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注:CNG零售价格单位为元/立方米,其余能源价格单位为元/吨
(一)动力煤价格
2023年,全区动力煤价格总体前高后低,年初至5月第四周期间,动力煤价格基本稳定在401.02元/吨附近波动,月均波幅0.05%;5月第五周至12月底期间,动力煤价格均值降至372.81元/吨,降幅7.19%,月均波动幅度0.19%。
从价格总水平来看,2023年动力煤供需两旺,我国规上原煤产量增加1.6亿吨,进口煤增加1.6亿吨,总供应累计增加超过3亿吨,我国经济持续回升向好提振电力需求,尽管太阳能、核能、风能发电保持高速增加,但由于第二、三季度水电大幅减少,煤电份额较2022年仍提升了0.18个百分点。供需两旺的市场形势使得全区动力煤价格延续高位波动走势,但随着供应快速增加供需形势略显宽松,价格总水平较上年有所回落。2023年全区动力煤年度平均价格为384.01元/吨,与2022年相比(下称同比)下降4.96%。其中,东部地区褐煤平均价格为328.46元/吨,同比下降4.18%;西部的鄂尔多斯市动力煤平均价格为550.18元/吨,同比下降8.05%。
(二)焦炭价格
2023年,焦炭受上游焦煤成本支撑和下游企业利润、需求压制,总体价格呈先降后涨“V”形走势。全年焦煤价格底部有焦煤成本支撑,上限受下游需求压制。1-3月份,焦炭上游炼焦用煤价格平稳,下游需求较弱,焦炭价格围绕2300元/吨均值小幅波动,4月份开始,焦煤供应增加价格快速回落,焦炭在成本支撑不足、下游需求不及预期双重影响下,价格快速回落,至7月第一周,焦炭价格降至年内最低的1532.50元/吨,较年初回落35.47%,此后,受国内炼焦用煤阶段性产量缩减、库存偏低、需求强势拉动等因素影响,焦炭价格开启连续上涨走势,但因下游钢材企业亏损对焦炭价格上涨无力承担,价格回升幅度温和、过程波折,至年底焦炭价格回升至1950.00元/吨,较年内最低值回升27.24%,比年初仍偏低17.89%。
2023年,因供应增加焦煤价格同比大幅回落,在成本回落的影响下全区焦炭价格总水平较上年大幅回落,1-12月全区焦炭平均价格为1953.29元/吨,同比下降22.93%。
(三)天然气价格
2023年,LNG价格先快速下降、后温和上涨。1-8月份,国际市场LNG供需趋于宽松,进口LNG价格持续快速回落,且气温逐步回升,LNG进入需求淡季,虽然阶段性因补库、气温因素有所回调,但不改变总体下行趋势,至8月份国产LNG平均出厂价、进口LNG平均出站价、LNG零售价格先后降至年内最低的4016.00元/吨、3875.00元/吨、4387.00元/吨,较年初分别回落42.02%、52.16%、36.38%。9月份开始,随着供暖期备货、补库,天然气需求有所增加,价格温和回升,至年底国产LNG平均出厂价、进口LNG平均出站价、LNG零售价格分别涨至5446.00元/吨、4700.00元/吨、5875.43元/吨,较年内低点分别上涨35.61%、21.29%、33.93%,比年初分别低21.38%、41.98%、14.80%。
随着LNG价格水平的回落,CNG价格从年初的4.24元/立方米逐步回调至11月初的3.89元/立方米,11月中旬后才小幅回升至3.97元/立方米,较年初回落6.37%。
从价格总水平来看,2023年全区国产LNG平均出厂价、进口LNG平均出站价、LNG零售价格、CNG零售价格分别为5129.14元/吨、5367.29元/吨、5335.92元/吨、4.07 元/立方米,同比,国产LNG平均出厂价、进口LNG平均出站价、LNG零售价格价格、CNG零售价格分别下降23.54%、23.39%、21.93%、0.61%。
(四)成品油价格
2023成品油价格“十上十二下三搁浅”,至12月20日24时,92号汽油、95号汽油、0号柴油、-35号柴油平均批发价格分别为每吨9620元、10164元、8050元、9258元,汽、柴油价格较年初分别下降3.20%、3.48%,同比汽、柴油价格分别略降0.55%、0.62%。2023年92号汽油、95号汽油、0号柴油、-35号柴油平均批发价格分别为每吨10003元、10569元、8400元、9623元,同比汽、柴油价格分别下降6.02%、6.47%。
二、我区能源价格后期走势预测
(一)动力煤价格
2021年以来,我国煤炭产量连年创下新高,连续三年产量分别为41.3亿吨、45.6亿吨、46.6亿吨,叠加2023年进口煤炭4.7亿吨,2023年电厂库存持续高位,在高产量、高进口量、高库存的共同保障下,尽管需求增幅良好,我国煤炭供需格局已大大改善,为2024年煤炭市场价格稳定打下良好的基础。
从供应层面来看,2024年我国煤炭预计还有一定增加空间,2021年以来为保供增产,煤炭核增产能大幅增加,据业内统计仍有部分煤矿在申请产能核增,预计国内煤炭供应还将有所增加;今年以来,海外煤价相较国内更低,进口量大幅增加,对我国煤炭安全稳定供应提供了有效支撑,目前海外并没有大量煤炭产能投放,产量难有大幅增加,考虑到印度、东南亚等地能源需求的增量,以及原油价格波动对煤炭进出口的影响,预计动力煤进口量可能有所缩减。虽然进口可能有所减少,目前我国调电厂、港口仍有较高的库存,预计2024年动力煤供应仍较为充足。
从需求来看,2024年我国经济有望持续复苏,全社会用电量需求将稳步增长,2023年底我国可再生能源发电装机容量占比超过总装机的一半,历史性地超过了火电,预计新能源发电占总发电量的比重将有所提高,火电发电量增幅亦将有所放缓。非电需求方面,煤炭下游的钢铁、化工行业2023年均稳定增长,随着政策支持力度的加大、经济向好及房地产市场的回暖,预计2024年非电需求继续保持稳定增长态势。综合电煤和非电需求,预计2024年煤炭需求仍维持小幅增加势头。
从预期来看,煤炭中长期合同制度作为煤炭供给侧结构性改革的重要成果,对稳定煤炭市场价格预期进而稳定市场价格提供了有效支撑。
2024年初动力煤供需形势较为宽松,考虑到2023年底港口、电厂的高库存对2024年供应的补充,预计2024年动力煤价格还将有所回落,仅在阶段性需求高峰期有所反弹。
(二)焦炭价格
焦炭供应:2023年以来,焦炭在上游高成本和下游低利润压力下,焦炭生产企业基于成本、利润、需求综合考虑,自主调节生产节奏,据行业内统计全年焦炭生产企业开工率低于80%,考虑到充足的产能,2024年焦炭供应仍较为充足。
焦炭需求:2024年,主流船厂首次订单基本排到2027年-2028年,新能源基地、大型风电光伏基地建设保持快速发展,钢材出口保持向好势头,焦炭下游需求预期向好,拉动焦炭需求稳步增加。
焦炭成本:因主产地部分井工矿随着开采年限等因素面临产量下降、生产安全等问题,预计2024年焦煤国内供应增量有限,进口焦煤方面随着中蒙、中俄煤炭进口运输能力的提升,预计进口量还将维持高位,但由于我国关税政策以及蒙古煤定价方式的改变,成本有一定增幅,并推高2024年焦煤价格。
综合供需、成本因素来看,2024年焦炭供需均预期向好,但成本还有抬升可能,预计价格总水平将较2023年有所提高。
(三)天然气价格
2023年,全球天然气产量创历史新高、消费量下降、天然气库存持续增加,天然市场总体供需宽松,价格大幅回调,随着进口天然气价格的下行,我国天然气价格总水平亦大幅回调。从国内供应情况来看,2023年,规上工业天然气产量2297亿立方米,同比增长5.8%,2024年全国能源工作会议对2024年天然气增储上产提出了新要求,预计我国天然气仍将继续保持较好增产势头。从国际市场来看,2024年美国、俄罗斯、墨西哥等国还有3898万吨左右的新项目投产,国际天然气供应充足,而欧洲天然气需求低迷,预计国际天然气价格还有下行空间。需求层面,2024年,在碳达峰碳中和的重大战略背景下,作为低碳化石能源,天然气将在能源结构转型过程中提供重要保障,预计天然气占一次能源消费总量的比例将继续增加。2023年我国天然气重卡销售火爆,随着春节后气温回升油气价差将进一步拉大,且各地加气站建设加快,加气方便性持续提升,车用天然气消费预期增量可观;随着城镇化的持续推荐,居民用气预计维持稳步增长态势;随着进口气价回落和能源转型需要,预计工业用气需求也将有所增加。综合国产天然气供应继续增加、进口天然气价格预期走低以及需求持续向好等因素,预计2024年天然气市场维持供需两旺走势,价格总水平将随进口价格回落而有所降低。
(四)成品油价格
国际货币基金组织预测,2024年全球GDP增速为2.9%,低于2023年的3.0%,因全球经济增速放缓,清洁能源转型提速,原油需求面临增长降速压力;2023年以来美国、加拿大等非OPEC国家原油产量持续快速增长,在非OPEC原油产量增加的冲击下,OPEC+减产政策面临较大压力,全球原油供给过剩预期增强;综合考虑供需基本面,2024年国际原油价格重心将进一步下移,国内成品油价格总水平亦将有所回落。
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