星储能网不完全整理,2023年中有多家上市企业针对储能相关成本问题进行了揭秘。而且他们的不同答复也能看出,包括锂电池、液流电池等技术路线的储能成本都在快速下降。
储能成本快速下降
在2023年年初,储能系统设备中标单价都还在1.4-1.6元/Wh之间徘徊,到了9月,单价首次跌破0.9元/Wh。这样的变化离不开储能产业链上游原材料价格的回落。
据悉,皖能电力“十四五”风光装机目标400万千瓦,目前已获得指标超100万千瓦(尚未最终确定)。抽蓄装机目标为控股以及参股各一个体量120万千瓦及以上的项目。
2月17日,针对新能源配储和火电调峰项目经济性的话题,皖能电力回应时表示,目前储能造价1.5~2元/Wh,其次存在调用有损耗以及电芯更换问题,新能源配置储能成本较大。
4月24日,宁德时代回答投资者提问时表示,锂电池、钠电池等在材料价格合适的情况下电化学储能更具成本优势。但这样的优势差距已经在逐渐缩小,其他非锂电池储能技术正在蓬勃发展。
9月11日,中广核新能源2023至2024年储能设备框架集采标段1、标段2开标。标段一、标段二招标规模共计1.25GWh。其中标段一的第三中标候选人中天储能科技有限公司,投标单价已经低至0.85元/Wh,创造了当下已公开的储能设备报价最低记录。
10月11日,三峡能源在投资者活动记录中提及储能成本,公司称:目前常见的锂电池储能建设成本约1000-1500元/kWh,抽水蓄能的建设成本约4500-7000元/kW,压缩空气储能建设成本约4000-6000元/kW,光热电站建设成本约15000-25000元/kW。
振华股份在10月9日的问询函回复中提到,铁铬液流储能系统的成本有望进一步下降,预计到“十四五”末,6小时铁铬液流储能系统价格可降至1500元/kWh。其旗下公司振华新材也曾提到,随着钠电整个供应链的构建成熟,碳酸锂价格降到10万元/吨以下时,钠电仍具备成本优势。
而从全钒液流电池储能系统来说,主要包括电堆、电解质以及其他辅助设备。永泰能源8月21日公告中表示,由于目前公司钒电池生产线正在建设中,初始成本暂未确定。但永泰能源称,以目前行业常规水平初步估算,公司生产钒电池成本可控制在约3元/Wh。同时,永泰能源正在进行电解液技术革新,可通过短流程制备和降低正极电解液用钒量等手段,进一步降低电解液制备成本,从而使得公司钒电池产品具有更高的市场竞争优势。
后来在9月末,永泰能源对外表示,目前公司在已形成的全钒液流电池全产业链基本架构基础上,正积极推动一期3000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线和一期300MW/年新一代大容量全钒液流电池及相关产品生产线建设,相关产线已于2023年6月底开工建设并预计2024年下半年投产见效。储能设备对应的固定资产折旧年限约为20~25年,包含电解液的4小时储能系统残值率约为30%~35%。
电化学储能按内部收益率5%测算容量电价和租赁费
南网储能在2月2日发布的机构调研情况中指出,电化学储能站的综合建设成本(含配套工程)在2.3-2.5元/瓦时左右。
此外,南网储能曾就抽水蓄能项目投资成本相关问题发表看法,南网储能称,从公司实践来看,新建抽蓄电站投产当年或次年即可实现盈利;电站全部投产后静态收期大约15-20年。根据633号文附件《抽水蓄能容量电价核定办法》,按照40年经营期、6.5%资本金内部收益率、工程总投资、资本金投入、贷款利率以及运维费率等各种参数核定容量电价。633号文明确,政府核定的抽水蓄能容量电价与输配电价核价周期保持衔接,因此,本次核价后若无新的政策变化,执行期将与省级电网输配电价第三监管周期保持一致。
南网储能称,公司目前建设了几个电化学储能电站示范项目,参照抽水蓄能电站的电价机制,按照项目全生命周期资本金内部收益率5%测算容量电价(租赁费)。南网储能认为,发挥不同作用的储能收益机制也会有所不同,未来总体上还是以市场化为主,形成租赁收入、调峰、辅助服务等多种收益模式叠加的商业模式。具体还要看新型储能电价机制的出台情况。
资料显示,在今年上半年,南网储能抽水蓄能、调峰水电、新型储能毛利率分别为52.04%、56.10%、26.78%。根据南网储能规划,公司十四五、十五五、十六五分别新增投产抽蓄600万千瓦、1500万千瓦和1500万千瓦,分别新增投产新型储能200万千瓦、300万千瓦和500万千瓦。
锂矿争抢到弃购,“锂矿返利”计划成了败了?
其实储能成本快速下降背后的原因,除了本身储能系统集成设计技术方面改进之外,尤其离不开碳酸锂价格的快速下降。
早在今年2月,碳酸锂价格仍处于高位,有媒体报道称宁德时代拟与多家知名车企合作推行“锂矿返利”计划,通过上下游联动推动碳酸锂价格的回落。据介绍,“锂矿返利”计划主要面对理想、蔚来、极氪、华为、赛里斯等宁德时代多家战略客户。签署这项协议的车企需承诺将80%的电池采购量提供给宁德时代,而宁德时代未来三年一部分动力电池碳酸锂的采购价格以20万元/吨结算。
据了解,传出这一消息的当时碳酸锂最新报价约43.1万元/吨,而后不到两个月,锂价已经跌破20万元/吨;2023年以来,电池级碳酸锂价格下跌幅度已超50%。截至最近,碳酸锂报价已经低至17万元/吨左右。甚至还有业内人士认为,碳酸锂价格有望在明年保持在10万元/吨。
成本快速下降的幅度甚至超过了预期,尤其对于从事储能材料业务的企业来说,去年赚得盆满钵满,今年业绩已经大变脸。
另一方面,之前因价格上涨,锂矿拍卖交易成为圈内重大事件、备受关注,还曾发生企业拍得之后弃购现象。
2023年2月21日,拍卖溢价385倍的60亿“天价锂矿”——新疆若羌县瓦石峡南锂矿最终遭弃。根据新疆若羌县瓦石峡南锂矿勘查区块挂牌出让结果公示,新疆志特新材料有限公司以60.88亿元的价格竞得。据悉,该矿产挂牌起始价为1580万元,最终以溢价385倍竞成,但是志特新材因自身原因未按出让公告约定签订《探矿权出让合同》,新疆维吾尔自治区自然资源厅发布公告,宣布取消新疆志特新材料有限公司竞得资格并对其实施联合惩戒,3年内禁止该公司参与全国矿业权出让交易活动。
不仅锂矿交易逐渐冷却,如今随着价格回落,今年启动的碳酸锂期货期权市场其实也未能达到预期的火热。
当下回首宁德时代“锂矿返利”计划,究竟是成了还是败了?还是交给市场的参与者来评判。
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